Planificar y prepararse para Microsoft 365 Copilot para finanzas en el primer lanzamiento de versiones de 2025
Importante
El plan del primer lanzamiento de versiones de 2025 abarca todas las nuevas funcionalidades que se lanzarán al mercado entre abril y septiembre de 2025. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y previstas para Microsoft 365 Copilot para finanzas.
Información general
Microsoft 365 Copilot para finanzas es un agente de Copilot basado en roles que acelera el tiempo de impacto para los profesionales de finanzas al generar conocimientos que respaldan la toma de decisiones estratégicas y reducen el tiempo dedicado al trabajo manual y repetitivo. Copilot permite a los profesionales financieros mantenerse en el flujo de trabajo conectando a la perfección herramientas de productividad, como Microsoft Excel, con los sistemas financieros existentes, como ERP, para respaldar procesos de negocio críticos y generar conocimientos y acciones en tiempo real.
En el primer lanzamiento de versiones de 2025, nos centramos en las siguientes capacidades:
- En Excel, el análisis de desviaciones está disponible en tablas dinámicas con datos de series temporales y ofrece capacidades para identificar tanto desviaciones utilizando criterios que el usuario puede introducir usando lenguaje natural como análisis detallado de los datos subyacentes que explican los factores clave para estas desviaciones. Los usuarios pueden ajustar los resultados del análisis de desviación mediante solicitudes con varias preguntas, agregar información adicional, colaborar y compartir los resultados del análisis con las partes interesadas mediante formatos de informes personalizados.
- Los usuarios podrán acceder a los datos desde orígenes de datos externos mientras analizan datos financieros en Excel y utilizan lenguaje natural para consultarlos.
- Los creadores podrán extender Copilot para finanzas a través de Microsoft Copilot Studio.
- Copilot para finanzas ofrecerá experiencias en Microsoft Teams, apoyando las llamadas de cobros mediante las capacidades de telefonía de Teams, con guiones de conversación sugeridos basados en procedimientos definidos por la empresa e información financiera del cliente. Los elementos de acción y los seguimientos se pueden registrar automáticamente en el sistema financiero.
- Los profesionales de las finanzas podrán aprovechar la IA generativa para proporcionar resúmenes significativos y oportunos de las condiciones macroeconómicas a partir de orígenes y datos de mercado múltiples, pero selectivos, y optimizar sus decisiones de inversión y negocios.
Obtenga más información acerca de Copilot para finanzas:
Áreas de inversión
Experiencias de Microsoft Excel
Microsoft 365 Copilot para finanzas ayuda a los profesionales de las finanzas a trabajar con datos financieros en Microsoft Excel sin poner en peligro la integridad de los datos financieros en los sistemas ERP. Los profesionales financieros podrán conciliar sus datos financieros con el soporte de IA de próxima generación de Copilot para finanzas para comparar estructuras de datos financieros, crear informes de conciliación, y solucionar problemas y corregir las discrepancias.
Experiencias de Microsoft Outlook
Las experiencias de Microsoft 365 Copilot para finanzas en Microsoft Outlook permiten a los empleados de clientes comunicarse con eficacia con sus clientes. Los profesionales de las finanzas podrán conectarse a su sistema de ERP directamente desde Outlook, mientras se comunican con sus clientes, obtienen información valiosa sobre los datos de los clientes en ERP, reciben ayuda al elaborar respuestas por correo electrónico y guardar resúmenes de comunicaciones y elementos de acción de nuevo en ERP.
Experiencias de Microsoft Teams
Las experiencias de Microsoft 365 Copilot para finanzas en Microsoft Teams permiten a los profesionales de las finanzas colaborar y comunicarse sobre datos financieros mediante Teams. Los profesionales de las finanzas podrán acceder e interactuar con los datos de los clientes en el sistema ERP directamente desde la conversación de llamada de Teams. Recibirán ayuda a la hora de organizar y planificar las actividades de cobro y podrán guardar los resúmenes de comunicación y los elementos de acción en su sistema ERP. Los profesionales de finanzas también podrán colaborar en temas macroeconómicos mediante Teams. Copilot para finanzas proporcionará al usuario resúmenes de las señales macroeconómicas externas, así como una supervisión automatizada, incluida la preparación y el uso compartido de informes de las partes interesadas sobre las tendencias macroeconómicas.
Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Microsoft 365 Copilot para finanzas a continuación: