Personalizar perfiles de usuario sin escribir código

Importante

Este contenido está archivado y no se actualiza. Para obtener la documentación más reciente, consulte la Documentación del producto Microsoft Dynamics 365. Para conocer los últimos planes de lanzamiento, consulte los planes de lanzamiento de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

Habilitada para	Versión preliminar pública	Disponibilidad general
Usuarios finales, automáticamente	1 de septiembre de 2019	1 de octubre de 2019

Valor empresarial

Las organizaciones generalmente se componen de roles de usuario bien definidos, algunos de los cuales pueden ser exclusivos de esa empresa, departamento o sector. Los usuarios pueden trabajar en varios departamentos y ocasionalmente asumir otras funciones para desempeñar diversos roles según sea necesario. Cuando un único modelo no vale para todo el mundo, Business Central está preparada para adaptarse a las necesidades únicas y en continuo cambio. Los usuarios avanzados, los propietarios de departamentos y los consultores necesitan controlar las tareas que resultan relevantes para un rol en particular, y pueden administrar la adaptación de roles sin necesidad de personalizar el código.

Detalles de la característica

En Business Central, los perfiles se utilizan para definir y diferenciar roles en la organización junto con su configuración básica, como la pantalla de inicio que muestra contenido relevante para ese rol. Business Central proporciona un conjunto de perfiles que cubren una variedad de roles especializados o necesidades de los departamentos y que los administradores pueden personalizar íntegramente mediante herramientas similares a las de los usuarios.

Administración de perfiles (roles)

La página Perfiles (roles) se utiliza para realizar diversas tareas en Business Central en línea y el entorno local:

• Obtener una descripción general de los perfiles disponibles, incluidas las extensiones donde podrían originarse.
• Eliminar o deshabilitar los perfiles que no son relevantes en la organización.
• Determinar qué perfiles resultan adecuados para el Explorador de roles para que cualquier usuario pueda navegar y buscar contenido nuevo en roles o departamentos.
• Agregar nuevos perfiles para representar roles únicos o editar cualquier perfil, incluidos los que se originan en extensiones.
• Cree y comparta direcciones URL que se vinculen directamente a cualquier perfil mediante el parámetro de dirección URL del perfil.

Personalizar páginas para un rol específico

De forma similar a cómo funcionaba el modo de configuración en Dynamics NAV, la experiencia de escritorio de Business Central permite ligeras personalizaciones de la interfaz de usuario para usuarios que comparten el mismo perfil de usuario. Esto se puede llevar a cabo en cualquier entorno de producción o espacio aislado sin usar Visual Studio Code ni AL.

• Aprovechar todas funcionalidades completas de la herramienta de personalización para efectuar personalizaciones superficiales de la interfaz de usuario de ese perfil y probar la personalización mientras diseña. Entre los ejemplos de una personalización de este tipo, se incluyen la creación de una vista de lista específica según roles, la definición de un menú de navegación o la capacidad de ocultar campos en una página.
• Ver el conjunto de páginas que se han personalizado por perfil y borrar las personalizaciones por página.
• Exportar una copia de todas las personalizaciones de perfil en formato AL que esté lista para presentarse a los desarrolladores con el fin de incluirla en una extensión, por ejemplo.

Tenga en cuenta que la personalización de los perfiles de usuario no garantiza el acceso a objetos o datos. Los administradores deben seguir aplicando los grupos de usuarios o los conjuntos de permisos correspondientes.

Más perfiles incluidos

Business Central en línea incluye ahora perfiles que antes solo estaban disponibles en entornos de espacio aislado. Además, hay 10 perfiles completamente nuevos disponibles que cubren la variedad de funcionalidades propias de un departamento en países y regiones seleccionados.

Actualizar desde una versión anterior de Business Central

Con esta versión, la forma en que se definen, almacenan y personalizan los perfiles de usuario ha sido objeto de una importante revisión para publicar estas funcionalidades para la nube y los clientes modernos. Tanto Business Central en línea como en el entorno local tienen ahora un uso uniforme y funciones completas. A continuación, se describen los cambios importantes en esta versión:

• El lenguaje AL constituye ahora la sintaxis subyacente que se utiliza para describir de manera uniforme las personalizaciones de perfiles y de la página, bien los haya creado un desarrollador en AL o un consultor o un usuario avanzado directamente en el cliente. El formato XML heredado se deja de usar.
• El conjunto de perfiles disponibles con Business Central ya no incluye las personalizaciones de página. Los usuarios de estos perfiles pueden observar ligeras diferencias en el diseño de las páginas de sus roles.
• Al actualizar su base de datos, todos los perfiles heredados seguirán estando disponibles, pero la configuración de perfil asociada se descartará. La configuración de perfil heredada que se creó con versiones anteriores no es compatible con el segundo lanzamiento de versiones de Business Central 2019 y versiones posteriores. Las personalizaciones de página deben volver a crearse utilizando el cliente de Business Central o como extensión AL.
• Se han incorporado varias tablas del sistema o bien han cambiado o están marcadas como obsoletas. Los objetos de página que dependen de ellos mismos se han actualizado con campos y funcionalidades para reflejar el nuevo modelo de perfil.
• Business Central ya no distingue entre los perfiles del sistema y del inquilino, y los administradores ya no pueden especificar un perfil del alcance del sistema. Se puede seguir definiendo mediante extensiones un conjunto inicial de perfiles para todos los clientes en un servidor multiempresa.

Qué piensa

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Consulte también

Exploración de características (vídeo)

Personalizar páginas para perfiles (documentos)