Use el control de archivos adjuntos para personalizar formularios
Puede agregar el componente Control de archivos adjuntos a los formularios de casos para que los agentes puedan ver y cargar archivos adjuntos. También puede agregar el componente a otros formularios de entidad, como Cuenta o Contacto, para que los agentes puedan ver los archivos adjuntos cargados a través de notas o correos electrónicos.
Nota
Los agentes pueden cargar archivos adjuntos directamente solo para casos y no en otras entidades.
Cargar y ver archivos adjuntos en formularios de casos
Si ha habilitado el formulario de caso completo mejorado o ha agregado el componente Control de archivos adjuntos a otros formularios de caso, se aplican las siguientes acciones:
Cuando los agentes crean un nuevo caso, y antes de que se guarde el caso, pueden cargar archivos adjuntos al caso.
Después de que los agentes guardan un nuevo caso o si abren un caso existente, se muestra la cuadrícula de archivos adjuntos. Obtenga más información sobre las acciones que pueden realizar los agentes en Ver un caso existente usando formulario de caso completo mejorado.
Si los agentes necesitan cargar archivos adjuntos, siga los pasos en Crear o editar un rol de seguridad para administrar el acceso para otorgar permisos en la tabla Adjunto de entidad personalizada al rol de seguridad aplicable que está asignado al agente.
Ver archivos adjuntos en otros formularios de entidad
Al agregar el componente Control de datos adjuntos a otros formularios de entidad, como Cuenta o Contacto, los agentes solo pueden ver y descargar los archivos adjuntos cargados a través de notas o correos electrónicos. No pueden cargar archivos adjuntos directamente a otros registros de entidad. Son aplicables las siguientes acciones:
Los agentes solo pueden ver los archivos adjuntos de un registro de entidad que está guardado. Cuando los agentes crean un nuevo registro de entidad, antes de guardar el registro, los archivos adjuntos no se muestran. La aplicación muestra el siguiente mensaje cuando los agentes crean un nuevo registro de entidad y no han guardado el registro.
Después de que los agentes guardan un nuevo registro o abren uno existente, se muestra la cuadrícula de archivos adjuntos, como a continuación:
Personalizar formularios con el control de archivos adjuntos
En el formulario requerido, agregue el componente Control de archivos adjuntos. Más información: Agregar componentes a un formulario. Si agrega el componente a un formulario de caso, las siguientes propiedades están disponibles para una mayor personalización:
| Property | Description |
|---|---|
| Columna de tabla | Para los formularios de casos, establezca este campo en Id de archivos adjuntos de entidad antes de la creación, para que los agentes puedan cargar archivos adjuntos a un caso nuevo, antes de que lo hayan guardado. Para otros formularios de entidad, este campo se puede configurar en cualquier columna, ya que los archivos adjuntos no se pueden cargar directamente en un registro de entidad. |
| Mostrar el título del control | Muestra u oculta la etiqueta Archivos adjuntos cuando se crea un nuevo caso. |
| Mostrar datos adjuntos de la conversación | Establezca este valor en Sí o No para mostrar u ocultar los archivos adjuntos que se compartieron a través de conversaciones como el chat en vivo y conversaciones de mensajería asíncronas. |
| Mostrar datos adjuntos cargados directamente en la entidad | Establezca este valor en Sí o No para mostrar u ocultar los archivos adjuntos que se cargaron directamente cuando se creó el caso. |
| Mostrar datos adjuntos de correo electrónico | Establezca este valor en Sí o No para mostrar u ocultar los archivos adjuntos enviados por correo electrónico, para cualquier entidad. |
| Mostrar datos adjuntos de notas | Establezca este valor en Sí o No para mostrar u ocultar los archivos adjuntos que se agregaron a las notas en la línea de tiempo. para cualquier entidad. |
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