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Automatización y secuencias adaptativas

Importante

Este contenido está archivado y no se actualiza. Para obtener la documentación más reciente, vaya a Descripción general de Dynamics 365 Sales. Para conocer los últimos planes de lanzamiento, vaya a los planes de lanzamiento de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

Habilitada para Versión preliminar pública Acceso previo Disponibilidad general
Usuarios mediante administradores, creadores o analistas - - 10 de abril de 2021

Valor empresarial

Hoy en día, los vendedores deben verificar el estado del cliente y, en consecuencia, decidir la siguiente tarea que realizar, crear una nueva tarea de correo electrónico, editar el correo electrónico con la información pertinente, enviarlo al cliente y esperar una respuesta. Este proceso se puede automatizar y requerirá una acción explícita del vendedor solo cuando sea necesario, para que pueda dedicar su tiempo a cerrar otras oportunidades comerciales.

Detalles de la característica

Automatización de secuencia: ejecute actividades automáticamente sin requerir la intervención del vendedor, como enviar correos electrónicos automáticamente cuando la actividad por correo electrónico sea el siguiente paso en la secuencia.

  • Incorporación de soporte de automatización por correo electrónico.
  • Plantilla de personalización de correo electrónico para enviar desde la cuenta del vendedor.

Bifurcaciones secuenciales: secuencias reactivas con las que se puede elegir de forma inteligente el siguiente paso en función de desencadenadores externos o internos.

Cliente de escucha secuencial:

  • Agregar un cliente de escucha para la interacción por correo electrónico: apertura de correo, clic en vínculo de correo, apertura de archivo adjunto y opinión.
  • Agregar un cliente de escucha para conversaciones telefónicas o cara a cara: opinión, palabra clave, competidor, mencionado y más.

Nota

Esta funcionalidad puede requerir una licencia adicional por separado. Consulte comparaciones de planes para obtener más información.

Consulte también

Secuencias adaptativas (documentos)