Elección más fácil del Área de trabajo adecuada
Importante
Este contenido está archivado y no se actualiza. Para obtener la documentación más reciente, consulte la Documentación del producto Microsoft Dynamics 365. Para conocer los últimos planes de lanzamiento, consulte los planes de lanzamiento de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Disponibilidad general |
|---|---|---|
| Usuarios, automáticamente | 
5 de agosto de 2020 |
1 de octubre de 2020 |
Detalles de la característica
El Área de trabajo es la página principal, una página de aterrizaje diseñada para las necesidades de un rol específico de una organización. En función de su rol, el Área de trabajo le ofrece información general de la empresa, su departamento o sus tareas personales.
El rol predeterminado asignado a la mayoría de los usuarios nuevos es Administrador de negocio, pero puede cambiarlo a otro rol que use un Área de trabajo que se adapte mejor a sus necesidades.
Con esta versión, hicimos más clara la lista de roles disponibles.
En versiones anteriores, la empresa predeterminada incluye roles de los cuales algunos solo tienen el menú de navegación como contenido. Esos roles definieron el contenido de la característica Explorador de roles, pero a menudo fueron elegidos por usuarios que los confundieron con las Áreas de trabajo reales. Para reducir la confusión, esos perfiles ahora se filtran de la lista de Áreas de trabajo disponibles. La siguiente tabla refleja la lista de roles excluidos.
| Id. de perfil | Título | Id. área trabajo |
|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN | Administración | 8900 |
| FIN | Finanzas | 8901 |
| RR. HH. | Human Resources | 8902 |
| FABRICACIÓN | Fabricación | 8903 |
| PROYECTOS | Proyecto | 8904 |
| COMPRAS | Compras | 8905 |
| DOTACIÓN DE RECURSOS | Recurso | 8906 |
| SALES | Ventas y marketing | 8907 |
| SERVICIOS | Servicio | 8908 |
| ALMACÉN | Almacén | 8909 |
Si, por alguna razón, desea que estos roles estén disponibles nuevamente, asegúrese de que la descripción no contenga el texto solo menú de navegación. Usamos esa cadena para filtrar los roles.
Hemos readaptado ligeramente las Áreas de trabajo para que se centren más en las necesidades de un departamento.
| Id. de perfil | Antiguo título | Nuevo título | Descripción nueva | Id. área trabajo |
|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDOR | Distribuidor - Servicio al cliente | Gerente servicio | Funcionalidad para jefes de servicio, para ayudarles a realizar un seguimiento del progreso, organizar la flota de técnicos de servicio, administrar costes materiales y facturar a clientes. | 9016 |
| PLANIFICADOR DE PRODUCCIÓN | Planificador de producción | Director de producción | Funcionalidad para responsables de la supervisión de las tareas de fabricación, como el diseño de productos, la planificación de cargas en la planta, el seguimiento del trabajo en curso, y la administración de recursos y costes materiales. | 9010 |
| ENVÍO Y RECEPCIÓN | Envío y recepción - Pedido a pedido | Administrador de inventario | Funcionalidad para responsables de inventario, incluidas compras, operaciones con varias ubicaciones y diversas tareas de almacén. | 9008 |
Por supuesto, el simple hecho de cambiar los nombres rara vez es suficiente, por lo que también hemos mejorado el contenido de estos y otras Áreas de trabajo para reflejar mejor su nuevo propósito:
- Cambios para la página 9010 Área de trabajo del Planificador de producción:
- Nuevo título: Director de producción
- Se ha agregado la parte Actividades del operador de máquina
- Los menús de navegación se amplían con Diarios de Consumo, Salida y Diarios de capacidad, tanto regulares como periódicos. En el grupo Capacidad, se pueden encontrar más elementos como Turnos de trabajo, Calendarios de planta, Grupos de centros de trabajo, Códigos de parada y de rechazo.
- Se han agregado nuevas acciones de tipo crear a la Barra de acciones. Además de la Orden de producción planificada, los usuarios pueden crear una Orden de producción planificada en firme o una Orden de producción lanzada.
- Cambios para la página 9016 Área de trabajo del Distribuidor de servicio:
- Nuevo título: Gerente de servicio
- Nuevos pedidos de servicio: indicación de Hoy en la parte de Actividades del Distribuidor de servicio
- Cambios para la página 9008 Área de trabajo básica de almacén:
- Nuevo título: Administrador de inventario
- Se ha agregado una parte de actividades de envío y recepción de WMS que también recibió nuevas indicaciones para mostrar el número de pick, ubicaciones y movimientos de almacén no asignados.
- Los menús de navegación se amplían con todo tipo de documentos de ventas, como Factura, Oferta, Pedido, Devolución y Abono, tanto borradores como registrados. Hay disponibles más elementos, como Cargos de artículos y Atributos de artículos, en el Ventas. Los documentos de compra archivados se pueden encontrar en Documentos registrados.
- Se han agregado nuevas acciones de tipo crear a la barra de acciones. Los usuarios pueden crear nuevos envíos de almacén y recepciones de almacén directamente desde su página principal.
- Se han agregado nuevas acciones de tipo procesamiento a la barra de acciones. Los usuarios pueden abrir hojas de trabajo de almacén, como la Hoja de trabajo de ubicación, la Hoja de trabajo de picking o la Hoja de trabajo de movimiento, así como las hojas de trabajo de planificación de inventario: las páginas Hoja de demanda, Hoja de planificación y Planificación de pedidos.
- Cambios para la página 9026 Responsable de ventas y relaciones Área de trabajo:
- Los menús de navegación se amplían con todo tipo de documentos de almacén, diarios y hojas de cálculo, y documentos como Factura, Oferta, Pedido, Devolución y Abono, tanto borradores como registrados y archivados. En Datos de referencia se pueden encontrar más elementos, como Artículos, Ubicaciones, Transportista, Artículos del catálogo, Unidades de almacenamiento y Contenidos de ubicación.
- Desde la barra de navegación, los usuarios pueden abrir Pedidos de venta - Microsoft Dynamics 365 Sales.
- Se han agregado nuevas acciones de tipo crear a la Barra de acciones. Los usuarios pueden crear nuevas ofertas de ventas, facturas de ventas, pedidos de ventas, pedidos de devolución de ventas y abonos de venta directamente desde su página principal.
- Cambios para la página 9006 Área de trabajo de Procesador de pedidos:
- El diseño cambió a Normal para las pilas Ofertas venta - Abiertas y Pedidos venta - Abiertos en la parte de actividades del procesador PV.
- Los menús de navegación se amplían con todo tipo de documentos de ventas archivados.
- Cambios para la página 9022 Área de trabajo del administrador de negocio:
- La parte de "temas de vídeos de productos" está oculta porque su contenido ahora está disponible en la página Configuración asistida.
- Cambios para la página 9027 Área de trabajo de contable:
- La parte de "temas de vídeos de productos" está oculta porque su contenido ahora está disponible en la página Configuración asistida.
Si bien cada Área de trabajo consta de una colección única de partes y acciones, también tienen mucho en común. Los siguientes elementos se aplican a todas las Áreas de trabajo:
| Perfiles habilitados de manera predeterminada | Actividades de tareas de usuario | Actividades de aprobación | Mi cola proyecto | Parte de indicador giratorio de informe de Power BI | Parte de Bandeja de entrada de informes |
|---|---|---|---|---|---|
| página 9022 Área de trabajo del administrador de negocio | Agregadas | Agregadas | Agregada | ||
| página 9027 Área de trabajo de contable. | Agregadas | Agregadas | |||
| página 9015 Área de trabajo de puesto de jefe de proyecto | Agregadas | Agregadas | Agregadas | ||
| página 9010 Área de trabajo del Planificador de producción (nuevo título: Director de producción) | Agregadas | Agregadas | Agregadas | ||
| página 9026 Responsable de ventas y relaciones Área de trabajo | Agregadas | Agregada | Agregadas | ||
| página 9024 Área de trabajo del administrador de seguridad | Agregadas | Agregadas | Agregada | Agregadas | |
| página 9016 Área de trabajo del Distribuidor de servicio (nuevo título: Gerente de servicio) | Agregadas | Agregadas | Agregadas | ||
| página 9008 Área de trabajo básica de almacén (nuevo título: Administrador de inventario) | Agregadas | Agregadas | Agregadas | ||
| página 9006 Área de trabajo de Procesador de pedidos | Agregadas | Agregadas | |||
| página 9000 Área de trabajo de Whse. WMS | Agregadas | Agregadas | |||
| página 9009 Área de trabajo de Whse. Worker WMS | Agregadas | Agregadas | |||
| página 9028 Área de trabajo del Miembro del equipo | Agregadas |
| Áreas de trabajo sin perfiles o donde los perfiles no están habilitados de forma predeterminada | Actividades de tareas de usuario | Actividades de aprobación |
|---|---|---|
| página 9001 Área de trabajo del Administrador de contabilidad | Agregadas | |
| página 9002 Área de trabajo de Coordinador Cuentas por pagar | Agregadas | |
| página 9003 Adm. de proveedores Área de trabajo | Agregadas | |
| página 9018 Área de trabajo del Administrador | Agregadas | |
| página 9004 Área de trabajo del Contable | Agregadas | Agregadas |
| página 9014 Área de trabajo de puesto de Administrador de recursos | Agregadas | |
| página 9013 Área de trabajo del Operador de máquina | Agregadas | |
| página 9007 Área de trabajo del Agente de compras | Agregadas | |
| página 9021 Área de trabajo de RapidStart Services | Agregadas | |
| página 9017 Área de trabajo del Técnico de servicio | Agregadas | |
| página 9011 Supervisor de tienda - Fundación de fabricación | Agregadas | |
| página 9012 Área de trabajo del Supervisor de tienda | Agregadas | |
| página 9020 Área de trabajo del propietario de pequeña empresa | Agregadas |
Con los cambios descritos aquí, esperamos que los usuarios puedan encontrar un Área de trabajo que se adapte mejor a sus necesidades. Recuerde que, para mejorar su Área de trabajo, siempre puede guardar como marcador una página o un informe, u ocultar o mostrar partes.
Nota importante acerca de la próxima actualización
Como puede ver, varias Áreas de trabajo recibieron nuevos elementos. Para que estas Áreas de trabajo funcionen adecuadamente, debemos ajustar los permisos. La próxima actualización incluirá una licencia actualizada, derechos y conjuntos de permisos estándar. Sin embargo, es Importante que los administradores actualicen los conjuntos de permisos personalizados, para que los usuarios no experimenten interrupciones una vez que se actualice el inquilino. A continuación, se muestran algunos objetos que debería pensar en agregar a los conjuntos de permisos específicos del cliente de antemano.
| Elemento | Objetos |
|---|---|
| Actividades de aprobación (Nueva página y tabla) | página 9144 Actividades de aprobación, tabla 9144 Indicación de Actividades de aprobación, página 658 Movimientos de aprobación, página 654 Solicitudes para aprobar, tabla 454 Movimiento de aprobación |
| Actividades de tareas de usuario | tabla 1170 Tarea de usuario, página 1170 Lista de tareas de usuario, página 9078 Actividades de tareas de usuario, unidad de código 1174 Administración de tareas de usuario |
| Mi cola proyecto | página 675 Mi cola de proyecto, tabla 472 Movimiento de cola de proyecto |
| Parte de indicador giratorio de informe de Power BI | página 6303 Parte de indicador giratorio de informe de Power BI, codeunit 6301 Administración de servicio de Power BI, codeunit 6317 Administrador de sesiones de Power BI, página 6319 Administración de Power BI, cuadro 6304 Configuración de usuario de Power BI |
| Parte de Bandeja de entrada de informes | página 681 Parte de la bandeja de entrada de informes, tabla 477 Bandeja de entrada de informes |
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