Crear actividades de ventas a partir de señales de clientes potenciales
Al utilizar recorridos para nutrir clientes potenciales y oportunidades, es importante prestar atención a las señales que pueden indicar un sentido de urgencia o interés por parte de los clientes potenciales. Las señales pueden incluir un mayor compromiso con sus mensajes de marketing o una mayor actividad en su sitio web o canales de redes sociales.
Con Dynamics 365 Customer Insights - Journeys puede aprovechar esta información para crear actividades de ventas personalizadas, como tareas y llamadas telefónicas, directamente desde el recorrido. Esto significa que puede comunicarse con los clientes potenciales con atención individualizada cuando es más probable que participen y muestren interés en su producto o servicio. Esto aumenta sus posibilidades de convertir clientes potenciales en clientes y generar ingresos para su negocio.
Esta característica le permite integrar a la perfección sus esfuerzos de marketing y ventas, brindando una experiencia más cohesiva y optimizada para sus clientes potenciales y clientes. Con la capacidad de crear actividades de ventas directamente desde el recorrido, puede realizar un mejor seguimiento y medir la eficacia de sus esfuerzos de marketing y ventas y tomar decisiones basadas en datos para optimizar sus campañas para lograr el máximo impacto.
[!NOTA]
La implementación actual de la creación de una tarea, una llamada de teléfono, un cliente potencial o una oportunidad tiene un conjunto limitado de valores expuestos en el editor de recorridos que se pueden establecer en cada tipo de entidad. La capacidad de establecer campos adicionales (incluido el personalizado) es una funcionalidad solicitada que aún no tiene una fecha estimada. Consulte los planes de lanzamiento para ver cuándo se priorizará y entregará esta característica.
Escenario 1: entrega oportuna de clientes potenciales de alto valor para impulsar la tasa de conversión pagada
Para facilitar el cierre de tratos de manera más rápida y efectiva, puede crear registros Llamada de teléfono para su equipo de ventas directamente desde recorridos de nutrición cuando se realiza una acción de alto valor. En este ejemplo, después de que un cliente potencial haya expresado interés mediante el envío de un formulario, puede crear un registro Llamada de teléfono en el viaje basado en el nombre del formulario siguiendo los pasos a continuación:
Vaya a Customer Insights - Journeys>Interacción>Recorridos y seleccione + Nuevo recorrido en la barra de herramientas superior.
Asigne un nombre al viaje, seleccione Basado en disparador como tipo de viaje y busque el desencadenador Formulario de marketing enviado.
A continuación, seleccione el signo + debajo del desencadenador "Enviado del formulario de marketing" en el lienzo del diseñador de recorridos para agregar otro mosaico al recorrido.
Cree un asunto para la Llamada de teléfono y asígnelo al propietario. Puede ser el propio propietario del registro, su contacto/propietario de la cuenta o cualquier usuario/equipo específico de su organización.
También puede agregar notas para el agente de ventas para que tenga información más completa sobre el origen del cliente potencial.
Para nutrir aún más al cliente potencial, puede realizar un seguimiento del estado de finalización de Llamada de teléfono (después de que el vendedor marque la tarea como Completada en Dynamics 365 Sales), luego envíe un seguimiento correo electrónico.
Escenario 2: Resolver un rebote duro como una tarea
Puede asignar una tarea a su equipo para buscar la dirección de correo electrónico de un cliente después de un rebote duro, por ejemplo, cómo se puede crear un registro Llamada de teléfono en los recorridos del cliente. Sus plantillas de tareas creadas anteriormente se terminarán automáticamente en el lienzo del viaje.
También puede enviar un correo electrónico de "Sistema inactivo" después de que el miembro de su equipo haya completado la tarea.
Escenario 3: crear un cliente potencial para que un vendedor haga un seguimiento
Puede crear un cliente potencial en Dynamics 365 Sales para que un vendedor haga un seguimiento y especifique un tema, un propietario, determine qué debería suceder si ya existe un registro de clientes potenciales para esa persona y agregue cualquier nota que le gustaría que el vendedor tuviera en cuenta al tomar medidas.
Escenario 4: crear una oportunidad para que un vendedor haga un seguimiento
Puede crear una oportunidad en Dynamics 365 Sales para que un vendedor haga un seguimiento y especifique un tema, un propietario y cualquier nota que desee que el vendedor sepa al tomar medidas.
Escenario 5: Activar un desencadenador personalizado para iniciar una secuencia de ventas
Puede activar un desencadenador personalizado en cualquier parte del recorrido, incluido un desencadenador personalizado que inicia una secuencia de ventas en Dynamics 365 Sales. Esta es una herramienta poderosa si ya hay secuencias de ventas configuradas y desea iniciarlas después de un viaje de marketing.
Ver análisis de sus actividades
Puede ver el desglose del estado del registro Llamada de teléfono creado después de que el viaje se haya estado ejecutando durante un tiempo.
