Eliminar la validación de contacto y cliente para casos en Customer Service

Presentación

Cuando cree o actualice un registro de caso para un cliente y un contacto, de inmediato, el registro de contacto debe estar asociado con el registro del cliente. Sin embargo, según los requisitos de su empresa, es posible que deba seleccionar un registro de contacto que no pertenezca a la organización del cliente. Para satisfacer sus necesidades comerciales, puede personalizar el formulario del caso para eliminar la validación del formulario y, por lo tanto, permitir que un contacto no relacionado se vincule con el caso.

Eliminar la validación de contacto y cliente para un caso

Realice los siguientes pasos para deshabilitar la validación en contactos y clientes:

1. Vaya al portal Power Apps.
2. Seleccione el entorno obligatorio, seleccione Soluciones en el panel izquierdo.
3. En la página Soluciones, seleccione Solución predeterminada.
4. En la parte superior derecha, seleccione Todo y luego seleccione Variable de entorno en la lista.
5. Seleccione los puntos suspensivos para msdyn_IncidentShouldValidatePrimaryContact y, a continuación, seleccione Editar.
6. En el menú desplegable que aparece, seleccione Nuevo valor, introduzca el número 0 y seleccione Guardar.

Ahora, cuando los agentes están creando o actualizando un caso, pueden seleccionar contactos que no forman parte de la organización del cliente.

Consultar también

Información general sobre Customer Service workspace
Crear un caso
Variables de entorno en Power Apps