Lista de clientes (informe)

El informe Lista de clientes muestra información básica para los clientes. Por ejemplo, muestra el grupo contable del cliente, el grupo de descuento, el cargo financiero y la información de pago, etc. Utilice este informe, por ejemplo, para mantener la información sobre un cliente.

Casos de uso

Los representantes de ventas utilizan el informe para:

• Identificar contactos potenciales revisando la lista de clientes existentes y analizando sus características, como su grupo contable de clientes o grupo de descuento.
• Revisar la información de los pagos y cargos financieros de los clientes para determinar si los clientes tienen dificultades financieras y necesitan ayuda.
• Obtener datos para preparar resúmenes de cuentas de clientes o informes de ventas para partes interesadas internas o externas.

Los administradores de ventas utilizan el informe para:

• Analizar los datos de los clientes para identificar tendencias y patrones en el comportamiento y las preferencias de compra, como los métodos de pago preferidos o la frecuencia de los pedidos.
• Supervisar la satisfacción del cliente y encontrar áreas de mejora en el proceso de ventas.
• Obtener datos para preparar previsiones de ventas o informes de segmentación de clientes.

Los representantes de servicio al cliente utilizan el informe para:

• Acceder a la información del cliente, como los datos de contacto o la información de pago, para proporcionar un servicio de atención al cliente eficiente y eficaz.
• Identificar a los clientes con pagos o intereses atrasados y seguir con ellos para asegurarse de que sus cuentas estén actualizadas.
• Obtener datos para preparar resúmenes de cuentas de clientes o informes de ventas para partes interesadas internas o externas.

Pruebe el informe

Pruebe el informe aquí: Lista de clientes

Propina

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Consulte también

Informes de ventas
Resumen del informe de resumen de pagos
Análisis ad-hoc de datos financieros
Información general del análisis financiero

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