Personalización del cuadro de diálogo Cierre de oportunidad
Importante
Este contenido está archivado y no se actualiza. Para obtener la documentación más reciente, consulte la Documentación del producto Microsoft Dynamics 365. Para conocer los últimos planes de lanzamiento, consulte los planes de lanzamiento de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Acceso previo | Disponibilidad general |
|---|---|---|---|
| Usuarios finales por administradores, creadores o analistas | - |  1 de agosto de 2019 |
1 de octubre de 2019 |
Valor empresarial
Esta es una de las principales peticiones de los clientes.
Cuando se cierra una oportunidad, generalmente, las empresas necesitan entender por qué se perdió o se ganó dicha oportunidad con el fin de aprender de las pérdidas y los éxitos anteriores o para probar nuevas estrategias que mejoren los porcentajes de éxito. Al permitir la personalización del cuadro de diálogo Cierre de oportunidad, Dynamics 365 Sales ayuda a las empresas a capturar la información sobre el cierre o éxito de una operación en función de las iniciativas de ventas estratégicas. Además, los directores de ventas pueden ver los competidores que se imponen en las pérdidas o lo que favoreció el éxito en los logros. Esta información ayuda a los administradores a identificar los productos y servicios que están funcionando bien para dar forma a las futuras estrategias de productos y servicios. Además, los datos capturados pueden favorecer los modelos de aprendizaje automático y de análisis, lo que ayuda a predecir la probabilidad de que se cierren oportunidades en el futuro.
Detalles de la característica
- Los administradores pueden agregar campos como Margen de beneficio o Producto ganador en el formulario/cuadro de diálogo Cerrar como lograda de la entidad Oportunidad.
- Los administradores pueden agregar campos como Ventaja del competitiva al formulario/cuadro de diálogo Cerrar como perdida de la entidad Oportunidad.
- Los administradores pueden introducir nuevas validaciones empresariales relativas al cliente o eliminar las validaciones existentes.
- Los administradores pueden personalizar la entidad Cierre de oportunidad.
- Los administradores podrán elegir entre la experiencia del cuadro de diálogo modal no personalizable (configuración predeterminada) y la experiencia de formulario personalizable.
- Los representantes de ventas pueden cerrar una oportunidad a través de una aplicación de escritorio o móvil y proporcionar los detalles relevantes que requiera su organización para cerrar una oportunidad.
Nota
Esta característica está disponible solamente en la Interfaz unificada. Esta capacidad está disponible en Dynamics 365 Sales Enterprise y Dynamics 365 Sales Professional.
Agradecemos esta gran idea.
Gracias por enviar esta idea. Su idea nos interesó y tuvimos en cuenta los comentarios y los votos. Esto nos ayudó a decidir incorporarla en el plan del producto.
Vea también
Personalizar el formulario Cierre de oportunidad (documentos)