Configurar la facturación electrónica (México)

Para poder enviar documentos electrónicos, primero debe configurar Business Central para asegurarse de que el número de identificación fiscal (RFC), el número de identificación personal (CURP) y los identificadores de inscripción estatal estén disponibles para la empresa y para todos sus clientes y proveedores. Además, debe configurar los parámetros necesarios para el envío de facturas electrónicas a clientes y proveedores. Tales parámetros incluyen la huella digital del certificado, es decir, el certificado que recibe de la autoridad fiscal mexicana (SAT).

Importante

El certificado que recibe de la autoridad fiscal mexicana debe instalarse para cada usuario que envía facturas electrónicas. Para obtener más información, consulte el sitio web del Servicio de Administración Tributaria.

Asimismo, la empresa debe tener configurado el correo SMTP para el envío de facturas electrónicas. En función de la configuración de la empresa, quizá sea necesario conceder permisos explícitos de SMTP a cada usuario y equipo correspondiente. Los documentos se enviarán desde la dirección especificada en la página Información de la empresa.

Configurar la información de la empresa

1. Elija el icono , escriba Información de empresa y, luego, elija el vínculo relacionado.

2. En la página Información de la empresa, rellene los campos correspondientes. Para obtener más información, consulte Inicio rápido Información empresa.

   Nota

   Debe rellenar el campo Código postal del SAT. Si no puede ver el campo en la ficha desplegable General, elija la acción Más para que se muestren más campos.

3. Abra la ficha desplegable Envío y rellene los campos. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción. En la siguiente tabla se describen algunos de los campos complejos relacionados con CFDI.

   Campo	Description
   Tipo de permiso de la SCT y Nombre de permiso de la SCT	En estos campos se especifica un permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El permiso debe corresponderse con el tipo de transporte motorizado que usa la empresa para trasladar los productos o las mercancías en caso de que dicho transporte se realice en el territorio nacional o regional.

4. Rellene los campos de la ficha desplegable Impuesto. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción. En la siguiente tabla se describen algunos de los campos complejos relacionados con CFDI.

   Campo	Description
   Esquema fiscal	Ingrese el esquema fiscal que cumple su empresa. Los esquemas fiscales comúnmente utilizados son Régimen General, Régimen intermedio y Régimen de pequeños contribuyentes (REPECOS).
   Clasificación de régimen fiscal de SAT	Especifique el esquema fiscal necesario para informar a las autoridades fiscales mexicanas (SAT).
   N° RFC	Ingrese el número de registro federal de los contribuyentes. El tipo de identificación fiscal Registro Federal de Contribuyentes (RFC) se puede aplicar a empresas y a personas. El número de RFC de una empresa incluye 12 caracteres, mientras que el número de RFC de una persona incluye 13 caracteres. Sin embargo, dado que Business Central se destina a las empresas, solo se admiten números de RFC de 12 dígitos.
   N° CURP	Ingrese el número de identificación de la tarjeta fiscal única. El tipo de identificación fiscal Cédula de identification fiscal con clave única de registro de población (CURP) solo puede aplicarse a personas. Un número de CURP incluye 18 caracteres.
   Inscripción estatal	Ingrese el número de identificación fiscal que asignan las autoridades fiscales del estado a toda persona o empresa.

Configurar la información de contabilidad general

1. Elija el icono , escriba Configuración de contabilidad y, luego, elija el vínculo relacionado.

2. En la página Configuración de contabilidad, en la ficha desplegable Factura electrónica, rellene los campos tal como se describe en la tabla siguiente.

   Campo	Description
   Habilitado	Seleccione este campo para usar documentos con firma digital y, luego, complete los demás campos de esta ficha desplegable.
   Certificado SAT	Especifique el certificado del SAT. Para obtener más información, consulte la sección Para agregar los certificados.
   Enviar informe PDF	Elija este campo para incluir un archivo PDF al enviar facturas electrónicas por correo electrónico a los clientes y los proveedores. Las facturas electrónicas siempre se envían como archivo XML. Esta opción permite incluir un documento PDF junto con dicho archivo XML.
   Cód. PAC	Especifique el proveedor de servicios autorizado (PAC) cuyos sellos digitales quiere aplicar a las facturas electrónicas. Para obtener más información, consulte Configurar servicios web de PAC.
   Entorno PAC	Especifique si la empresa usa los servicios web del proveedor de servicios autorizado (PAC) en un entorno de prueba o de producción.

Como alternativa, puede solicitar a su Microsoft Certified Partner que modifique el texto que se incluye en el correo electrónico que se usa al enviar facturas electrónicas. El texto se almacena como variables de texto en la codeunit 10145, que un desarrollador puede extender.

Configurar la información de clientes y proveedores

Además, debe agregar la información sobre sus clientes y proveedores. En la siguiente sección se describe cómo especificar esta información para los clientes y los proveedores.

Configurar información de cliente

1. Elija el icono , escriba Clientes y, luego, elija el vínculo relacionado.

2. Para cada cliente de la lista Clientes, abra la ficha del cliente y rellene los campos de la ficha desplegable General. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción. En la siguiente tabla se describen algunos de los campos complejos relacionados con CFDI.

   Campo	Description
   Propósito de CFDI	Especifique el propósito de CFDI necesario para informar a las autoridades fiscales mexicanas (SAT).
   Relación de CFDI	Especifique la relación del documento de CFDI.
   Código de exportación de CFDI	Especifique un código para indicar si el cliente se usa normalmente para exportaciones a otros países o regiones.
   Clasificación de régimen fiscal de SAT	Especifique el esquema fiscal necesario para informar a las autoridades fiscales mexicanas (SAT).

3. Rellene los campos de la ficha desplegable Facturación. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción. En la siguiente tabla se describen algunos de los campos complejos relacionados con CFDI.

   Campo	Description
   N° RFC	Indique el número de registro federal de los contribuyentes. El número RFC debe contener 12 dígitos.
   N° CURP	Ingrese el número de identificación de la tarjeta fiscal única. El número CURP debe contener 18 dígitos.
   Inscripción estatal	Ingrese el número de identificación fiscal que asignan las autoridades fiscales del estado a toda persona o empresa.

   Nota

   Si selecciona el campo Precios IVA incluido para un cliente, los documentos electrónicos incluirán el IVA en todos los importes, incluidos los precios unitarios. Los documentos electrónicos también contendrán un elemento separado para el IVA. Si quiere evitar cualquier posible confusión sobre los importes que incluyen el IVA, puede optar por no seleccionar el campo Precios IVA incluido.

4. En la ficha desplegable Pagos, en el campo Cód. forma pago, especifique la forma de pago que desea utilizar para este cliente.

5. Repita los pasos 2 a 4 para los demás clientes.

Configurar información de proveedor

1. Elija el icono , escriba Proveedores y, luego, elija el vínculo relacionado.

2. Para cada proveedor de la lista Proveedores, abra la ficha del proveedor y rellene los campos de la ficha desplegable General. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

3. Rellene los campos de la ficha desplegable Pagos. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción. En la siguiente tabla se describen algunos de los campos complejos relacionados con CFDI.

   Campo	Description
   N° RFC	Indique el número de registro federal de los contribuyentes. El número RFC debe contener 12 dígitos.
   N° CURP	Ingrese el número de identificación de la tarjeta fiscal única. El número CURP debe contener 18 dígitos.
   Inscripción estatal	Ingrese el número de identificación fiscal que asignan las autoridades fiscales del estado a toda persona o empresa.

4. Repita los pasos 2 a 3 para los demás proveedores.

Configurar la información de almacén

Por último, debe agregar la información sobre los almacenes que usa. En la siguiente sección se describe cómo especificar esta información para los almacenes.

1. Elija el icono , escriba Almacenes y, luego, elija el vínculo relacionado.

2. Para cada almacén de la lista Almacenes, abra la ficha del almacén y rellene los campos de la ficha desplegable Dirección y contacto. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción. En la siguiente tabla se describen algunos de los campos complejos relacionados con CFDI.

   Campo	Description
   Código de estado de SAT	Especifique el estado, la entidad, la región, la comunidad o definiciones similares donde se encuentra el domicilio de origen o destino de los productos o las mercancías que se trasladan en los diferentes medios de transporte.
   Código de municipalidad del SAT	Especifique la municipalidad, la delegación o la intendencia, la colonia o el municipio, o definiciones similares donde se encuentra el domicilio de origen o destino de los productos o las mercancías que se trasladan en los diferentes medios de transporte.
   Código de localidad del SAT	Especifique la ciudad, el poblado, el distrito o una definición similar donde se encuentra el domicilio de origen o destino de los productos o las mercancías que se trasladan en los diferentes medios de transporte.
   Código de suburbio del SAT	Especifique el código de suburbio del SAT en el que se encuentra el domicilio de origen o destino de los productos o las mercancías que se trasladan en los diferentes medios de transporte.
   Código postal del SAT	Especifique el código postal del SAT en el que se encuentra el domicilio de origen o destino de los productos o las mercancías que se trasladan en los diferentes medios de transporte.

3. Repita el paso 2 para los demás almacenes.

Configurar las razones de cancelación

1. Seleccione el , escriba Razones de cancelación de CFDI y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
2. Seleccione Nuevo para crear una nueva razón de cancelación o seleccione Editar para modificar una existente.
3. En el campo Código, especifique un valor que se corresponda con la definición de la razón de cancelación del SAT.
4. En el campo Descripción, especifique un resumen breve según la definición de razón de cancelación del SAT.
5. En el campo N.º sustitución requerido, indique si se necesita un número de sustitución para el movimiento según la definición de razón de cancelación del SAT. Si elige el código 01, también debe especificar el documento que sustituye el documento cancelado en el campo N.º doc. de sustitución.
6. Cierre la página.

Asignar datos clave a los campos de CFDI

Puede permitir que Business Central asigne los campos correspondientes a la estructura de datos requerida por el CFDI mediante la guía de configuración asistida Configurar información de CFDI de México o puede asignar los campos manualmente.

Configuración asistida

1. Elija el icono , escriba Información de CFDI de México y, luego, elija el vínculo relacionado.
2. Siga los pasos que se describen en la guía de configuración asistida Configurar información de CFDI de México para asignar información acerca de su empresa y cómo se utiliza Business Central en los distintos campos de los archivos de CFDI.

Configuración manual

Si prefiere asignar los campos usted mismo, debe actualizar las siguientes páginas:

• Países/regiones
• Unidades medida
• Esquema fiscal de SAT
• Formas de pago
• Términos de pago

Asignar los códigos de su país o región a los valores requeridos por el SAT

1. Elija el icono , escriba Países/regiones y, luego, elija el vínculo relacionado.
2. En el campo Código de país o región de SAT, especifique el código de país o región necesario para notificar a las autoridades fiscales mexicanas (SAT).
3. Repita los pasos de 1 a 2 para todos los códigos de país o región.

Asignar sus unidades de medida a los valores requeridos por el SAT

1. Elija el icono , escriba Unidades de medida y, luego, elija el vínculo relacionado.
2. En el campo Clasificación de unidad de medida de SAT, especifique la unidad de medida necesaria para notificar a las autoridades fiscales mexicanas (SAT).
3. Repita los pasos de 1 a 2 para todas las unidades de medida.

Configurar la clasificación de régimen fiscal del SAT

1. Elija el icono , escriba Esquemas fiscales de SAT y, luego, elija el vínculo relacionado.
2. Rellene los campos según corresponda. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Asignar sus formas de pago a los valores requeridos por el SAT

1. Elija el icono , escriba Formas de pago y, luego, elija el vínculo relacionado.
2. En el campo Forma de pago de SAT, especifique la forma de pago para pagar a las autoridades fiscales mexicanas (SAT).
3. Repita los pasos de 1 a 2 para todas las formas de pago.

Asignar sus términos de pago a los valores requeridos por el SAT

1. Elija el icono , escriba Condiciones de pago y, luego, elija el vínculo relacionado.
2. En el campo Formulario de pago de SAT, especifique el número del formulario de pago de las autoridades fiscales mexicanas (SAT).
3. Repita los pasos de 1 a 2 para todos los términos de pago.

Consulte también

Facturación electrónica
Generar facturas electrónicas
Funcionalidad local de México

Encuentre módulos de aprendizaje en línea gratuitos de Business Central aquí