Escala de tiempo de las interacciones con clientes

La escala de tiempo de las interacciones para un contacto o cliente potencial proporciona una vista unificada de las interacciones históricas basadas en las actividades del cliente en Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (tanto Customer Insights - Journeys como saliente), Sales y Customer Service.

También puede ver las actividades de Customer Insights en la línea de tiempo. Más ifnormación: Integrar las actividades de Customer Insights con las líneas de tiempo de Dynamics 365

Propina

Para obtener información sobre cómo configurar la escala de tiempo y ver las interacciones en Dynamics 365 Sales y Customer Service, consulte el artículoUsar la escala de tiempo en la documentación de Power Apps.

Disponer de una vista única de todas las actividades en las que participa un cliente le permite obtener una comprensión completa de su cliente. Las partes interesadas de la empresa (profesionales del marketin, agentes de ventas, agentes servicio al cliente, administradores de cuentas, etc.) pueden usar la vista unificada de las interacciones históricas de los clientes con la empresa para crear experiencias personalizadas a través de canales digitales y no digitales. Por ejemplo, un agente de ventas podría conocer los boletines a los que se ha suscrito un contacto debido a campañas de marketing anteriores, así como las páginas de productos y los blogs explorados recientemente por el contacto para personalizar la comunicación en la próxima llamada de ventas. De manera similar, un agente de servicio podría investigar las últimas comunicaciones por correo electrónico recibidas por un cliente como parte de un recorrido del cliente para ayudar con un escenario de escalamiento.

Cómo habilitar las interacciones de marketing en su escala de tiempo de contacto/cliente potencial

Si utiliza los formularios de contacto y clientes potenciales listos para usar proporcionados con Customer Insights - Journeys, las interacciones de marketing (basadas en actividades de marketing saliente y Customer Insights - Journeys) aparecerán automáticamente en la escala de tiempo. La escala de tiempo solo mostrará interacciones asociadas con el tipo de perfil respectivo (ya sea contacto o cliente potencial). Por ejemplo, la escala de tiempo de un contacto incluirá interacciones solo para ese contacto.

Pero si usa formularios personalizados para contactos y clientes potenciales, deberá agregar un conector personalizado al componente de escala de tiempo en su formulario personalizado de contacto/cliente potencial para ver las interacciones de marketing.

Los siguientes pasos le muestran cómo agregar el conector personalizado a su componente de escala de tiempo a través de la experiencia de Power Apps maker:

1. En la experiencia de Power Apps maker, seleccione Tablas. Seleccione la tabla que desee (por ejemplo, Contacto) y luego seleccione el área Formularios.

2. Abra su formulario personalizado de contacto/cliente potencial y seleccione el componente de escala de tiempo en el formulario.

3. Para agregar un nuevo conector personalizado, en el panel Propiedades del componente de escala de timepo, vaya a Conectores personalizados y seleccione Agregar conector.

   

4. Se muestra el panel Nuevo conector personalizado. Especifique los siguientes detalles y seleccione Guardar:

   • Constructor: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics.TimelineInteractionAnalyticsResource
   • Ruta al recurso: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics

   

5. El conector personalizado ahora se agrega al componente de escala de tiempo. Guarde y Publique su formulario de contacto/cliente potencial personalizado. La escala de tiempo en su formulario personalizado de contacto o cliente potencial ahora mostrará las interacciones de marketing.

Para obtener más información, consulte Usar conectores personalizados con el control de escala de tiempo.

Capacidades clave de la escala de tiempo

• Junto con las actividades de Dynamics 365 Sales y Customer Service, puede ver interacciones basadas en actividades tanto de marketing en Customer Insights - Journeys como de marketing saliente, incluidas las interacciones en las siguientes actividades de marketing:
  • Correos electrónicos
  • Mensajes de texto
  • Notificaciones de inserción
  • Actividad web
  • Formularios
  • Eventos
• Puede usar el filtrado para centrarse en tipos específicos de interacciones de marketing, como todos los correos electrónicos que abrió un contacto
• Obtenga una vista previa de las comunicaciones (correos electrónicos, mensajes de texto y notificaciones push) que un contacto recibió o con las que interactuó como parte de sus campañas de marketing dentro de la línea de tiempo

Importante

Para ver las interacciones de marketing en la línea de tiempo, debe habilitar los siguientes permisos de lectura:

• msdyncrm_marketingemail
• msevtmgt_event
• msdyncrm_marketingform
• msdynmkt_marketingform
• msdyncrm_website
• msdynmkt_email
• msdynmkt_pushnotification
• msdynmkt_sms

Nota

Las actividades de marketing en tiempo real de los últimos 12 meses se muestran en la escala de tiempo para el contacto o cliente potencial seleccionado. Las interacciones históricas de las actividades de marketing saliente solo se muestran después de la fecha de instalación de marketing en tiempo real o mayo de 2022, lo que ocurra más tarde.