Ρύθμιση περιφερειών πωλήσεων
Βελτιώστε το δυναμικό των πωλήσεων και τα έσοδά σας δημιουργώντας περιφέρειες για πελάτες και τμήματα αγοράς στο Dynamics 365 Sales. Στη συνέχεια μπορείτε να αντιστοιχίσετε κατάλληλα πωλητές για το χειρισμό των πωλήσεων και των ευκαιριών εσόδων για τις περιφέρειςε αυτές.
Οι περιφέρειες πωλήσεων βελτιώνουν τις πιθανές πωλήσεις, επειδή τα μέλη της περιφέρειας εστιάζονται σε πωλήσεις στην εν λόγω περιφέρεια. Μπορείτε να συσχετίσετε τα οικονομικά απευθείας με μια περιφέρεια και τα μέλη της, κάτι που απλοποιεί την επιχειρηματική ανάλυση. Επίσης, με βάση τον τύπο και το μέγεθος περιφέρειας πωλήσεων, μπορείτε να ορίσετε μεθοδολογίες πωλήσεων και την εκπαίδευση που απαιτείται για αυτές τις περιοχές.
Οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν ένα μοντέλο και να απεικονίσουν τις περιφέρειες πωλήσεων με ιεραρχική μορφή, χρησιμοποιώντας έτοιμες ιεραρχικές σχέσεις.
Σημαντικό
- Για ένα νέο οργανισμό που παρέχει το Dynamics 365 Sales, η ιεραρχική σχέση περιφέρειας θα είναι διαθέσιμη και θα ενεργοποιηθεί από προεπιλογή.
- Για τους υπάρχοντες πελάτες που κάνουν αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση, εάν ο οργανισμός δεν έχει δημιουργήσει ήδη μια ιεραρχική σχέση για τον πίνακα "περιφέρεια", η ιεραρχική σχέση θα είναι διαθέσιμη και θα ενεργοποιηθεί. Εάν ο οργανισμός έχει μια ιεραρχική σχέση που έχει δημιουργηθεί για περιφέρεια, η νέα έτοιμη ιεραρχική σχέση θα είναι διαθέσιμη, αλλά δεν θα έχει ενεργοποιηθεί.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διευθυντής πωλήσεων, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος-Διευθυντής επιχείρησης, Διαχειριστής Συστήματος, ή Υπεύθυνος Προσαρμογής Συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Δημιουργία περιφέρειας πωλήσεων
Δημιουργήστε μια περιφέρεια πωλήσεων για να καθορίσετε μια γεωγραφική περιοχή για την επιχείρησή σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια περιφέρεια πωλήσεων για μια πόλη, έναν νομό ή μια χώρα/περιοχή. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια περιφέρεια πωλήσεων για έναν συγκεκριμένο κλάδο ή γραμμή προϊόντος.
Στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, μεταβείτε στην Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και επιλέξτε τις Ρυθμίσεις εφαρμογών.
Στη Διαχείριση πωλήσεων, επιλέξτε Περιφέρειες πωλήσεων.
Πατήστε Νέο στη γραμμή εντολών.
Στη φόρμα "περιφέρεια πωλήσεων" συμπληρώστε τα στοιχεία σας.
a. Όνομα. Εισαγάγετε το γεωγραφικό όνομα για την περιφέρεια όπως το όνομα μιας πόλης, χώρας/περιοχής ή πολιτείας.
β. Διευθυντής. Επιλέξτε τον χρήστη που διαχειρίζεται την περιφέρεια. Αυτό το άτομο συνήθως θα αντιστοιχεί υποψήφιους πελάτες σε πωλητές.
Σημαντικό
Δεν μπορείτε να δεσμεύσετε τον ίδιο χρήστη σε πολλές περιφέρειες. Εάν πρέπει να αναθέσετε σε έναν χρήστη μια μεγαλύτερη περιοχή (περισσότερες υπάρχουσες περιφέρειες), δημιουργήστε μια νέα περιφέρεια που να περιλαμβάνει τις υπάρχουσες περιφέρειες και έπειτα να αναθέσετε στον χρήστη τη νέα περιφέρεια.
γ. Γονικό στοιχείο. Επιλέξτε γονική περιφέρεια. Η τρέχουσα περιφέρεια θα προστεθεί ως θυγατρική περιφέρεια στην επιλεγμένη περιφέρεια. Για παράδειγμα, εάν δημιουργείτε περιφέρειες πωλήσεων για την Καλιφόρνια και την Ουάσιγκτον και μπορείτε να προσθέσετε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως γονικό, έτσι ώστε μια σχέση γονικού-θυγατρικού να δημιουργείται μεταξύ των περιφερειών πωλήσεων και της γονικής περιφέρειας.
δ. Περιγραφή. Εισαγάγετε όλες τις λεπτομέρειες που θέλετε να συμπεριλάβετε για αυτή την περιοχή, για παράδειγμα, "Περιφέρεια πωλήσεων για εκπαίδευση και κατάρτιση."
Αποθηκεύστε τις αλλαγές.
Προσθήκη μελών σε περιφέρεια
Προσθέστε πωλητές ως μέλη μιας περιφέρειας για να τους αναθέσετε τις ευκαιρίες πωλήσεων και εσόδων για τη συγκεκριμένη περιφέρεια.
Ανοίξτε την καρτέλα περιφέρειας στην οποία θέλετε να προσθέσετε μέλη.
Επιλέξτε την καρτέλα Σχετικά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μέλη.
Στην καρτέλα Μέλη, επιλέξτε Προσθήκη μελών.
Στο τμήμα παραθύρου Αναζήτηση καρτελών, αναζητήστε και επιλέξτε χρήστες που είναι μέλη αυτής της περιφέρειας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη.
Για να προσθέσετε δευτερεύουσες περιφέρειες σε αυτήν την περιφέρεια επιλέξτε την καρτέλα Υπο-περιφέρειες και μετά επιλέξτε Προσθήκη νέας περιφέρειας.
Εισαγέγετε τις απαραίτητες πληροφορίες και επιλέξτε Αποθήκευση. Αυτή η περιφέρεια θα προστεθεί ως δευτερεύουσα περιφέρεια στο πλέγμα υποπεριφερειών.
Επιλέξτε Αποθήκευση.
Φιλοδώρημα
Για να διευκολύνετε την εργασία ενός πωλητή σας, μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν προεπιλεγμένο τιμοκατάλογο για μια περιφέρεια. Περισσότερες πληροφορίες: Καθορισμός τιμολόγησης προϊόντος με τιμοκαταλόγους και στοιχεία τιμοκαταλόγου
Σχετικές πληροφορίες
Ρύθμιση προβλέψεων στον οργανισμό σας
Ορισμός και παρακολούθηση των στόχων σας στις πωλήσεις