Informes configurables de documentos empresariales en Word y Excel
Importante
Este contenido está archivado y no se actualiza. Para obtener la documentación más reciente, consulte la Documentación del producto Microsoft Dynamics 365. Para conocer los últimos planes de lanzamiento, consulte los planes de lanzamiento de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Disponibilidad general |
|---|---|---|
| Usuarios finales por administradores, creadores o analistas |  5 de agosto de 2019 |
1 de octubre de 2019 |
Valor empresarial
Uno de los principales puntos de dificultad notificados por los clientes es la ausencia de una experiencia de usuario profesional para personalizar documentos empresariales imprimibles. Mediante el uso de plantillas basadas en Microsoft Office, proporcionamos a los clientes documentos predefinidos en las herramientas más familiares disponibles en el mercado para personalizar documentos empresariales. Esto también abre las puertas a la creación de un mercado que gira en torno a los documentos empresariales estándar y normativos adaptados a determinados sectores o regiones que no se cubren en las aplicaciones de Finance and Operations.
Detalles de la característica
Esta funcionalidad ofrece características de plantillas de Microsoft Word y Microsoft Excel bien diseñadas y en fases.
Clientes (Disponibilidad general - octubre de 2019):
- Nota de la carta de cobro
- Extracto de cuenta de cliente
- Factura de cliente
- Nota de interés
- Aviso de pago
- Factura de anticipo de ventas
- Confirmación del acuerdo de venta
- Confirmación del pedido de ventas
- Albarán del pedido de ventas
- Presupuesto de ventas
- Confirmación de presupuesto de ventas
Proveedores (Disponibilidad general - octubre de 2019):
- Aviso de pago
- Factura de anticipo de compra
- Confirmación del acuerdo de compra
- Pedido de compra
- Albarán de pedido de compra
- Consulta de compra de pedido de compra
- Lista de recepciones del pedido de compra
- Solicitud de presupuesto
- Solicitud de presupuesto: aceptar
- Solicitud de presupuesto: rechazar
- Solicitud de presupuesto: devolver
- Factura del proveedor
Proyecto (Disponibilidad general - noviembre de 2019):
- Factura de proyecto con reglas de facturación
- Presupuesto de proyecto
- Factura del proyecto definida por el usuario
Almacén (Disponibilidad general - noviembre de 2019):
- Lista de selección de envío
- Lista de selección
- Lista de cargas
- Contenido del contenedor
Inventario (Disponibilidad general - noviembre de 2019):
- Lista de selección (pedido)
Administración de transporte (Disponibilidad general - noviembre de 2019):
- Factura comercial
- Certificación de origen
- Ruta
- Forma de pago de carga
Proyecto (Disponibilidad general - diciembre de 2019):
- Liberación de retención de cliente
Almacén (Disponibilidad general - diciembre de 2019):
- Lista de selección de producción
- Conocimiento de embarque
Experiencia de usuario comercial para personalización y ruta de documentos:
- Cambiar el diseño del documento
- Agregar/eliminar campos en el documento
- Ruta simple
Experiencia de consultor (usuario avanzado) para personalizaciones y ruta de documentos más complejos:
- Ampliación del modelo de datos
- Fórmulas complejas
- Ruta compleja
- Administración del ciclo de vida de los documentos, control de versiones (incluida la fusión mediante cambio de base de nuevas configuraciones de Microsoft e ISV)
Consulte también
Visión general de la gestión de documentos empresariales (documentos)