Ampliar las opciones de acción que se emprendan a partir de las acciones sugeridas
Importante
Este contenido está archivado y no se actualiza. Para obtener la documentación más reciente, consulte la Documentación del producto Microsoft Dynamics 365. Para conocer los últimos planes de lanzamiento, consulte los planes de lanzamiento de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Disponibilidad general |
|---|---|---|
| Administradores, creadores o analistas automáticamente |  18 de enero de 2020 |
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Valor empresarial
Los vendedores deben llevar el seguimiento de muchos parámetros a la vez. Las acciones sugeridas pueden ayudarlos a determinar sus siguientes pasos. Llevar este tipo de seguimiento resulta muy laborioso, pero la automatización puede mejorar la productividad de los vendedores.
Con esta versión, las organizaciones tienen la opción de ampliar las acciones que pueden emprender los vendedores. Anteriormente, los vendedores solo podían abrir una entidad como, por ejemplo, una oportunidad, o abrir una dirección URL como seguimiento de la acción sugerida. Ahora, puede anticipar la ampliación de esas acciones para las acciones personalizadas, las API de REST, el inicio de un cuaderno de estrategias y la activación de un flujo.
Detalles de la característica
- Cambiar el nombre de la acción que se muestra: haga que las acciones sean más descriptivas. Actualmente, la única opción que se muestra al vendedor es Abrir. Ahora, puede personalizar los textos según sus necesidades.
- Automatizar las acciones sugeridas con flujos: al igual que una acción personalizada en Dynamics 365, puede ejecutar Power Automate en respuesta a la interactuación del vendedor con el sistema. Puede, por ejemplo, automatizar el envío de un documento por correo electrónico.
- Automatizar acciones sugeridas con acciones personalizadas: deje que sus vendedores desencadenen la ejecución de una acción personalizada a partir de una acción sugerida. Las acciones sencillas, como la actualización de un campo, se pueden activar directamente desde la acción sugerida.
- Automatizar mediante una llamada a la API de REST: si no puede usar Power Automate o una acción personalizada para ayudar a automatizar una acción, puede configurar una llamada a la API de REST que permite a los vendedores ejecutar cualquier acción automática directamente desde la acción sugerida en Dynamics 365.