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Productividad mejorada con un nuevo formulario de panel lateral de registro

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Importante

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Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general
Usuarios mediante administradores, creadores o analistas 15 de julio de 2021 - -

Valor empresarial

Hay veces en las que no se necesita un formulario de oportunidad completo. Los vendedores quieren ver rápidamente la información más relevante y ponerse al día de las últimas actividades. Para hacerlo, presentamos un formulario de panel lateral de registro. El formulario del panel lateral de registro es una representación optimizada de un formulario que se presenta en un panel lateral como parte del área de trabajo del administrador de acuerdos. El formulario del panel lateral de registro proporciona un acceso rápido y fácil al registro de oportunidades, que se puede actualizar sin tener que salir o perder el contexto.

Detalles de la característica

Esta característica ofrece:

  • Un nuevo panel lateral de registro que muestra los detalles de la oportunidad seleccionada.
  • Capacidades de edición rápida.
  • Acceso a actividades y acciones clave (notas y tarea).
  • Profundización en los registros de contacto o cuenta dentro del panel lateral de registro.

Consulte también

Personalizar el panel lateral (documentación)