Crear, diseñar y editar formularios

Este tema se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para la versión de Power Apps de este tema, consulte: Crear y diseñar formularios de aplicaciones basadas en modelos

Con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), los formularios ofrecen la interfaz de usuario que emplean los usuarios para interactuar con los datos que necesitan para realizar su trabajo. Es importante que los formularios que usan los usuarios estén diseñados para permitirles buscar o especificar la información que necesitan de manera eficaz.

En la solución predeterminada o en una solución no administrada, se pueden crear nuevos formularios o editar los formularios existentes de todas las entidades que admitan personalizaciones de formularios. En una solución no administrada, se pueden editar las propiedades administradas para una entidad personalizada no administrada creada para la solución. Si está viendo una solución administrada, aquí no se pueden crear nuevos formularios ni editar los formularios existentes entre las entidades. Sin embargo, si las propiedades administradas de una entidad de la solución administrada están establecidas para admitir personalizaciones, se pueden agregar o editar formularios a esa entidad.

Tipos de formularios

Hay varios tipos de formularios.

Tipo de formulario	Description	Más información
Principal	Se usa en estas aplicaciones de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): la aplicación web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook y Dynamics 365 para tabletas. Estos formularios proporcionan la interfaz de usuario principal para interactuar con los datos de la entidad.	Consideraciones de diseño para los formularios principales
Creación rápida	Se usa en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), la aplicación web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook y Dynamics 365 para tabletas. Para las entidades actualizadas, estos formularios proporcionan un formulario básico optimizado para crear nuevos registros.	Crear y editar formularios de creación rápida
Vista rápida	Se usa en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), la aplicación web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook y Dynamics 365 para tabletas. Para las entidades actualizadas, estos formularios aparecen dentro del formulario principal para mostrar los datos adicionales de un registro al que hace referencia un campo de búsqueda en el formulario.	Crear y editar formularios de vista rápida
Card	Se utiliza en las vistas para obtener aplicaciones de Interfaz unificada. Los formularios de tarjetas están diseñados para presentar información en un formato compacto que sea adecuado para los dispositivos móviles.	Crear un formulario de tarjeta

Aunque cada tipo de formulario tiene necesidades específicas, cuando trabaje con formularios use el editor de formularios. Más información: Trabajar con el editor de formularios

Actualización frente a entidades clásicas

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ofrece diversas opciones para diseñar formularios. Con interfaz unificada, la mayoría de las entidades se actualizaron para adaptarse a la interfaz de dinámica. Las entidades actualizadas, igual que las entidades personalizadas, incluyen soporte para el cliente, flujos de proceso de negocio y reglas de negocio de Dynamics 365 for tablets. Al usar estas entidades, puede diseñar una vez e implementar en todos los clientes.

Todavía existen varias entidades, referidas aquí como entidades clásicas, que mantienen la apariencia y las capacidades de las versiones anteriores. Estas entidades se utilizan menos a menudo. Aquí se enumeran:

Dirección

Artículo

Comentario de artículo

Operación de eliminación en masa

Conexión

Descuento

Lista de descuentos

Ubicación de documentos

Datos adjuntos de correo electrónico

Seguimiento

Objetivo

Métrica del objetivo

Importar archivo de origen

Producto de la factura

Producto del pedido

Lista de precios

Elemento de cola

Producto de oferta

Campo informe

Consulta de consolidación

Vista guardada

Servicio

Actividad de servicio

Sitio de SharePoint

Ubicación

Zona de ventas

Unidad

Unidad de venta

Vea también

Asignar un orden de formularios
Controlar el acceso a los formularios
Cómo se presentan los formularios principales en los distintos clientes
Agregar la navegación de formulario para entidades relacionadas
Trabajar con el editor de formularios