Personalizar modelos de previsión
Importante
Este contenido está archivado y no se actualiza. Para obtener la documentación más reciente, consulte la Documentación del producto Microsoft Dynamics 365. Para conocer los últimos planes de lanzamiento, consulte los planes de lanzamiento de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Acceso previo | Disponibilidad general |
|---|---|---|---|
| Usuarios finales por administradores, creadores o analistas | - | - |  3 de febrero de 2020 |
Valor empresarial
Aunque muchas organizaciones siguen una metodología común de exigir a los vendedores que prevean los ingresos mejores, más probables y peores, existen variaciones en este enfoque en todas las industrias, productos y zonas geográficas. Las capacidades de previsión nativas proporcionan configuraciones y filtros flexibles para asistir a múltiples tipos de previsión, categorías de valores y medidas.
Detalles de la característica
- Usar modelado de columnas flexible: cree valores personalizados y columnas calculadas.
- Asistir a diferentes estructuras de la organización: cree previsiones basadas en productos, territorios o jerarquías de informes.
- Sacar partido de la administración de cuotas: habilite las cuotas en la cuadrícula de previsión o cargue las cuotas para plazos de tiempo de previsión completos utilizando una plantilla de Excel.
- Aprovechar los filtros avanzados: use límites para filtrar oportunidades específicas incluidas en la previsión con el nuevo generador de consultas.
- Adaptar el modelado de seguridad para cumplir las necesidades empresariales: seleccione quién tiene acceso a modelos y campos de previsión específicos.
Nota
Esta característica está disponible únicamente en la interfaz unificada. Esta funcionalidad es solo para Dynamics 365 Sales Enterprise.
Consulte también
Elegir diseño y columnas (docs)