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Vincular automáticamente aplicaciones de Dynamics 365 a perfiles de clientes

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Con la vinculación automática, puede utilizar información ampliada del perfil de cliente unificado de Customer Insights - Data para trabajar con sus contactos, clientes potenciales y otras tablas de clientes de Dynamics 365. Puede acceder fácilmente a los datos asociados con un cliente, incluidos:

  • Atributos del perfil del cliente, como "nivel de fidelidad"
  • Medidas del cliente, como "Días desde la última notificación"
  • Actividades del cliente que se calculan como medida, como "Compras totales" y "Número de compras en los últimos cuatro meses"

Ejemplos

  • Un administrador de Dynamics 365 Sales vincula fácilmente un valor de vida del cliente (CLV) o una puntuación de cliente potencial desde Customer Insights - Data. Los datos aparecen luego en la página de un agente de ventas. La página Clientes potenciales proporciona más detalles sobre los intereses, el historial de actividad y la información de un cliente.
  • Un administrador de soporte de Dynamics 365 actualiza sus medidas de contacto para mostrar la cantidad de problemas de soporte durante el último mes, el último año y la vida útil de un cliente.
  • Un gerente de marketing de Customer Insights – Journeys utiliza los datos del nivel de lealtad para personalizar el anuncio de un nuevo producto.

Requisitos

  • Las tablas origen de Dataverse provienen del entorno de Dataverse al que está vinculado Customer Insights - Data. La vinculación no es compatible con tablas de otros entornos de Dataverse.
  • Las tablas de origen de Dataverse, como la tabla de clientes potenciales, deben ingerirse en Customer Insights - Data mediante el conector Microsoft Dataverse (recomendado) o el conector de Power Query Dataverse. No cambie los nombres de las tablas de origen.
  • La clave principal que se selecciona para cada tabla de Dataverse durante Describir el paso de datos del cliente para la unificación es la clave principal real de la tabla. Por ejemplo, las claves primarias estándar para las tablas de contactos y clientes potenciales son ContactId y LeadId.
  • Su entorno de Customer Insights - Data está configurado para clientes individuales. La vinculación no es compatible con entornos empresariales (B2B).

Nota

La vinculación automática no se admite cuando la salida de Customer Insights - Data está configurada para usar su propio Azure Data Lake Storage.

Cada vez que se ejecuta la unificación, se escribe en la tabla de perfil del cliente Dataverse. Si se cumplen todos los requisitos, Customer Insights actualiza automáticamente las tablas de origen Dataverse unificadas con enlaces a la tabla de perfil del cliente. Los registros de origen en cada tabla Dataverse que participaron en la unificación están vinculados a su registro asociado en la tabla de perfil del cliente.

La tarea que realiza la vinculación se denomina CustomerId Backstamping Hydration. Para ver los resultados de esta tarea, vaya a Configuración>Sistema y seleccione la pestaña Estado. Cuando la tarea se ejecuta por primera vez en una tabla de origen, agrega una columna de búsqueda y vincula cada fila completando los campos con el valor CustomerID adecuado. El nombre de la columna de búsqueda es Customer Profile y el nombre del esquema es msdynci_lookupfield_customerprofile. Durante ejecuciones posteriores, solo se actualizan las filas que cambian.

Tarea CustomerId Backstamping Hydration

  • Si el estado de la tarea CustomerId Backstamping Hydration es Omitido, el enlace automático no se habilitó porque no todos los se cumplieron los requisitos.
  • La tarea actualiza cada fila de la tabla de destino, actualiza la marca de tiempo LastModifiedOn del perfil del cliente y vincula registros. Si los flujos de trabajo, como los desencadenadores, están asociados con el evento de actualización en una tabla que desea vincular, deshabilite los desencadenadores antes de la primera unificación para evitar que se activen en cada registro.
  • La cuenta de servicio InsightsAppsPlatform (IAP) realiza la vinculación. Los registros pueden hacer referencia a esta cuenta de servicio como insightsappsplatform@onmicrosoft.com o #InsightsAppsPlatform.