Crear procesos de negocio coherentes para su organización
Este tema se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para la versión de Power Apps de este tema, consulte: Aplicar la lógica empresarial personalizada con reglas de negocio y flujos en aplicaciones basadas en modelos
Definir y forzar procesos de negocio coherentes es una de las principales razones por las que los usuarios utilizan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Los procesos coherentes garantizan a los usuarios que usan el sistema que puedan concentrarse en su trabajo y no en recordar realizar un conjunto de pasos manuales. Los procesos se pueden ser sencillos o complejos y pueden cambiar con el tiempo.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) incluye cuatro tipos de procesos, cada uno diseñado con un objetivo:
Flujos de proceso de negocio
Flujos de tareas móviles
Flujos de trabajo
Acciones
De manera similar a los procesos, también puede crear reglas de negocio y recomendaciones. Para obtener más información, consulte Crear reglas de negocio y recomendaciones para aplicar lógica en un formulario
Cuándo usar flujos de proceso de negocio
Use un flujo de proceso de negocio cuando desee que el personal recorra las mismas fases y siga los mismos pasos para interactuar con un cliente. Por ejemplo, use un proceso de negocio si desea que todo el mundo administre las solicitudes de servicio al cliente de la misma forma, o para requerir que el personal obtenga aprobación para una factura antes de enviar un pedido.
Su entorno incluye varios flujos de proceso de negocio listos para usar para tareas comunes de ventas, servicio y marketing que se pueden usar con pocos o ningún cambio. O bien, puede crear los suyos propios. Vea los siguientes temas para obtener más información sobre flujos de proceso de negocio:
Cuándo usar los flujos de tareas móviles
También puede diseñar un tipo de flujo de proceso de negocio llamado un flujo de tarea en Dynamics 365 para teléfonos o Dynamics 365 para tabletas basado en tareas comunes que realizan los usuarios. Por ejemplo, si necesitan realizar regularmente una serie de pasos de seguimiento después de las reuniones con los clientes, cree un flujo de tareas. Cuando los usuarios pulsan en la nueva tarea en su aplicación móvil, les guiará de principio a fin de modo que no olviden un paso importante. Vea los siguientes temas para obtener más información sobre flujos de tareas:
Cuándo usar flujos de tareas
Use flujos de trabajo para automatizar los procesos de negocio en segundo plano. Los flujos de trabajo suelen ser eventos iniciados por el sistema, por lo que el usuario no tiene que ser consciente de que se están ejecutando. Los flujos de trabajo que funcionan en segundo plano son "asincrónicos". Los flujos de trabajo también se pueden configurar para que se inicien manualmente. cuando desee automatizar tareas comunes, como enviar automáticamente un correo electrónico de confirmación a un cliente cuando envía un pedido. Los flujos de trabajo que funcionan en tiempo real son "sincrónicos". Para obtener más información sobre los flujos de trabajo, consulte Procesos de flujo de trabajo
Cuándo usar acciones
Use acciones cuando desee automatizar a una serie de comandos del sistema. Las acciones expanden el vocabulario disponible para que los desarrolladores expresen procesos de negocio. Los verbos básicos como crear, actualizar, eliminar y asignar que proporciona el sistema, una acción los utiliza para crear verbos más expresivos como aprobar, escalar, distribuir o programar. Si la definición de un proceso de negocio cambia, los usuarios que no son programadores pueden editar la acción para que el código no se tenga que cambiar. Para obtener más información sobre acciones, consulte Acciones
Cuándo usar Power Automate
Utilice Power Automate cuando necesite crear flujos de trabajo automatizados que realicen acciones entre su entorno y su aplicación o servicio de preferencia, como Customer Engagement, Twitter, Dropbox, los servicios de Google, Microsoft 365 y SharePoint. Puede desencadenar un flujo basado en una acción específica o invocarlo desde su aplicación. Más información: Usar Microsoft Power Automate para automatizar procesos entre servicios
¿Adónde voy para crear procesos?
Hay dos rutas de acceso para navegar a los procesos:
Configuración>Procesos En Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) esta es la ruta más fácil para obtener acceso y permite usar vistas definidas para la entidad Proceso, incluidas las vistas personalizadas.
En el explorador de soluciones. Componentes > Procesos. Esta ruta proporciona un cómodo acceso cuando está llevando a cabo otro trabajo de personalización en las herramientas de personalización.
Los flujos individuales de proceso de negocio también se pueden editar con el botón Editar proceso en la barra de comandos para el formulario donde está activo el flujo de proceso de negocio.
¿Quién puede crear procesos?
Solo los usuarios con rol de seguridad de administrador del sistema, personalizador del sistema o Director general pueden crear procesos que se apliquen a toda la organización. Las personas con otros roles pueden crear procesos con un nivel de acceso limitado. Por ejemplo, los usuarios con el nivel de acceso de usuario pueden crear flujos de trabajo para uso personal con registros de su propiedad.
La siguiente tabla muestra el nivel de acceso de procesos basados en roles de seguridad predeterminados.
| Rol de seguridad | Nivel de acceso |
|---|---|
| Administrador general | Organización |
| Administrador del sistema | Organización |
| Personalizador del sistema | Organización |
| Vicepresidente de marketing | Primario: unidades de negocio secundarias |
| Vicepresidente de ventas | Primario: unidades de negocio secundarias |
| Administrador de servicio | Unidad de negocio |
| Administrador de marketing | Unidad de negocio |
| Administrador de ventas | Unidad de negocio |
| Administrador de programación | Unidad de negocio |
| Representante del servicio al cliente | Usuario |
| Profesional de marketing | User |
| Salesperson | User |
| Programador | User |
Nota
Mientras que los usuarios pueden crear flujos de proceso de negocio, flujos de trabajo en tiempo real o procesos de acción, deberán tener los privilegios Activar flujos de proceso de negocio o Activar procesos en tiempo real para poder activarlos.
Más sobre flujos de trabajo y acciones
Los procesos pueden comprobar condiciones, aplicar lógica de bifurcación y realizar acciones. Realizan estas acciones en una serie de pasos. La siguiente tabla describe los pasos disponibles en los procesos de flujo de trabajo y acción. Para obtener más detalles, consulte los temas para cada tipo de proceso.
| Paso | Tipo de proceso | Descripción |
|---|---|---|
| Fase | Flujo de trabajo, acción | Las fases simplifican la lectura de la lógica del flujo de trabajo y la explican. Sin embargo, las fases no afectan a la lógica ni al comportamiento de los flujos de trabajo. Si un proceso tiene fases, todos los pasos del proceso deben estar incluidos en una fase. |
| Condición de comprobación | Flujo de trabajo, acción | Una instrucción lógica "if-<condición> then". Puede comprobar los valores del registro en el que se ejecuta el flujo de trabajo, cualquiera de los registros vinculados a ese registro en una relación N:1 o cualquier registro creado por pasos anteriores. Según esos valores puede definir pasos adicionales cuando la condición se cumpla (cuando sea true). |
| Rama condicional | Flujo de trabajo, acción | Una instrucción lógica de tipo "else-if-then", el editor utiliza el texto "De lo contrario, si <condición> entonces:" Seleccione una condición de comprobación que haya definido anteriormente y podrá agregar una rama condicional para definir pasos adicionales cuando la condición de comprobación devuelva false. |
| Acción predeterminada | Flujo de trabajo, acción | Una instrucción lógica de tipo "else". el editor usa el texto "De lo contrario:" Seleccione una condición de comprobación, rama condicional, condición de espera o rama de espera paralela que haya definido anteriormente y podrá usar una acción predeterminada para definir los pasos para todos los casos que no cumplan los criterios definidos en elementos de condición o de rama. |
| Condición de espera | Flujo de trabajo en segundo plano solo | Habilita un flujo de trabajo en segundo plano para que se ponga en pausa hasta que se hayan cumplido los criterios definidos por la condición. El flujo de trabajo se vuelve a iniciar automáticamente cuando cumple los criterios en la condición de espera. |
| Rama de espera paralela | Flujo de trabajo en segundo plano solo | Define una condición de espera alternativa para un flujo de trabajo en segundo plano con un conjunto correspondiente de pasos adicionales que se realizan solo cuando se cumple el criterio inicial. Puede usar ramas de espera paralelas para crear límites de tiempo en la lógica de flujo de trabajo. Ayudan a evitar que el flujo de trabajo espere indefinidamente hasta que se hayan cumplido los criterios definidos en una condición de espera. |
| Asignar valor | Acción | Define un valor en una variable o un parámetro de salida del proceso. |
| Crear registro | Flujo de trabajo, acción | Crea un nuevo registro para una entidad y asigna valores a los atributos. |
| Actualizar registro | Flujo de trabajo, acción | Puede actualizar el registro en el que se ejecuta el flujo de trabajo, cualquiera de los registros vinculados a ese registro en una relación N:1 o cualquier registro creado por pasos anteriores. |
| Asignar registro | Flujo de trabajo, acción | Puede asignar el registro en el que se ejecuta el flujo de trabajo, cualquiera de los registros vinculados a ese registro con una relación N:1 o cualquier registro creado por pasos anteriores. |
| Enviar correo | Flujo de trabajo, acción | Envía un mensaje de correo electrónico. Puede elegir crear un nuevo mensaje de correo electrónico o usar una plantilla de correo electrónico configurada para la entidad de registro en la que se ejecuta el flujo de trabajo o cualquier entidad que tenga una relación N:1 con la entidad o la entidad de los registros creados por pasos anteriores. |
| Iniciar flujo de trabajo secundario | Flujo de trabajo, acción | Inicia un proceso de flujo de trabajo que se ha configurado como un flujo de trabajo secundario. |
| Cambiar estado | Flujo de trabajo, acción | Cambia el estado del registro en el que se ejecuta el proceso, cualquiera de los registros vinculados a ese registro con una relación N:1 o cualquier registro creado por pasos anteriores. |
| Detener flujo de trabajo | Flujo de trabajo, acción | Detiene el flujo de trabajo o la acción actuales. Puede establecer un estado Correcto o Cancelado y especificar un mensaje de estado. |
| Paso personalizado | Flujo de trabajo, acción | Proporciona extensiones a los elementos lógicos disponibles de forma predeterminada. Los pasos pueden incluir condiciones, acciones, otros pasos o una combinación de estos elementos. Los desarrolladores pueden crear pasos del flujo de trabajo personalizados. De forma predeterminada, no hay pasos personalizados disponibles. |
Para obtener más información para desarrolladores, vea el tema de la Guía de desarrolladores automatizar los procesos de negocio en aplicaciones Customer Engagement.
Vea también
Información general sobre flujos de proceso de negocio
Crear un flujo de proceso de negocio
Crear un flujo de tareas móviles
Procesos del flujo de trabajo
Acciones