Δείγμα ανάλυσης ευκαιριών για το Power BI: Περιήγηση

Σημείωμα

Για μια ενημερωμένη έκδοση αυτού του δείγματος, ανατρέξτε στο θέμα Δείγμα ευκαιριών εσόδων για το Power BI: Περιήγηση.

Το ενσωματωμένο δείγμα ανάλυσης ευκαιριών περιέχει έναν πίνακα εργαλείων, μια αναφορά και ένα μοντέλο σημασιολογίας για μια εταιρεία λογισμικού που έχει δύο κανάλια πωλήσεων: απευθείας και με συνεργάτη. Ο διευθυντής πωλήσεων δημιούργησε αυτόν τον πίνακα εργαλείων για να παρακολουθεί τις ευκαιρίες και τα έσοδα κατά περιοχή, μέγεθος συμφωνίας και κανάλι.

Αυτό το δείγμα βασίζεται σε δύο μετρήσεις για τα έσοδα:

• Έσοδα: Η εκτίμηση ενός πωλητή για το ποια θα είναι τα έσοδα.
• Σταθμιζόμενα έσοδα: Υπολογίζονται ως ποσοστιαία πιθανότητα εσόδου X και είναι αποδεκτό ότι αποτελούν μια πιο ακριβή πρόβλεψη των πραγματικών εσόδων από τις πωλήσεις. Η πιθανότητα καθορίζεται από το τρέχον στάδιο πωλήσεων της συμφωνίας:
  • Υποψήφιος πελάτης: 10%
  • Έγκριση: 20%
  • Λύση: 40%
  • Πρόταση: 60%
  • Οριστικοποίηση: 80%

Αυτό το δείγμα ανήκει σε μια σειρά που σας δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Power BI με επιχειρησιακά δεδομένα, αναφορές και πίνακες εργαλείων. Η εταιρεία obviEnce δημιούργησε αυτό το δείγμα χρησιμοποιώντας πραγματικά, ανωνυμοποιημένα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε διάφορες μορφές: ενσωματωμένο δείγμα στο Υπηρεσία Power BI, αρχείο .pbix του Power BI Desktop ή βιβλίο εργασίας του Excel. Ανατρέξτε στο θέμα Δείγματα για το Power BI.

Αυτό το εκπαιδευτικό βοήθημα εξερευνά το ενσωματωμένο δείγμα ανάλυσης ευκαιριών στον Υπηρεσία Power BI. Επειδή η εμπειρία αναφοράς είναι παρόμοια στο Power BI Desktop και στην υπηρεσία, μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τις οδηγίες χρησιμοποιώντας το δείγμα αρχείου .pbix στο Power BI Desktop. Λάβετε το δείγμα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

• Λάβετε το ενσωματωμένο δείγμα στο Υπηρεσία Power BI.
• Κάντε λήψη του αρχείου .pbix.
• Κάντε λήψη του βιβλίου εργασίας του Excel.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Δεν χρειάζεστε μια άδεια χρήσης Power BI για να εξερευνήσετε το δείγμα στο Power BI Desktop. Χρειάζεστε απλώς μια δωρεάν άδεια χρήσης Fabric για να εξερευνήσετε το δείγμα στον Υπηρεσία Power BI και να το αποθηκεύσετε στην περιοχή Ο χώρος εργασίας μου.

Λήψη του ενσωματωμένου δείγματος

1. Ανοίξτε το Υπηρεσία Power BI (app.powerbi.com) και επιλέξτε Εκμάθηση στην αριστερή γραμμή περιήγησης.

2. Στη σελίδα Κέντρο εκμάθησης, στην περιοχή Δείγματα αναφορών, κάντε κύλιση μέχρι να δείτε το Δείγμα ανάλυσης ευκαιριών.

3. Επιλέξτε το δείγμα. Ανοίγει σε λειτουργία ανάγνωσης.

4. Το Power BI εισαγάγει το ενσωματωμένο δείγμα, προσθέτοντας έναν νέο πίνακα εργαλείων, μια αναφορά και ένα μοντέλο σημασιολογίας στον τρέχοντα χώρο εργασίας σας.

   

   Επιλέξτε τον πίνακα εργαλείων για να προβάλετε το δείγμα πίνακα εργαλείων.

Τι μας λέει ο πίνακας εργαλείων;

Με το ενσωματωμένο δείγμα στην Υπηρεσία Power BI, έχετε μια αναφορά και έναν πίνακα εργαλείων. Ας ξεκινήσουμε την περιήγηση στον πίνακα εργαλείων που δημιούργησε ο διευθυντής πωλήσεων για να παρακολουθεί τα μετρικά που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για αυτούς. Όταν βλέπει κάτι ενδιαφέρον, μπορεί να επιλέξει ένα πλακίδιο για να διερευνήσει τα δεδομένα:

• Τα έσοδα της εταιρείας είναι \$2 δισεκατομμύρια και τα σταθμοποιημένα έσοδα είναι \$461 εκατομμύρια.
• Το πλήθος των ευκαιριών και τα έσοδα ακολουθούν ένα γνώριμο μοτίβο ομαδοποίησης όπου τα σύνολα μειώνονται με κάθε επόμενο στάδιο.
• Οι περισσότερες από τις ευκαιρίες μας είναι στην περιοχή East.
• Οι μεγάλες ευκαιρίες παράγουν περισσότερα έσοδα από τις μεσαίες ή μικρές ευκαιρίες.
• Οι μεγάλες συμφωνίες συνεργατών παράγουν περισσότερα έσοδα: \$8 εκατομμύρια κατά μέσο όρο έναντι \$6 εκατ.

Επειδή η προσπάθεια για την ανάπτυξη μιας συμφωνίας είναι ίδια, ανεξάρτητα από το αν η συμφωνία έχει ταξινομηθεί ως μεγάλη, μεσαία ή μικρή, η εταιρεία μας θα πρέπει να αναλύσει τα δεδομένα για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τις μεγάλες ευκαιρίες.

1. Στο Υπηρεσία Power BI, βρείτε τον χώρο εργασίας όπου αποθηκεύσατε το δείγμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον πίνακα εργαλείων Δείγμα ανάλυσης ευκαιριών.

   Εάν χρησιμοποιείτε το Power BI Desktop, ανοίξτε το αρχείο .pbix και επιλέξτε την καρτέλα Πλήθος ευκαιριών.

2. Επιλέξτε το πλακίδιο Opportunity Count by Partner Driven, Sales Stage για να ανοίξετε την πρώτη σελίδα της αναφοράς Δείγματος ανάλυσης ευκαιριών.

   

Λήψη του αρχείου .pbix για αυτό το δείγμα

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε λήψη του δείγματος ανάλυσης ευκαιριών ως αρχείο .pbix, το οποίο έχει σχεδιαστεί για χρήση με το Power BI Desktop.

1. Αφού ανοίξετε το αρχείο στο Power BI Desktop, επιλέξτε Αρχείο>Δημοσίευση>δημοσίευσης στο Power BI ή επιλέξτε Δημοσίευση στην Αρχική κορδέλα.

2. Στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση στο Power BI , επιλέξτε έναν χώρο εργασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε.

3. Στο Υπηρεσία Power BI, στον χώρο εργασίας σας, κάντε κύλιση προς τα κάτω στην αναφορά Δείγμα ανάλυσης ευκαιριών και επιλέξτε για άνοιγμα.

4. Από το μενού Περισσότερες επιλογές (...), επιλέξτε Καρφίτσωμα σε πίνακα εργαλείων. Επιλέξτε Νέος πίνακας εργαλείων, πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε Δυναμικό καρφίτσωμα.

Ο πίνακας εργαλείων που δημιουργείτε με αυτόν τον τρόπο δεν είναι ίδιος με το δείγμα πίνακα εργαλείων που δημιουργήθηκε από το ενσωματωμένο δείγμα. Εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Ερωτήσεις και απαντήσεις και να κάνετε αλλαγές στον πίνακα εργαλείων σας.

Λήψη του βιβλίου εργασίας του Excel για αυτό το δείγμα

Εάν θέλετε να προβάλετε την προέλευση δεδομένων για αυτό το δείγμα, είναι επίσης διαθέσιμο ως βιβλίο εργασίας του Excel. Για να δείτε τα ανεπεξέργαστα δεδομένα, ενεργοποιήστε τα πρόσθετα ανάλυσης δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση Power Pivot>.

Εάν θέλετε να λάβετε και να χρησιμοποιήσετε το αρχείο Excel στο Υπηρεσία Power BI, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Κάντε λήψη του δείγματος από δείγματα του Power BI Desktop. Το αρχείο ονομάζεται Δείγμα παρακολούθησης ευκαιριών χωρίς PV.xlsx.

2. Ανοίξτε το αρχείο στο Excel και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αρχείο>Δημοσίευση>Δημοσίευση στο Power BI.

3. Επιλέξτε έναν χώρο εργασίας, όπως Ο χώρος εργασίας μου και επιλέξτε Εξαγωγή.

   Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να εργαστείτε με αρχεία του Excel. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εξερεύνηση των δειγμάτων του Excel στο Excel.

4. Στην Υπηρεσία Power BI, τα δεδομένα που έχουν εξαχθεί εμφανίζονται ως σημασιολογικό μοντέλο στον επιλεγμένο χώρο εργασίας. Επιλέξτε Περισσότερες επιλογές (...) >Αυτόματη δημιουργία αναφοράς.

5. Επιλέξτε Αποθήκευση, εισαγάγετε ένα όνομα για την αναφορά σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

6. Από το μενού Περισσότερες επιλογές (...), επιλέξτε Καρφίτσωμα σε πίνακα εργαλείων. Επιλέξτε Νέος πίνακας εργαλείων, πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε Δυναμικό καρφίτσωμα.

Ο πίνακας εργαλείων που δημιουργείτε με αυτόν τον τρόπο δεν είναι ίδιος με το δείγμα πίνακα εργαλείων που δημιουργήθηκε από το ενσωματωμένο δείγμα. Εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Ερωτήσεις και απαντήσεις και να κάνετε αλλαγές στον πίνακα εργαλείων σας.

Εξερεύνηση των σελίδων της αναφοράς

Προβάλετε κάθε σελίδα στην αναφορά, επιλέγοντας τις καρτέλες σελίδας στην πλαϊνή περιήγηση.

Σελίδα Opportunity Count Overview

Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

• Η περιοχή East είναι η μεγαλύτερη περιοχή μας όσον αφορά το πλήθος των ευκαιριών.
• Στο γράφημα πίτας Opportunity Count by Region, επιλέξτε κάθε περιοχή με τη σειρά για να φιλτράρετε τη σελίδα κατά περιοχή. Για κάθε περιοχή, παρατηρήστε ότι οι συνεργάτες ασχολούνται σε σημαντικό βαθμό περισσότερο με τις μεγάλες ευκαιρίες.
• Το γράφημα στηλών Opportunity Count by Partner Driven and Opportunity Size δείχνει ότι οι περισσότερες από τις μεγάλες ευκαιρίες προέρχονται από τους συνεργάτες, ενώ οι περισσότερες από τις μικρές και μεσαίες ευκαιρίες δεν προέρχονται από συνεργάτες.
• Στο γράφημα ράβδων Opportunity Count by Sales Stage, επιλέξτε κάθε Sales Stage με τη σειρά για να δείτε τη διαφορά στο πλήθος κατά περιοχή. Παρατηρήστε ότι παρόλο που η περιοχή East έχει το μεγαλύτερο πλήθος ευκαιριών, και οι τρεις περιοχές στα στάδια πωλήσεων Solution, Proposal και Finalize έχουν συγκρίσιμα πλήθη. Αυτό σημαίνει ότι κλείνουμε υψηλότερο ποσοστό συμφωνιών στις περιοχές Central και West.

Σελίδα Revenue Analysis

Αυτή η σελίδα εξετάζει παρόμοια τα δεδομένα, αλλά χρησιμοποιεί μια προοπτική εσόδων αντί για το πλήθος.

Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

• Η περιοχή East είναι η μεγαλύτερη περιοχή μας, όχι μόνο στο πλήθος ευκαιριών αλλά και στα έσοδα.
• Εάν φιλτράρετε το γράφημα Revenue by Sales Stage and Partner Driven , επιλέγοντας Yes για Partner Driven, βλέπετε έσοδα \$1,5 δισεκατομμύρια και σταθμοποιημένα έσοδα \$294 εκατομμύρια. Συγκρίνετε αυτά τα ποσά σε \644 εκατομμύρια δολάρια και \$166 εκατομμύρια για έσοδα που δεν σχετίζονται με συνεργάτες.
• Τα μέσα έσοδα για μεγάλους λογαριασμούς είναι μεγαλύτερα στα \$8 εκατομμύρια εάν η ευκαιρία προέρχεται από συνεργάτη, σε σύγκριση με τα \$6 εκατομμύρια για επιχειρήσεις που δεν βασίζονται σε συνεργάτες.
• Για τις επιχειρήσεις που προέρχονται από συνεργάτες, τα μέσα έσοδα για μεγάλες ευκαιρίες είναι σχεδόν διπλάσια από τις ευκαιρίες μεσαίου μεγέθους.
• Τα μέσα έσοδα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι συγκρίσιμα τόσο για τις επιχειρήσεις που προέρχεται από συνεργάτες όσο και για τις επιχειρήσεις που δεν καθοδηγούνται από συνεργάτες.

Είναι προφανές ότι οι συνεργάτες μας κάνουν καλύτερη δουλειά σε σχέση με τις πωλήσεις σε πελάτες που δεν είναι συνεργάτες. Ίσως έχει νόημα να ομαδώσουμε περισσότερες συμφωνίες μέσω των συνεργατών μας.

Πλήθος ευκαιριών κατά περιοχή και στάδιο

Αυτή η σελίδα της αναφοράς εξετάζει δεδομένα παρόμοια με τα δεδομένα της προηγούμενης σελίδας, αλλά τα αναλύει κατά περιοχή και κατά στάδιο.

Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

• Εάν επιλέξετε East στο γράφημα πίτας Opportunity Count by Region για να φιλτράρετε με βάση την ανατολική περιοχή, βλέπετε ότι οι ευκαιρίες σε αυτήν την περιοχή κατανέμονται σχεδόν εξίσου μεταξύ αυτών που προέρχονται από συνεργάτες και αυτών που δεν προέρχονται από συνεργάτες.
• Οι μεγάλες ευκαιρίες είναι πιο συνήθεις στην Κεντρική περιοχή, οι μικρές ευκαιρίες είναι πιο συνήθεις στην Ανατολική περιοχή και οι μεσαίες ευκαιρίες είναι πιο συνήθεις στην Δυτική περιοχή.

Σελίδα Upcoming Opportunities by Month

Αυτή η σελίδα εξετάζει παρόμοιους παράγοντες, αλλά από την πλευρά της ημερομηνίας και ώρας.

Η Οικονομική Διευθύνσή μας χρησιμοποιεί αυτή τη σελίδα για τη διαχείριση του φόρτου εργασίας. Εξετάζοντας τις ευκαιρίες εσόδων κατά στάδιο πωλήσεων και κατά μήνα, μπορούν να προγραμματίσουν ανάλογα.

Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

• Τα μέσα έσοδα για το στάδιο πωλήσεων Finalize είναι τα υψηλότερα. Το κλείσιμο αυτών των συμφωνιών είναι κορυφαία προτεραιότητα.
• Εάν φιλτράρετε κατά μήνα (επιλέγοντας έναν μήνα στον αναλυτή Μήνας ), βλέπετε ότι ο Ιανουάριος έχει υψηλό ποσοστό μεγάλων συμφωνιών στο στάδιο πωλήσεων Finalize με σταθμισμένο έσοδα 75 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Φεβρουάριος, από την άλλη πλευρά, έχει κυρίως μεσαίες συμφωνίες στα στάδια Solution και Proposal.
• Σε γενικές γραμμές, οι αριθμοί για τα σταθμιζόμενα έσοδα κυμαίνονται με βάση το στάδιο πωλήσεων, τον αριθμό των ευκαιριών και το μέγεθος της συμφωνίας. Προσθέστε φίλτρα για αυτούς τους παράγοντες χρησιμοποιώντας το τμήμα παραθύρου Φίλτρα στη δεξιά πλευρά για να ανακαλύψετε περαιτέρω πληροφορίες.

Επεξεργασία της αναφοράς

Επιλέξτε Επεξεργασία στη γραμμή κεφαλίδας Power BI για να εξερευνήσετε στην προβολή επεξεργασίας:

• Δείτε πώς είναι δομημένες οι σελίδες, τα πεδία σε κάθε γράφημα και τα φίλτρα στις σελίδες.
• Προσθέστε σελίδες και γραφήματα με βάση τα ίδια δεδομένα.
• Αλλάξτε τον τύπο απεικόνισης για κάθε γράφημα.
• Καρφιτσώστε γραφήματα ενδιαφέροντος στον πίνακα εργαλείων σας.

Σχετικό περιεχόμενο

Αυτό το περιβάλλον είναι ασφαλές για να πειραματιστείτε, επειδή μπορείτε να επιλέξετε να μην αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. Ωστόσο, εάν τις αποθηκεύσετε, μπορείτε πάντα να επιστρέψετε στο Κέντρο εκμάθησης για ένα νέο αντίγραφο αυτού του δείγματος.

Ελπίζουμε ότι αυτή η περιήγηση έδειξε πώς οι πίνακες εργαλείων, οι ερωτήσεις και οι αναφορές του Power BI μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με δείγματα δεδομένων. Τώρα είναι η σειρά σας. Σύνδεση στα δικά σας δεδομένα. Με το Power BI, μπορείτε να συνδεθείτε σε μια μεγάλη ποικιλία προελεύσεων δεδομένων. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τη δημιουργία στο Υπηρεσία Power BI.