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Información general de la unificación de datos

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Después de configurar los orígenes de datos, puede unificar los datos. Unification combina los distintos orígenes de datos de clientes y crea un único registro de perfil de cliente por cliente. La unificación elimina los datos duplicados y combina todos los campos importantes de sus diversos orígenes de datos en un solo registro, eliminando los silos de datos.

Los datos se pueden unificar en una tabla entidad o en varias tablas. Las tablas se llamaban antes entidades.

Proceso de unificación de datos

El proceso de unificación consta de estos cuatro pasos:

  1. Datos del cliente: seleccione los datos de origen que contienen información del perfil del cliente, como el nombre, el teléfono y la dirección. No incluyas datos de actividad del cliente, como compras que tengan una relación de uno a varios con el cliente. Asigne columnas a tipos descriptivos.

  2. Deduplicación: defina reglas para buscar varias filas para un solo cliente y seleccione la mejor fila para representar al cliente. Las reglas de deduplicación eliminan las filas duplicadas para ayudar a garantizar los mejores resultados de unificación.

  3. Condiciones de coincidencia: Defina reglas para que coincidan los registros de cliente entre dos o más tablas. Las reglas coincidentes crean un único registro consolidado con todas las columnas y datos de cada tabla.

  4. Vista de datos unificada: determine qué columnas de las tablas de origen deben incluirse, excluirse o combinarse en un perfil unificado del cliente. Por ejemplo, si unifica seis tablas y cada tabla tiene una columna de correo electrónico, puede combinarlas en una sola columna de correo electrónico.

Id. de cliente

Cuando se ejecuta la unificación, se asigna un CustomerId único a cada perfil de cliente. Este ID no cambia entre ejecuciones de unificación excepto en los dos casos siguientes.

  • Fusionar perfiles Cuando existen dos o más perfiles unificados y los datos o reglas de origen cambian de manera que los datos de origen ahora coinciden, la siguiente ejecución de unificación crea un perfil de cliente donde antes existían varios. Al nuevo perfil de cliente fusionado se le asigna uno de los CustomerIds anteriores. En casos excepcionales, se puede asignar un nuevo CustomerId, por ejemplo, cuando se producen muchos cambios en uno o ambos perfiles unificados que se fusionan. El campo PreviousCustomerId para el perfil de cliente combinado muestra el CustomerId anterior o, cuando corresponda, varios CustomerId separados por punto y coma.

  • Dividir un perfil Cuando existe un perfil unificado del cliente y los datos o reglas de origen cambian de manera que los registros ya no coinciden, la siguiente ejecución de unificación crea dos o más perfiles cliente donde antes existían uno. Un registro conserva el CustomerId anterior, mientras que a los demás se les asigna un nuevo CustomerID. El campo PreviousCustomerId para el perfil del cliente con el CustomerId recién asignado muestra el CustomerId del que se separó el perfil.

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