Empareje y sincronice registros entre Dataverse y Business Central

En este tema se describe cómo emparejar uno o más registros de Business Central con registros de Dataverse o Dynamics 365 Sales. El emparejamiento de registros le permite ver información de Dataverse desde Business Central, y viceversa. El emparejamiento también le permite sincronizar datos entre los registros. Puede emparejar registros existentes o crear y emparejar nuevos registros.

Nota

El emparejamiento y la sincronización de datos solo están disponibles si el administrador del sistema ha creado una conexión entre Business Central y Dataverse o Dynamics 365 Sales. Una forma rápida de comprobarlo es abrir la ficha Cliente y buscar la acción Configurar emparejamiento. Si la acción está disponible, las aplicaciones se conectan.

Ejemplo de video

Este video muestra el acoplamiento y la sincronización de datos en el contexto de una integración con Dynamics 365 Sales.

Para emparejar un registro

1. En Business Central, abra la tarjeta del registro que desea acoplar. Por ejemplo, la tarjeta Cliente o Contacto.

   También puede abrir simplemente la página de lista y seleccionar el registro que desee emparejar.

2. Seleccione la acción Configurar emparejamiento.

3. Rellene los campos y, a continuación, elija Aceptar.

Para sincronizar un solo registro

1. En Business Central, abra la tarjeta del registro que desea acoplar. Por ejemplo, la tarjeta Cliente o Contacto.
2. Seleccione la acción Sincronizar ahora.
3. Si un registro se puede sincronizar en una dirección, seleccione la opción que especifica la dirección de actualización de datos y, a continuación, seleccione Aceptar.

Para sincronizar un único registro de Dynamics 365 Sales

1. En Dynamics 365 Sales, abra el formulario del registro que desea acoplar. Por ejemplo, el formulario Tarjeta de cuenta o Tarjeta de contacto.

2. Elija la acción Business Central en la cinta para abrir y emparejar el registro automáticamente.

   Nota

   Puede sincronizar un solo registro desde Dynamics 365 Sales automáticamente solo cuando la opción Sincronizar solo registros acoplados está deshabilitada y la dirección de sincronización está establecida en Bidireccional o Desde tabla de integración en la página tabla de integración asignación del registro. Para obtener más información, consulte asignación Tablas y campos para sincronizar.

Para emparejar varios registros mediante el emparejamiento basado en coincidencias

Especifique los datos que se sincronizarán para una entidad, como un cliente o un contacto, mediante el emparejamiento de registros basado en coincidencias. Acote las coincidencias haciendo que la búsqueda distinga entre mayúsculas y minúsculas y asignando una prioridad para cada coincidencia. Si no se encuentra ninguna coincidencia, también puede especificar que desea crear la entidad en Dataverse. Para obtener más información, vaya a Personalizar el acoplamiento basado en coincidencias.

Nota

El proceso de acoplamiento basado en coincidencias omite los registros que ya tienen coincidencias. Para incluir esos registros cuando ejecuta el acoplamiento basado en coincidencias, desacople los registros y vuelva a intentarlo. Para obtener más información sobre cómo desacoplar registros, vaya a Desacoplamiento de registros.

1. En Business Central, abra la página de lista para el registro, como las páginas de lista Clientes o Contactos.
2. Elija la acción Emparejamiento basado en coincidencias.
3. Rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Para sincronizar varios registros

1. En Business Central, abra la página de lista para el registro, como las páginas Clientes o Contactos.
2. Seleccione los registros que desea sincronizar y, después, seleccione la acción Sincronizar ahora.
3. Si los registros se pueden sincronizar en una dirección, seleccione la opción que especifica la dirección y, a continuación, seleccione Aceptar.

Registros de emparejamiento e inserción en lote

Si tiene una gran cantidad de entidades que corresponden a registros en Business Central, puede insertarlas y acoplarlas de forma masiva. Dataverse Por ejemplo, es posible que desee realizar una inserción en lote y emparejar registros cuando configure la sincronización por primera vez.

Utilizarás el Asistente de importación de datos en Microsoft Power Platform Centro de administración.

El siguiente ejemplo describe cómo realizar una inserción en lote y vincular clientes con cuentas en Dataverse. Utilice el mismo proceso para otros tipos de entidades, como proveedores, artículos y recursos.

1. Seleccione el ícono , ingrese Clientes y luego elija el vincular relacionado.

2. Elija la acción Abrir en Excel para abrir los datos del cliente en Excel.

3. Para mapear e importar datos a la entidad Cuenta en Dataverse, seguir siga los pasos descritos en Importar datos (todos los tipos de registros) desde múltiples fuentes.

   Si la entidad Cuenta tiene una columna bcbi_companyid , al asignar las columnas de datos asegúrese de que la importación asigne el ID de empresa apropiado en la columna para cada registro importado. Para encontrar el ID de la empresa en Business Central, seguir siga estos pasos:

   1. Abra la página Asignaciones de tabla de integración .
   2. Seleccione CLIENTE asignación y luego seleccione Editar lista.
   3. Desplácese hacia la derecha y seleccione el botón de edición asistida en el campo Filtro tabla de integración . Esto muestra el filtro predeterminado para la asignación de clientes y contiene el id. de la empresa. El id. de la empresa es la primera parte del valor. Copie solo esa parte e ignore los 0. El siguiente ejemplo resalta la parte a copiar.

   

   Nota

   No todos los nombres de entidades de Dataverse y registros de Business Central coinciden. Dependiendo de lo que esté importando, vuelva a comprobar que las siguientes columnas tengan los siguientes valores después de importar:

   • Para los clientes, la columna CustomerTypeCode debe contener Customer.
   • Para los proveedores, la columna CustomerTypeCode debe contener Vendors.
   • Para los artículos, la columna ProductTypeCode debe contener Inventario de ventas.
   • Para los recursos, la columna ProductTypeCode debe contener Service.

4. Después de importar datos a ambiente, en Business Central, seguir siga los pasos Dataverse Para acoplar varios registros mediante acoplamiento basado en coincidencias para acoplar las entidades con los registros de Business Central. Dataverse

Desemparejamiento de registros

Puede desacoplar uno o más registros de las páginas de lista o la página Errores de sincronización de datos acoplados eligiendo una o más líneas y eligiendo Eliminar acoplamiento. También puede eliminar todos los acoplamientos para una o más asignaciones de tabla en la página Asignaciones de tablas de integración.

Consulte también

Utilice Dynamics 365 Sales desde Business Central

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