Cumplimiento de pedido de almacén

Este artículo proporciona una visión general del cumplimiento de los pedidos de almacén en Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Muchos minoristas quisieran optimizar el cumplimiento de pedidos habilitando almacenes para atender pedidos. El cumplimiento de pedidos a nivel de tienda puede ayudar a aliviar los escenarios de exceso de existencias para una tienda específica. Desde un punto de vista logístico, el cumplimiento de pedidos puede ser necesario cuando una tienda tiene capacidad adicional o está ubicada a una distancia de envío más cercana al cliente. Para dirigir esta necesidad, una operación unificada de cumplimiento de pedido está disponible en el punto de venta.

Los pedidos para el cumplimiento en un almacén específico tienen el almacén de tienda designado en el encabezado o las líneas del pedido.

La operación de cumplimiento en el punto de venta ofrece una sola área de trabajo en el punto de venta que se puede usar para procesar pedidos. Esto incluye todo, desde aceptar el pedido, a marcarlo como enviado o iniciar la recogida del almacén.

El siguiente vídeo proporciona una descripción general y descripción de las capacidades de proceso de entrega en tienda en Dynamics 365 Commerce.

Acceso al cumplimiento unificado de pedido en el punto de venta

El cumplimiento de pedido, Operación ID 928, puede usarse para tener acceso al área de trabajo de cumplimiento de pedido del almacén en el punto de venta.

La operación de proceso de entrega de pedidos no tiene su propio permiso listo para usar, pero en el futuro, los usuarios pueden usar el permiso Permitir recuperar pedido para invocar la operación desde el apuntar de venta.

A nivel de almacén, una opción de configuración está disponible para determinar si una línea de pedido se debe aceptar manualmente desde el punto de venta. Si dicha opción de configuración no se establece, las líneas de pedido serán aceptadas de forma predeterminada. Si está activada dicha opción de configuración, los usuarios en el punto de venta necesitarán seleccionar el permiso Permitir aceptar pedido para aceptar pedidos en el punto de venta.

Las líneas de pedido también se pueden rechazar desde el punto de venta. Rechazar una línea de pedido significa que no se completará en dicho almacén y envía de nuevo la línea de pedido para la reasignación a otro almacén. El permiso de rechazo de la línea de pedido se concede con el permiso Permitir el rechazo del pedido.

Parámetros de la operación de cumplimiento de pedido

El proceso de entrega de pedidos proporciona parámetros listos para usar que se pueden aplicar a la operación cuando se llama en el apunte de venta. Cuando se configura el parámetro Todos los pedidos , se muestran todos los pedidos cuando se usa la operación. El parámetro Pedidos para enviar solo muestra los pedidos que deben enviarse desde la tienda, y los pedidos para recoger muestran los pedidos que se recogerán en tienda.

Pedidos para cumplimiento

La operación de cumplimiento de pedidos muestra sólo los pedidos que van a ser recogidos o enviados desde el almacén actual. Los pedidos para que otras tiendas deban cumplirse no se enumeran cuando se utiliza la operación de proceso de entrega.

Selección de línea

Las líneas se pueden seleccionar mediante la función Seleccionar en el panel de acciones. Cuando se habilita Seleccionar, varias líneas se pueden seleccionar para procesar. Puede eliminar las líneas seleccionadas haciendo clic de nuevo en la misma línea.

Detalles de línea

Los detalles de la línea se pueden mostrar mediante los detalles de la línea del menú flotante. Cuando se usa este menú, se proporcionan tres pestañas para mostrar información adicional para la línea seleccionada. La primera pestaña, Detalles de la línea muestra los detalles para la propia línea, como cantidad pedida y restante. Se proporcionan detalles adicionales, incluida la cantidad seleccionada, empaquetado y facturado, así como el modo y la dirección de entrega. La pestaña Detalles de pedido proporciona la información del encabezado del pedido del cliente, incluidos el identificador del cliente, el número de pedido, el total de pedido, y el balance. La pestaña Inventario muestra información para la línea seleccionada en términos de inventario físico disponible, inventario reservado e inventario pedido.

Si se seleccionan varias líneas, el menú flotante Detalles de la línea de pedido solo indica que hay varias líneas seleccionadas. Para mostrar los detalles para una única línea, desactive líneas hasta que quede sólo una.

Líneas de pedido pendientes

El cumplimiento unificado del pedido incluye la capacidad de aceptar pedidos manualmente. De forma predeterminada, los pedidos para el cumplimiento en el almacén ya están aceptados. Sin embargo, si los procesos de negocio dictan que un trabajador en el nivel del almacén debe aceptar pedidos, la aceptación manual se puede cambiar a un nivel de almacén minorista. Para habilitar la aceptación de pedido, vaya a Retail y Commerce>Canales>Tiendas>Todas las tiendas. Abra la tienda deseada y, en la pestaña General , busque el subencabezado proceso de entrega de pedido. Este encabezado secundario tiene una opción Aceptación manual que está establecida en No de forma predeterminada. Al establecer esta opción en Sí y sincronizando los cambios en la base de datos del canal, las líneas de pedido pueden pasar por el proceso de aceptación.

Los trabajadores con el permiso Permitir aceptación de pedido pueden abrir cumplimiento de pedidos y seleccionar las líneas para la aceptación. Una vez que se aceptan las líneas, su estado cambia de Pendiente a Aceptado y el resto del proceso de entrega del pedido puede continuar. Cuando la aceptación manual está activada, los pedidos no se procesan hasta que se aceptan.

Los pedidos para recoger en tienda nunca tienen el estado Pendiente para evitar un escenario en el que un cliente llega a la tienda y la línea de pedido no se puede procesar porque un trabajador con el privilegio adecuado no está disponible.

Líneas de pedido aceptadas

Los pedidos con el estado Aceptado de la línea pueden continuar con el resto del proceso de cumplimiento de pedido en el punto de venta. Después de que se acepte un pedido, cualquier acción restante se puede tomar en la línea de pedido.

Por ejemplo, una línea de pedido aceptada puede ser seleccionada y a continuación recogida directamente sin tener que pasar por el proceso de selección y de embalaje.

Acciones de línea

Seleccionar

La categoría de acciones Seleccionar se ofrece para ayudar en el proceso de selección de líneas de pedido de las estanterías. La acción de picking solo se puede realizar en líneas de pedido que se aceptaron previamente.

Acción: Picking

• Estado de PDV resultante: Picking
• Estado resultante de la sede: Sin cambios

Una vez que se acepta un pedido, las líneas se pueden seleccionar y marcar como Picking. Marcar una línea como Picking es una forma de indicar que el trabajo de picking ya se está realizando en una línea, lo que evita que dos trabajadores intenten seleccionar las mismas líneas de pedido al mismo tiempo.

Acción: imprimir lista de selección

• Estado resultante: Picking
• Estado resultante de la sede: Sin cambios

Las listas de selección se pueden imprimir en el punto de venta para ayudar a los trabajadores a realizar el proceso de selección. Una lista de selección impresa se puede llevar con el trabajador que realiza la selección y según se seleccionan los productos, el trabajador las marcaría manualmente como seleccionado en la lista de selección.

El formato de lista de selección se configura en Commerce y se agrega al perfil de recibo. Para obtener más información sobre la configuración de perfiles de recibo, consulte Plantillas e impresión de recibos.

Si se seleccionan líneas y se imprime una lista de selección para esas líneas, se actualizan automáticamente con el estado de selección .

Acción: Marcar como seleccionado

• Estado resultante: Seleccionado o parcialmente seleccionado
• Estado resultante de la sede: seleccionado o parcialmente seleccionado

Una vez realizado el proceso de selección física, las líneas se pueden marcar como Seleccionadas. Al seleccionar una línea y marcarla como Seleccionada realiza una llamada en tiempo real para actualizar la línea de pedido. Después de que la línea se marque como Seleccionado en el apuntar de venta, el estado en la sede también se actualiza a Seleccionado y las transacciones de inventario reflejan que la cantidad especificada está disminuida.

Cuando los pedidos se procesan en el tiempo, las cantidades parciales se pueden procesar para una línea específica. Si se selecciona una línea y se realiza la acción Marcar como seleccionado y la cantidad es mayor que uno, se le pedirá al usuario la cantidad. La cantidad restante para recoger se rellena automáticamente. Si se especifica una cantidad inferior a la restante, el estado de la línea se cambia a Seleccionado parcialmente. Cuando la línea de pedido se actualiza en Headquarters, también refleja el estado de picking parcial y la cantidad introducida por el usuario se utiliza para la actualización del inventario.

Si se selecciona una línea de pedido por error, el proceso de cancelación de selección debe realizarse en la línea de pedido en Headquarters. Actualmente, no se admite ninguna acción de despicking en el apuntar de venta.

Las líneas de pedido de diferentes pedidos se pueden seleccionar y marcar como Seleccionado, imprimir en la misma lista de selección, o marcar como Seleccionado.

Paquete

Las líneas de pedido se pueden empaquetar en cualquier apunte después de que se acepte la línea de pedido.

Acción: imprimir albarán

• Estado resultante: Empaquetado o parcialmente embalado
• Estado resultante de la sede: Entregado o parcialmente entregado

Esta acción marca las líneas como empaquetadas o empaquetadas parcialmente e imprime un albarán. Se puede imprimir un albarán para validar los productos que se empaquetan juntos. El formato del albarán se configura en Commerce y se agrega al perfil de recibo. Para obtener más información sobre la configuración de perfiles de recibo, consulte Plantillas e impresión de recibos.

Acción: Marcar como empaquetado

• Estado resultante: Empaquetado o parcialmente embalado
• Estado resultante de la sede: Entregado o parcialmente entregado

La acción Marcar como empaquetado se puede usar para indicar que las líneas están empaquetadas sin imprimir un albarán. Imprimir albarán y Marcar como empaquetado dan como resultado transacciones de inventario en Headquarters. Las líneas de embalaje en el apuntar de venta dan lugar a la generación de diarios de albarán en la sede central.

Si una línea de pedido se embaló por error, el diario de albarán debe corregirse en headquarters.

Sólo las líneas en el mismo pedido y con el mismo modo de entrega se pueden empaquetar al mismo tiempo.

Actualmente, la opción para marcar la recogida líneas de almacén como Empaquetado está deshabilita. Esta capacidad se agregará en una versión futura. El proceso de creación del albarán se ampliará para admitir la inyección de la información de envío de terceros en el proceso de albarán.

Elegir

Los pedidos para su recogida en tienda se pueden recoger directamente una vez que se recuperan en el apunte de venta. Los pedidos para recoger en tienda no están sujetos a aceptación.

Acción: Recoger

• Estado resultante: Facturado o parcialmente facturado
• Estado resultante de la sede: Facturado o parcialmente facturado

Si una línea se selecciona para recogida desde cumplimiento unificado del pedido, el pedido completo se carga en el punto de venta y la cantidad total para la línea seleccionada se marca. Otras líneas del pedido también se cargan en la vista de transacción del punto de venta, pero con la cantidad marcada como cero.

Después de que las líneas para la recogida se carguen en la vista de transacciones, la transacción se puede licitar como de costumbre.

Las líneas que se facturan en su totalidad desde la recogida ya no se muestran en el procesamiento unificado de pedidos. Las líneas que se recogen parcialmente siguen apareciendo en el proceso de entrega de pedidos unificado hasta que se recogen en su totalidad.

Si una línea se recoge en error, se debe realizar una devolución para corregir el error.

Sólo las líneas en el mismo pedido y con el mismo modo de entrega se pueden recoger al mismo tiempo.

Envío

Las líneas de pedido para enviar desde el almacén se pueden procesar con el cumplimiento unificado de pedido mediante la acción Enviar. Si la aceptación manual de la línea de pedido está configurada en el nivel del canal, los pedidos deben aceptarse antes del envío. Después de que una línea de pedido se acepte y tenga un estado Pendiente u otro, se pueden enviar líneas.

Acción: Enviar

• Estado resultante: Facturado o parcialmente facturado
• Estado resultante de la sede: Facturado o parcialmente facturado

Las líneas enviadas desde el proceso de entrega unificado de pedidos se facturan desde la sede central, de forma similar a si el pedido se factura directamente desde la sede central. Las líneas que se envían desde el proceso de entrega unificado de pedidos no se cargan en la vista de transacciones y no se realiza ninguna oferta en el momento en que se envían las líneas.

Las líneas de pedido que se envían completamente ya no aparecen en el proceso de entrega unificado de pedidos. Las líneas parcialmente enviadas seguirán apareciendo en el proceso de entrega de pedidos unificado hasta que se envíen en su totalidad.

Sólo las líneas del mismo pedido se pueden enviar al mismo tiempo. Si las líneas del mismo pedido tienen distintos modos de entregar, aún se pueden seleccionar para enviarse al mismo tiempo.

Rechazar

Se pueden rechazar líneas o líneas parciales, lo que permite reasignarlas desde la sede central a otra tienda o almacén. Las líneas solo se pueden rechazar si aún no se han recogido o empaquetado. Para rechazar una línea que ya está recogida o empaquetada, se debe cancelar la recogida o el empaquetado de la sede central.

Acción: Rechazar

• Estado resultante: Rechazado
• Estado resultante de la sede: Sin cambios

Las líneas de pedido rechazadas se pueden ver en el área de trabajo Procesamiento y consulta de pedido de ventas. Para ver todas las líneas de pedido rechazadas en todas las tiendas, borre el filtro de persona en el espacio de trabajo. La pestaña Líneas de pedido rechazadas en la sección Pedidos y favoritos muestra los detalles de la línea de pedido. Además, los usuarios pueden SeleccionarLíneas de pedido rechazadas en la sección Resumen para navegar a una vista de pedido de ventas, que muestra todos los pedidos que tienen una o más líneas de pedido rechazadas. Si Gestión de pedidos distribuidos (DOM) está habilitado, estos pedidos rechazados se reasignan automáticamente a las tiendas apropiadas para proceso de entrega; sin embargo, estas líneas de pedido también se pueden reasignar manualmente. Para ello, seleccione la línea que muestra el Estado de cumplimiento como Rechazado y modifique el sitio/almacén según sea necesario. Haga clic en el menú desplegable Actualizar línea y haga clic en Restablecer estado de proceso de entrega para cambiar el proceso de entrega de Rechazado a Aceptado o Pendiente , dependiendo de la configuración del proceso de entrega. Una vez que restablezca el estado de cumplimiento, los trabajadores del almacén podrán ver las líneas de pedido en PDV.

Seguimiento de la cantidad de las líneas

Una única línea de pedido de cantidad mayor que uno se puede procesar en el tiempo, resultando en múltiples subestados para las líneas de pedido. Por ejemplo, si un constructor tiene un proyecto que requería 500 tableros, pero el constructor solo recoge o recibe entrega unos cuantos tableros a la vez durante el transcurso del proyecto, podría haber cantidades que se seleccionen, empaqueten y envíen al mismo tiempo.

Cada vez que se selecciona una línea, el importe restante de la línea se rellena automáticamente para suponer que se está procesando la cantidad restante. En el ejemplo anterior, si ya se han seleccionado 200 tablas y se selecciona la línea de tablas para la selección, la cantidad restante de 300 se rellena automáticamente en la cantidad. Lo mismo ocurre si ya se han facturado 200 tableros. En ese caso, solo la cantidad restante se rellena automáticamente.

Si se sigue el ejemplo anterior, si marcan 200 tablas como empaquetadas y se selecciona el envío, la cantidad completa de 500 se rellenará automáticamente. Si solo se envían 200 tablas, el sistema da por hecho que se envían las tablas previamente embaladas y que la cantidad embalada se reduce. Si se envían 201 tablas, disminuye primero la cantidad de tablas empaquetadas con la tabla restante que es disminuida de la cantidad restante.

Estados de las líneas

Las líneas de pedido en el punto de venta tienen varios estados para reflejar el estado de la línea de pedido. Los estados en el apuntar de venta y la sede central no coinciden en todos los casos. El estado de la línea de pedido se puede visualizar a través del punto de venta mediante las operaciones de cumplimiento de pedido. En Headquarters, las líneas de pedido se pueden ver desde los detalles del pedido. Se puede acceder a los detalles del pedido a través de Retail y Commerce>Clientes>Todos los pedidos de cliente. Seleccione Identificador de pedido para ver los detalles del pedido. Desde los detalles de pedido seleccione la pestaña Pedido de ventas, a continuación seleccione Estado detallado bajo el subtítulo Ver.

• Pendiente : las líneas de pedido asignadas a una tienda, pero que aún no se han aceptado, tienen el estado Pendiente cuando se ven en el apuntar de venta. Las líneas pendientes de aceptación en el apunte de venta muestran el estado de procesamiento del pedido en headquarters.
• Aceptado : las líneas de pedido que se aceptan manualmente o automáticamente tienen el estado de Aceptado cuando se ven en el apuntar de venta. Las líneas con el estado Aceptado aparecen como Procesamiento de pedido en headquarters.
• Picking: las líneas que se están seleccionando actualmente en el nivel de tienda tienen el estado de Picking. Esas mismas líneas, cuando se ven en Headquarters, se muestran como Procesamiento de pedidos.
• Seleccionado y parcialmente seleccionado : las líneas que se seleccionan o se seleccionan parcialmente en el apunte de venta tienen el estado Seleccionado o Parcialmente seleccionado . Las mismas líneas en Headquarters también se muestran como Seleccionado o Parcialmente seleccionado.
• Empaquetado y parcialmente embalado : las líneas que están empaquetadas o parcialmente empaquetadas en el apuntar de venta tienen el estado Empaquetado o Parcialmente embalado. Las mismas líneas en la sede central también se muestran como Entregado o Entregado parcialmente.
• Facturado parcialmente: las líneas que se recogen o envían parcialmente tienen el estado Facturado parcialmente en el apunte de venta y en la sede central.
• Facturado : las líneas que se facturan en su totalidad en el apuntar de venta ya no se muestran para el proceso de entrega. En la sede central, el estado de esas líneas es Facturado.

Filtrado de cumplimiento de pedido

El cumplimiento de pedido en el punto de venta incluye un filtrado para ayudar al usuario a buscar fácilmente lo que necesite. Los filtros se pueden cambiar a través del panel de acciones de la parte inferior de la pantalla de Punto de venta. De forma predeterminada, un filtro Tipo de entrega se aplica, en función de cómo se haya configurado la operación. Si la operación está configurada con el parámetro Todos los pedidos, se aplica dicho filtro al acceder al cumplimiento de pedido. Lo mismo aplica a los parámetros Recogida de almacén y Envío desde almacén. Otros filtros que se pueden aplicar a la vista de cumplimiento de pedido incluye:

• Número de cliente
• Nombre de cliente
• Correo electrónico del cliente
• Número de pedido
• Modo de entrega
• Número de recibo
• Id. de referencia del canal
• Número de tienda de origen
• Estado de línea
• Fecha de creación
• Fecha de entrega
• Fecha de recepción