Definir diseños de documentos para clientes y proveedores
Los diseños de documentos usan diseños de informes para definir la apariencia de los documentos que envía a clientes y proveedores. Business Central proporciona diseños estándar, pero también puede adaptar diseños personalizados para cada uno de sus socios comerciales. Para obtener más información, consulte Empezar a crear diseños de informes. Puede seleccionar diseños de documentos estándar y personalizados de las fichas de cliente y proveedor eligiendo la acción Diseños de documentos. El valor en el campo Uso define el proceso para el que se utiliza el diseño de documentos. Por ejemplo, para los clientes, puede utilizar los tipos de diseño de documentos Recordatorio, Envío y Confirmación.
Los diseños de documentos también pueden ahorrarle tiempo cuando envía documentos a contactos de clientes o proveedores por correo electrónico. Para cada diseño que asigne al cliente o contacto, puede especificar una o más direcciones de correo electrónico de contacto. Por ejemplo, puede enviar una factura a los contactos de compras y almacén del cliente. Agregar direcciones de correo electrónico de contacto es fácil. En la página Diseños de documento, la acción Seleccionar correo electrónico de contactos le permite elegir entre una lista de direcciones de correo electrónico de contacto que usted haya registrado para el cliente o proveedor. También puede agregar direcciones de correo electrónico manualmente. Si ingresa varias direcciones, sepárelas con un punto y coma y no agregue espacios entre las direcciones.
Antes de definir qué diseño de documento usar para cada proceso y a qué contacto enviar el documento, debe cargar todos los informes disponibles (documentos) desde la página Seleccionar selecciones. Puede cargar rápidamente los documentos utilizando la acción Copiar desde selección de informe en la página Diseños de documentos.
Los pasos en las siguientes secciones describen cómo definir diseños de documentos de venta desde la página Ficha cliente. Para los proveedores, los pasos son los mismos que desde la página Ficha proveedor.
Para cargar los diseños de documentos estándar para documentos de ventas de un cliente
- Seleccione el icono
, introduzca Clientes y después elija el enlace relacionado. - Abra la página Ficha cliente para el cliente y, a continuación, elija la acción Diseños de documentos.
- En la página Diseños de documentos, elija la acción Copiar desde selección de informe.
La página Diseños de documentos muestra todos los diseños que están disponibles para documentos de ventas.
Seleccione un diseño de informe para usar para el diseño de documento de venta
En los siguientes pasos se asume que el diseño que quiere para el tipo de documento ya está creado. Para obtener más información sobre la creación de diseños, vaya a Comenzar a crear diseños de informes.
Seleccione el icono
, introduzca Clientes y después elija el enlace relacionado.Abra la página Ficha cliente para el cliente y, a continuación, elija la acción Diseños de documentos.
En la página Diseños de documento, en la línea de diseño de documento para la que desea utilizar un diseño de informe, defina los campos Diseño del cuerpo del correo electrónico y Diseño del archivo adjunto del correo electrónico. Puede elegir diferentes diseños para cada uno.
![!NOTE] Si desea utilizar un diseño de informe personalizado heredado, defina el diseño en el campo Descripción diseño personalizado. De forma predeterminada, el campo Descripción diseño personalizado está oculto. Si el campo no está disponible, puede personalizar la página para agregarlo. Para personalizar la página, elija el icono
y luego elija Personalizar. Más información sobre los diseños de informe personalizados heredados en (Heredado) Crear y modificar diseños de informe personalizados
Especifique qué contacto recibe cada diseño de documento para un cliente
Para ahorrar tiempo cuando envía documentos a contactos de clientes y proveedores por correo electrónico, especifique sus direcciones de correo electrónico en los diseños de documentos. Por ejemplo, puede enviar estados de cuenta de los clientes a sus contactos de contable, pedidos de venta a sus compradores o pedidos de compra a los vendedores de los proveedores.
- En la página Diseños de documento, en la línea para un diseño de informe que desea enviar a un contacto específico para el cliente, seleccione la acción Seleccionar correo electrónico de contactos.
- En la página Contactos, seleccione uno o más contactos y luego seleccione Aceptar.
Información relacionada
Actualizar diseños de informe personalizados
Crear y modificar diseños de informe personalizados
Importar y exportar un diseño de informe o documento personalizado
Enviar documentos por correo electrónico
Gestión de diseños de informe
Trabajar con informes, trabajos por lotes y XMLports
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