Definir tareas de usuario

En Business Central, puede crear tareas para recordarle que debe realizar el proyecto. Puede crear tareas para usted, pero también puede asignar tareas a otras personas o a otra persona en su organización

Algunos escenarios de uso de las tareas de usuario son

Si trabaja con...	Configurar tareas de usuario para realizar un seguimiento o seguimiento de...
Finanzas	Actividades de la lista de verificación de fin de mes, tales como: * Ajustar coste * Configurar un rango de fecha de registro * Cerrar un periodo de inventario * Conciliación de cuentas por pagar (AP) * Conciliación de Cobros (AR) * Diarios periódicos * Conciliación bancaria
Finanzas	Actividades de la lista de verificación de fin de año, tales como: * Uso de Financial Reporting (preparar y finalizar extractos financieros anuales) * Preparación de auditorías (reunir los documentos e información necesarios para los auditores externos) * Revisión del presupuesto (comparar el rendimiento real con el presupuesto y analizar las variaciones) * Planificación presupuestaria (desarrollar el presupuesto para el próximo año fiscal) * Cobros (seguir las facturas pendientes del año fiscal y cancelar las deudas incobrables si es necesario) * Pagos (asegúrese de que todas las facturas y gastos del año fiscal estén registrados y pagados) * Comprobar si se han registrado amortizaciones de activos fijos para el año fiscal
Venta	* Seguimiento diario/semanal de la generación de clientes potenciales (identificación y contacto con clientes potenciales) * Seguimiento de las comunicaciones con clientes potenciales * Llamadas/reuniones de ventas (programación y realización de reuniones con prospectos) * Creación de propuestas y cotizaciones (preparación y envío de detalles de precios y servicios a prospectos) * Cierre de ventas (finalización de acuerdos y firma de contratos) * Gestión de las relaciones con los clientes (mantenimiento de las relaciones con los clientes existentes para oportunidades de venta adicional o cruzada)
Venta	* Seguimiento diario/semanal del seguimiento de los objetivos de ventas (seguimiento del progreso hacia los objetivos de ventas) * Seguimiento de las actividades de ventas, como actualizaciones periódicas de los objetivos de ventas
Venta	* Seguimiento semanal/mensual de la previsión de ingresos (predicción de ventas futuras en función de los datos actuales) * Análisis de la competencia (vigilando los productos, precios y estrategias de marketing de la competencia) * Informes de ventas (preparación de informes de ventas para revisión por parte de la dirección)
Venta	* Seguimientos mensuales/trimestrales de estudios de mercado (entendiendo las tendencias de la industria y las necesidades de los clientes) * Formación y desarrollo (mejora de las capacidades de venta y conocimiento del producto)

La lista de tareas de usuario de ejemplo para las ventas de la tabla se generó mediante IA utilizando Microsoft Copilot. Si desea generar listas similares para su dominio de trabajo, considere la posibilidad de copiar y modificar el siguiente mensaje:

Come up with a list of common tasks for people working in a sales team that would be useful to track in a system. 

Format the list in bullet form

Administración de grupos de tareas de usuarios

Puede utilizar los Grupos de tareas de usuario para agrupar tareas relacionadas y asignarlas a un grupo de usuarios en lugar de a usuarios individuales. Por ejemplo, puede crear un grupo para actividades de "Fin de mes" y, a continuación, asignar pertenencia a usuarios del departamento de contabilidad. De esta forma, cualquier miembro del equipo puede realizar tareas.

Gestionar tareas de usuario

La página Tareas del usuario muestra todas las tareas, y podrá crear y asignar fácilmente tareas nuevas. Cuando crea una tarea, puede especificar la fecha de inicio y la fecha de vencimiento, y puede agregar un enlace a la página o al informe en Business Central, donde el usuario debe realizar el trabajo.

Por ejemplo, puede crear una tarea para usted o un compañero de trabajo para ver todas las facturas de ventas publicadas. En ese caso, vincule la tarea a la página 143, Histórico facturas venta. En la siguiente captura de pantalla, alguien está creando una tarea para que MeganB revise las facturas de ventas registradas.

Propina

Use la búsqueda en el campo Página y el campo Buscar para encontrar la página que desea.

Puede vincular a cualquier página, pero no puede vincular a entradas individuales, así que haga la descripción lo más explícita posible. Por ejemplo, escribe "Por favor, echa un vistazo al cliente N.º 10 000 y asegúrate de que no tiene pagos vencidos".

Selección de tareas de usuario

En las Áreas de trabajo Administrador de negocio y Contable, un mosaico muestra las tareas pendientes que se asignan a ese usuario. Para elegir una tarea, selecciónela de la lista de tareas pendientes del usuario. En la cinta de opciones, el vínculo Ir al elemento de la tarea abrirá la página en la que puede realizar el trabajo.

Cuando haya terminado una tarea, márquela como completada.

Eliminar tareas de usuario

Si desea eliminar de forma masiva todas o algunas tareas del usuario, use el informe Eliminar tareas de usuario. En la página de solicitud, puede establecer filtros para determinar qué tareas deben eliminarse.

Colaboradores

Microsoft mantiene este artículo. Partes de los ejemplos fueron escritos originalmente por los colaboradores siguientes.

• Cynthia Priebe | Microsoft MVP

Consulte también

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