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Enviar recibos por correo electrónico desde Store Commerce

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Este artículo describe cómo enviar correos electrónicos de recibo desde Microsoft Dynamics 365 Commerce Store Commerce cuando se ofrece una transacción en el punto de venta (POS).

Requisito previo

Para enviar recibos por correo electrónico, debe configurar un servidor de Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP).

Configurar recepciones por correo electrónico

Configurar opciones predeterminadas para recibos por correo electrónico

Para configurar el comportamiento de recibo por correo electrónico predeterminado para todos los clientes, siga estos pasos.

  1. Seleccione Retail y Commerce > Configuración de sede central > Parámetros > Parámetros de Commerce.

  2. En la pestaña Publicación, en la pestaña rápida Recibo de correo electrónico, en el campo Opción de recibo, seleccione una opción predeterminada:

    • Recibo estándar: imprima recibos desde el registro POS.
    • Correo electrónico: permite enviar recibos a los clientes en mensajes de correo electrónico.
    • Ambos: permite imprimir recibos desde la caja registradora de PDV y enviar recibos a los clientes en mensajes de correo electrónico.

  3. En el campo Asunto, introduzca el texto que aparecerá de manera predeterminada en la línea de asunto de los recibos que se envíen como mensajes de correo electrónico.

Si desea anular la opción predeterminada seleccionada en Parámetros de comercio para un solo cliente, siga estos pasos.

  1. Vaya a Retail y Commerce > Clientes > Todos los clientes.
  2. En la página de lista Todos los clientes, seleccione un cliente y, a continuación, haga clic en Editar.
  3. Expanda la ficha desplegable Retail.
  4. Para Opción de recepción, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Recibo estándar: el cliente recibirá sólo recibos impresos. El recibo impreso se genera desde la caja registradora de PDV.
    • Correo electrónico: el cliente recibirá únicamente recibos por correo electrónico.
    • Ambos: el cliente recibirá tanto recibos impresos como por correo electrónico.
  5. Si seleccionó Correo electrónico o Ambos en la opción Recibo, ingrese la dirección de correo electrónico del cliente en el campo Correo electrónico de recibo.

Configurar un perfil de recibo por correo electrónico

  1. Vaya a Retail y Commerce > Configuración de canal > Configuración de PDV > Perfiles de PDV > Perfiles de recibo.
  2. Seleccione Ctrl+N para crear un perfil de recibo.
  3. Escriba valores en los campos Id. de perfil de recibo y Descripción.
  4. En la ficha desplegable General , seleccione Agregar para agregar un tipo de recibo.
  5. Seleccione Recibo como tipo de recibo y seleccione el formato de recibo que se usará para los recibos por correo electrónico.

Agregue un perfil de recibo de correo electrónico al perfil de funcionalidad

  1. Vaya a Retail y Commerce > Configuración de canal > Configuración de PDV > Perfiles de PDV > Perfiles de funcionalidad.
  2. Seleccione Editar.
  3. En la ficha desplegable General, en el campo Id. de perfil de recibo, especifique un perfil de recibo de correo electrónico.

Habilitar el envío de correos electrónicos para los tipos de recibos

Para habilitar el envío por correo electrónico de tipos de recibos individuales dentro de su perfil de recibo y para especificar si se solicita a los cajeros que pregunten a los clientes si desean recibir un recibo por correo electrónico, abra el formato de recibo para ese recibo. En la lista desplegable Comportamiento del correo electrónico, seleccione una de las siguientes opciones.

  • No envíe correos electrónicos: nunca envíe recibos por correo electrónico ni solicite a los cajeros. Este valor anula los valores Correo electrónico y Ambos en las páginas Parámetros de Commerce y Perfil del cliente.
  • Enviar siempre por correo electrónico: envíe siempre los recibos por correo electrónico, sin avisar a los cajeros.
  • Indicar al usuario: solicite a los cajeros que pregunten a los clientes si desean recibir un recibo por correo electrónico y, en caso afirmativo, a qué dirección de correo electrónico se debe enviar el recibo.

Configurar una plantilla de correo electrónico para recibos

  1. Vaya a Plantillas de correo electrónico de organización en Retail y Commerce > Configuración de central > Configuración > Plantillas de correo electrónico de organización o Administración de la organización > Configuración > Plantillas de correo electrónico de organización.

  2. Seleccione Nuevo.

  3. Especifique la información de los siguientes campos:

    • En el campo ID de correo electrónico, especifique un identificador para la plantilla.
    • En el campo Descripción de correo electrónico, especifique una descripción opcional.
    • En el campo Nombre del remitente, introduzca el nombre que debe aparecer como remitente del correo. Los clientes verán este nombre como el nombre De en el correo electrónico.
    • A continuación, en el campo Correo electrónico del remitente, escriba una dirección de correo electrónico válida. Los clientes verán esta dirección de correo electrónico como la dirección De en el correo electrónico.

  4. En General, en el campo Código de idioma predeterminado, seleccione un idioma. El recibo se enviará en este idioma si se configuran plantillas para varios idiomas y el idioma preferido de la tienda o del cliente no coincide con ninguno de esos idiomas adicionales.

  5. En el panel Contenido del mensaje de correo electrónico, seleccione Nuevo para crear una nueva instancia de plantilla. Especifique la información de los siguientes campos:

    • En el campo Idioma, especifique el idioma en el que se localizará esta plantilla. Tenga en cuenta que esto solo se aplica a los recibos enviados por correo electrónico que contienen HTML con contenido estático arriba y/o debajo del marcador de posición %message%.
    • En el campo Asunto, especifique un título para los recibos de correo electrónico.
    • Seleccione la casilla de verificación Tiene cuerpo.
    • Seleccione Editar para cargar el HTML de la plantilla. Como mínimo, la instancia de su plantilla debe contener el siguiente código:
    <pre>
%message%
</pre>

    También puede agregar HTML para mostrar un encabezado, pie de página, logotipo o cualquier otro contenido estático que desee incluir en el correo electrónico de recibo. Para obtener más información sobre cómo crear plantillas de recibo HTML, consulte Crear una plantilla para recibos enviados por correo electrónico.

  6. Según la configuración que haya configurado, debe ejecutar los trabajos de programación de distribución adecuados para sincronizar los cambios en Store Commerce.

    • 1010 – Cliente
    • 1070 – Configuración de canal
    • 1090 – Registros
    • 1110 – Configuración global

Inserte códigos de barras o códigos QR en recibos enviados por correo electrónico

Puede insertar códigos QR o códigos de barras que representan id. de pedidos en correos electrónicos transaccionales y de recibos. Para obtener más información, consulte Agregar un código QR o un código de barras a un correo electrónico de recibo.

Transacciones de Store Commerce

Después de sincronizar los cambios con la tienda, Store Commerce solicita al usuario una dirección de correo electrónico para cada transacción (si esta característica está habilitada). Si una dirección de correo electrónico ya está registrada para el cliente, esa dirección aparece en la solicitud de dirección de correo electrónico. Si no se nombró a un cliente, o si no se ingresó una dirección de correo electrónico para un cliente designado, ingrese una dirección de correo electrónico y luego seleccione Enviar. Cuando se finaliza la transacción, el servicio en tiempo real enviará al cliente un correo electrónico que tiene el recibo en el cuerpo del mensaje, como lo configuró anteriormente.