Guiar a los vendedores con las siguientes acciones recomendadas a través de Assistant Studio
Importante
Este contenido está archivado y no se actualiza. Para obtener la documentación más reciente, consulte la Documentación del producto Microsoft Dynamics 365. Para conocer los últimos planes de lanzamiento, consulte los planes de lanzamiento de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Disponibilidad general |
|---|---|---|
| Usuarios finales por administradores, creadores o analistas |  1 de abril de 2019 |
1 de octubre de 2019 |
Valor empresarial
Los vendedores son personas ocupadas. Dedican mucho tiempo a recopilar información, ponerse en contacto con sus compañeros y prepararse para su interactuación con los clientes. Siempre se aseguran de hacer un seguimiento del cliente correcto, en el momento adecuado y de la manera que corresponde. Las acciones sugeridas pueden ayudar a los vendedores a optimizar sus acciones futuras y ayudarlos a ahorrar tiempo y maximizar la efectividad, mejorando la productividad general de las ventas.
En abril de 2019, comenzamos a ofrecer a las organizaciones la capacidad de crear acciones sugeridas personalizadas para los vendedores. Estas acciones sugeridas capacitan a las organizaciones para transformar el proceso de ventas ya que orientan a los vendedores con sugerencias más precisas. Las organizaciones pueden usar eventos de muchos sistemas y definir condiciones para describir las circunstancias bajo las cuales surgirá cada sugerencia. Esto ofrece flexibilidad a la hora de orientar a los vendedores en sus procesos comerciales. Las pautas introducen proactivamente la información correcta en el flujo de trabajo del vendedor en el momento correcto. Al optimizar las prácticas comerciales e incorporar un mayor grado de previsibilidad en los movimientos comerciales, el estudio ayuda a las organizaciones a aplicar las mejores prácticas y transformar la productividad, guiando a los vendedores en el camino para cerrar negocios más rápido y aumentar los ingresos.
Detalles de la característica
- Guiar a los vendedores con acciones sugeridas personalizadas: use Power Automate y el estudio para crear nuevas tarjetas de información que se adhieran a procesos de ventas particulares y se entreguen a los vendedores en el momento adecuado a través del asistente de relaciones y otras superficies. Las acciones sugeridas pueden basarse en eventos activados por más de 200 servicios registrados con Power Automate, como correos electrónicos recibidos o actualizaciones en Dynamics 365 Sales, que ofrecen una flexibilidad única para cumplir con las mejores prácticas de cada organización.
- Roles objetivo para una orientación personalizada: seleccione la audiencia objetivo de cada acción, para dirigir las acciones sugeridas a los roles de vendedor correctos y asegurarse de que se muestre el contenido acertado a la persona indicada, en el momento adecuado. Cuando el contexto es el correcto, los vendedores se muestran más proclives a utilizar los materiales comerciales.
- Beneficiarse de experiencias mejoradas: como parte de nuestro compromiso con los clientes, escuchamos activamente los comentarios y mejoramos las experiencias en consecuencia. Los usuarios ahora pueden buscar las tarjetas que han creado, beneficiarse de más filtros y disfrutar de una experiencia más optimizada. En particular, la experiencia de creación de flujos está insertada en el estudio para evitar cambios innecesarios de contexto.
Consulte también
Exploración de características (vídeo)
Referencia de tarjetas de información (documentos)