Enrutar registros automáticamente usando un flujo personalizado

La Plataforma omnicanal para Customer Service ofrece un conjunto de funciones que extienden la potencia de Dynamics 365 Customer Service Enterprise con el que las organizaciones pueden conectarse e interactuar de forma instantánea con sus clientes en distintos canales de mensajería digital. Se necesitan una licencia adicional para acceder a la Plataforma omnicanal para Customer Service. Para más información, consulte las páginas Descripción general de precios de Dynamics 365 Customer Service y Plan de precios de Dynamics 365 Customer Service.

configurar un flujo personalizado para registrar enrutamientos automáticamente

Como Administrador, puede enrutar registros automáticamente usando Power Automate. Configure un flujo personalizado para enrutar registros automáticamente en función de ciertas condiciones, como cuando se crea o se actualiza un registro. Veamos cómo configurar un flujo personalizado para la condición de creación.

Nota

De forma predeterminada, para todos los casos creados desde la interfaz de usuario, el campo Enrutar caso está configurado en No. Por lo tanto, el enrutamiento para estos casos no se activa.
Para los registros de casos, se envía un desencadenante listo para usar para enrutar los casos automáticamente. El enrutamiento se basa en el valor de campo Enrutar caso en el registro de caso. Cuando se crea un registro de caso, se enruta o no en función del valor de campo Enrutar caso de Sí o No.

Para habilitar el enrutamiento automático de registros:

1. Inicie sesión en Power Automate y seleccione el entorno para el que desea crear el flujo.

2. Seleccione Mis flujos en el mapa del sitio, luego seleccione Nuevo flujo. En la opción Construir uno propio desde cero, seleccione Flujo de nube automatizado. Aparece el cuadro de diálogo Construir uno propio desde cero.

3. Seleccione Omitir. Se muestra una lista de todos los conectores y desencadenadores.

4. Seleccione Microsoft Dataverse. En la lista correspondiente de desencadenadores que aparece, seleccione Cuando se agrega, modifica o elimina una fila.

5. Especifique los siguientes valores para los campos Tipo de cambio, Nombre de la tabla y Alcance.

   • Cambiar tipo: Crear

   • Nombre de la tabla: Mensajes de correo electrónico

   • Ámbito: Organización

6. Seleccione Nuevo paso. Aparece el diálogo Elija una operación.

7. En la lista de Acciones, seleccione Realizar una acción sin enlazar. Aparece el diálogo Realizar una acción sin enlazar.

8. Introduzca msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord en el campo Nombre de acción como valor personalizado.

9. En el campo Objetivo, introduzca el nombre de la colección de la entidad y el identificador único del registro de la siguiente manera:

   <entity collection name>(unique identifier of the entity), como correos electrónicos (mensaje de correo electrónico)

   Para obtener el nombre de la colección de entidades para una entidad en particular:

   1. Abra su explorador y diríjase a https://<org_name>/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='<entityname>'). Por ejemplo: https://contoso.dynamics.com/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='email').
   2. Busque LogicalCollectionName para ver el nombre de la colección de entidades para una entidad en particular.
      Por ejemplo: "LogicalCollectionName":"emails".
      Aquí, emails es el nombre de colección de esta entidad.

10. Seleccione Guardar.

Ahora, según el flujo que se define, siempre que se crea un registro, en este ejemplo, un correo electrónico, el flujo aplica la acción msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord al registro. De forma similar, puede crear un flujo personalizado en función de los escenarios empresariales.

También puede realizar otras acciones en el flujo, como filtrar ciertos registros que no desea enrutar y realizar la transformación de datos.

Consultar también

Información general sobre el enrutamiento
Configurar el enrutamiento de registros
Enrutar registros manualmente
Código de muestra para activar el enrutamiento para registros que no son de casos