Enriquezca los perfiles de los clientes con datos de Microsoft Office 365 (vista previa)
[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].
Nota
Azure Active Directory es ahora Microsoft Entra ID. Más información
Usar datos de Microsoft Office 365 para enriquecer los perfiles de su cuenta de cliente con información sobre los compromisos a través de aplicaciones de Office 365. Los datos de participación consisten en el correo electrónico y la actividad de la reunión, que se agrega a nivel de cuenta. Por ejemplo, la cantidad de correos electrónicos de una cuenta comercial o la cantidad de reuniones con la cuenta. No se ponen a disposición datos sobre usuarios individuales.
Importante
- Esta es una característica en versión preliminar.
- Las vistas previas de características no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan tener un acceso anticipado y proporcionar comentarios.
Países o regiones compatibles
Actualmente admitimos las siguientes regiones: Reino Unido, Europa, América del Norte.
Requisitos previos
- Una licencia activa de Office 365 cloud. El contenido cifrado con la clave de cliente de Microsoft Purview no es compatible.
- Perfiles de clientes unificados basados en cuentas de negocio.
- Permisos de administrador en Customer Insights - Data.
- Consentimiento de su administrador de inquilinos de Office 365 para usar datos de Office 365 para proporcionar Perspectivas para la organización dentro de las aplicaciones de Dynamics 365.
Configurar el enriquecimiento
Vaya a Datos>Enriquecimiento y seleccione la pestaña Descubrir.
Seleccione Enriquecer mis datos en la ventana Involucración de cuenta.
Revise el resumen y luego seleccione Siguiente.
Introduzca las direcciones de correo electrónico de su organización para las cuales se agregarán los datos de Office. Solo los datos de las direcciones de correo electrónico enumeradas se procesan para la comunicación relevante. Una práctica recomendada es utilizar grupos de correo electrónico, por ejemplo, Equipo de ventas de EE. UU., que se gestionan fácilmente en Office 365. El número de direcciones de correo electrónico en los grupos se resuelve y se muestra. La cantidad total de direcciones de correo electrónico debe ser de al menos 2 y no puede exceder las 2500.
Revisar y dar su consentimiento para Admistrador de consentimiento de inquilino de Office 365 seleccionando Estoy de acuerdo.
Seleccione Siguiente.
Seleccione el Conjunto de datos del contacto y elija el perfil que quiere enriquecer. Seleccione Siguiente.
Asigne el campo de dirección de correo electrónico de contacto y seleccione Siguiente.
Proporcione un nombre para el enriquecimiento y la tabla de salida.
Seleccione Guardar enriquecimiento después de revisar sus opciones.
Seleccione Cerrar para volver a la página Enriquecimientos.
Consentimiento del administrador del inquilino de Office 365
Se requiere el consentimiento del administrador del inquilino de Office 365 para activar el enriquecimiento. Se envía un correo electrónico a los administradores de inquilinos de Office 365 cuando se guarda el enriquecimiento, lo que les pide que revisen y den su consentimiento para permitir que las aplicaciones de Dynamics 365 utilicen los datos de Office 365 para proporcionar Perspectivas para la organización. El administrador del inquilino de Office 365 también puede dar su consentimiento directamente en su consola de administración de Office 365, seleccionando Perspectivas para la organización.
Ejecutar el enriquecimieneto por primera vez
Cuando se inicia el enriquecimiento por primera vez, después de que el administrador del inquilino de Office 365 ha dado su consentimiento, comienza la descarga de datos de Office 365. Este proceso lleva algo de tiempo. Se programará la primera ejecución de enriquecimiento con un retraso de seis horas. Puede ver la cantidad de días que cubren los datos en la página de descripción general de la participación de la cuenta después de que finaliza el enriquecimiento. Con un gran volumen de datos, vuelva a ejecutar el enriquecimiento después de unos días. Asegura que los datos estén completos durante todo el período de tiempo, que es un año.
Según el tamaño de los datos de Office, es posible que la ejecución de enriquecimiento demore varias horas en completarse.
Cuando ejecuta un enriquecimiento, Microsoft procesará los datos dentro del límite de cumplimiento de Office 365 para crear información agregada, que luego se agrega a su entorno. No hay datos a nivel individual (por ejemplo, el cuerpo de cualquier correo electrónico o invitación de calendario) disponible para los usuarios de Customer Insights - Data.
Para iniciar el proceso de enriquecimiento, seleccione Ejecutar.
Sugerencia
Existen estados para tareas y procesos. La mayoría de los procesos dependen de otros procesos ascendentes, como las fuentes de datos y actualizaciones de perfiles de datos.
Seleccione el estado para abrir el panel Detalles de progreso y vea el progreso de las tareas. Para cancelar el trabajo, seleccione Cancelar trabajo en la parte inferior del panel.
En cada tarea, puede seleccionar Ver detalles para obtener más información sobre el progreso, como el tiempo de procesamiento, la fecha del último procesamiento y los errores y advertencias aplicables asociados con la tarea o el proceso. Seleccione Ver el estado del sistema en la parte inferior del panel para ver otros procesos en el sistema.
Ver los resultados del enriquecimiento
Después de completar una ejecución de enriquecimiento, seleccione el enriquecimiento para revisar los resultados. Los resultados muestran la cantidad de perfiles enriquecidos y la cantidad de perfiles enriquecidos a lo largo del tiempo. La tarjeta Vista previa de clientes enriquecidos muestra un ejemplo de la tabla de enriquecimiento generada. Para ver una vista detallada, seleccione Ver más y seleccione la pestaña Datos. Esta es la tabla de Office. La Office_UserTable contiene los id. de Microsoft Entra para las direcciones de correo electrónico que se eligieron durante la configuración del enriquecimiento.
Todos los datos se agregan hasta el nivel de la cuenta. El sistema calcula un puntaje de participación, que varía de 0 a 100, para cada cuenta. La puntuación de participación proporciona una medida compuesta de la participación de la cuenta a través de correos electrónicos y reuniones en relación con sus otras cuentas. La siguiente lista contiene los datos agregados que proporciona el enriquecimiento de la participación de la cuenta:
| Datos | Nombre columna |
|---|---|
| Puntuación de interacción | EngagementScore |
| Número de correos electrónicos a la cuenta | NoOfEmails_ToAccount |
| Número de correos electrónicos de la cuenta | NoOfEmails_FromAccount |
| Número de reuniones iniciadas por la cuenta | NoOfMeetings_FromAccount |
| Número de reuniones iniciadas por la organización | NoOfMeetings_ToAccount |
| Número de personas de su organización en reuniones con cuenta | NoOfContactsInvolved_Meetings |
| Número de personas de su organización en conversaciones por correo electrónico con la cuenta | NoOfContactsInvolved_Emails |
| Número de personas de reuniones de la cuenta con su organización | NoOfAccountContactsInvolved_Meetings |
| Número de personas de la cuenta en conversaciones por correo electrónico con su organización | NoOfAccountContactsInvolved_Emails |
| Fecha de inicio del compromiso (primer correo electrónico o reunión en los datos) | EngagementStartDate |
| Días desde el último correo | DaysSinceLastEmail |
| Días trascurridos desde la última reunión | DaysSinceLastMeeting |
| Duración media de las reuniones | AverageDuration_Of_Meetings |
| Duración promedio de las respuestas por correo electrónico desde la cuenta | AverageDuration_Of_AccountEmailReplies |
| Fecha de inicio de agregación | AggregationStartDate |
| Nivel de agregación (año, mes o semana) | AggregationLevel |
Vea datos de enriquecimiento en la tarjeta del cliente
La participación de la cuenta también se puede ver en las tarjetas de clientes individuales. Vaya a Clientes y seleccione un perfil de cliente. En la tarjeta del cliente, encontrará el puntaje de participación de la cuenta, el número total de correos electrónicos y el número total de reuniones acumuladas durante el último año. También encontrará gráficos que muestran el correo electrónico y el historial de reuniones.
Pasos siguientes
Utilice los datos enriquecidos de sus clientes. Cree segmentos y medidas seleccionando los iconos de la barra de comandos. También puede exportar los datos para brindar experiencias personalizadas a sus clientes.
Por ejemplo, un segmento que contiene todos los clientes que tienen un valor superior a 60 para días desde el último correo electrónico y días desde la última reunión. Ese segmento contiene cuentas obsoletas que puede intentar reactivar.