Experiencia simplificada de administración de clientes potenciales
Importante
Este contenido está archivado y no se actualiza. Para obtener la documentación más reciente, consulte la Documentación del producto Microsoft Dynamics 365. Para conocer los últimos planes de lanzamiento, consulte los planes de lanzamiento de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Acceso previo | Disponibilidad general |
|---|---|---|---|
| Usuarios finales, automáticamente | - |  2 de agosto de 2019 |
1 de octubre de 2019 |
Valor empresarial
Para ayudar a nuestros clientes a maximizar la productividad vamos a incluir mejoras en los principales escenarios relacionados con la gestión de clientes potenciales.
Detalles de la característica
Los principales escenarios incluyen:
- Llenar automáticamente los campos de contactos o relacionados con la empresa si el representante de ventas elige un contacto o una cuenta existentes a la hora de crear un cliente potencial nuevo.
- Mostrar las notas y los archivos adjuntos capturados por el representante de ventas al promocionar un cliente potencial en el registro de oportunidades después de que se haya calificado el cliente potencial.
- Permitir que los representantes de ventas califiquen a los clientes potenciales y pasen rápidamente a la siguiente etapa del ciclo de ventas; opcionalmente, crean registros de oportunidad, cuenta o contacto según la configuración de organización establecida por el Administrador para la experiencia de creación de clientes potenciales. La configuración predeterminada sería Sí, que crea automáticamente una cuenta, un contacto y una oportunidad al calificar un cliente potencial.
Nota
Esta característica está disponible en el cliente web heredado y en la Interfaz unificada. Esta capacidad está disponible en Dynamics 365 Sales Enterprise y Dynamics 365 Sales Professional.
Vea también
Exploración de características (vídeo)
Aprobar cliente potencial (documentación)