Estrategia para migrar de contratos a derechos
Este documento contiene información sobre la configuración que los administradores deben administrar al migrar registros de contratos a derechos. Esta información sobre la migración ayudará a los clientes a prepararse para cuando quede en desuso lo siguiente:
- Contratos
- Elementos de línea de contrato
- Plantillas de contrato
Planear la migración
El proceso de migración de contratos a derechos es el siguiente:
- Asignación de plantilla de contratos a plantilla de derechos: Para los registros que se basan en plantillas de contratos, mígrelos a las plantillas de derechos.
- Contratos a derechos: Migre las líneas del contrato a derechos creando derechos individuales.
- Tareas de tiempo de ejecución: Ejecute scripts para realizar la migración.
Asignación: plantillas de contratos a plantillas de derechos
Para la paridad de características, realice las tareas mencionadas en las siguientes secciones para asignar las plantillas de contratos a las plantillas de derechos.
Tipo de cobertura
El tipo de cobertura basado en fechas de cobertura en la plantilla de contratos, que permite crear cualquier número de casos entre la fecha de inicio y la fecha de finalización de un contrato, no está disponible en la plantilla de derechos. Para habilitar la misma funcionalidad, en la plantilla de derechos, establezca el valor para Restringir en función de los términos de derecho como No.
Una captura de pantalla del tipo de cobertura de la plantilla de contratos es la siguiente.
Una captura de pantalla de la plantilla de derechos es la siguiente.
Después de crear un derecho a partir de la plantilla de derechos, agregue código personalizado para copiar los campos personalizados agregados en el derecho para paridad con líneas de contrato.
Nota
La opción de calendario de la plantilla de contratos no está disponible en la plantilla de derechos.
Beneficios en derecho
- Los casos creados ahora mostrarán avisos de advertencia cuando excedan los términos asignados.
- El uso del cliente se puede monitorear con la opción de establecer y aplicar restricciones en el futuro.
Campos personalizados
Cree campos personalizados en plantillas de derechos para migrar datos de los campos de la plantilla de contratos que no están disponibles en la plantilla de derechos. Realice los siguientes pasos para cambiar de la plantilla de contratos y asignarla a la plantilla de derechos:
- Cree campos personalizados con atributos en la plantilla de derechos. Para obtener más información, consulte Crear y editar campos (atributos).
- Coloque los campos creados en el formulario según sus necesidad de negocio. Para más información, vea Agregar un campo a un formulario.
Asignación: contratos a derechos
Si actualmente está utilizando contratos, puede asignar a derechos siguiendo estos pasos:
- Cree un derecho separado para cada línea de contrato.
- Cree atributos personalizados en el derecho para atributos de líneas de contrato que falten.
- Después de crear un derecho a partir de la plantilla de derechos, agregue código personalizado para copiar los campos personalizados agregados en el derecho para paridad con líneas de contrato.
Para considerar
Esta sección proporciona información sobre las funcionalidades que son diferentes entre contratos y derechos y que deben considerarse en el proceso de migración.
Contrato de un solo producto
Si tiene un contrato vinculado a un solo producto, siga estos pasos:
- Cree un derecho.
- Agregue solo un producto en la cuadrícula PRODUCTOS.
Nota
El concepto de agrupar líneas de contrato para un contrato no está disponible en los derechos. Debe crear derechos separados para cada línea de contrato.
Cancelación de contratos y derechos
Un contrato o derecho se puede cancelar mediante los siguientes pasos:
Cancelar un contrato
Los contratos se pueden cancelar de inmediato o en el futuro seleccionando una fecha.
Cancelar un derecho
Un derecho puede ser cancelado solo inmediatamente; no puede establecer una fecha para cancelarlo en el futuro.
Unidad de facturación en contratos
La unidad de facturación no está disponible en derechos. Para lograr esta capacidad en derechos, use lógica personalizada.
Para informes simples, use campos consolidados. Para más información, vea campos consolidados.
Comandos en contratos
Los siguientes comandos han quedado en desuso en los derechos:
- Copiar contrato: Para clonar el contrato.
- Recalcular: Para volver a calcular el informe de facturación.
- Retener contrato: Para retener el contrato.
- Cancelar retención: Para liberar el contrato retenido.
Los siguientes comandos están disponibles en derechos:
- Renovar: Para renovar el derecho expirado.
- Cancelar: Para cancelar el derecho activo.
Asignación de estados
- El estado facturado de un contrato puede asignarse al estado de espera en el derecho.
- Los estados borrador, activo, cancelado y vencido son los mismos tanto para contratos como para derechos.
- El estado en espera no está disponible en derechos.
Scripts de tiempo de ejecución para migrar contratos
Después de asegurarse de que todos los aspectos de paridad de características para registros en contratos estén disponibles en derechos, realice los siguientes pasos para migrar de contratos a derechos:
- Mueva el contrato y las líneas del contrato a derechos utilizando scripts de actualización o una herramienta de importación como Microsoft Excel.
- Cree y ejecute scripts de actualización para actualizar derechos de un caso en lugar de contratos.
Para requisitos de negocio, si un caso resuelto debe ser actualizado, realice los siguientes pasos:
- Active el caso.
- Actualice la búsqueda de derechos.
- Resuelva el caso.
Importante
En los contratos y las líneas de contrato, las líneas de contrato se pueden asociar con un producto que es diferente del que figura en un caso. Sin embargo, en los derechos, el producto enumerado en un caso debe coincidir con el producto enumerado en el derecho.
Ejemplo: Las líneas de contrato asociadas con el producto Armband 100 se pueden asociar en la lista de casos que está vinculada a otro producto, Armband 150. Sin embargo, en los derechos se producirá un error al vincular un derecho asociado con un producto, Armband 100, con un caso vinculado a Armband 150.
Vea también
Próximos cambios importantes (funciones obsoletas)
Ejemplos de código SDK en actualización básica