Κλήση προσαρμοσμένων ενεργειών διαδικασίας από μια ροή εργασιών
Οι ροές εργασιών έχουν πολλές δυνατότητες που υποστηρίζουν τα επιχειρηματικά σενάρια. Η κλήση ενεργειών λειτουργίας δεδομένων για μια σειρά, όπως δημιουργία, ενημέρωση και διαγραφή, από μια ροή εργασιών διορθώνει πολλά επιχειρηματικά σενάρια. Ωστόσο, αν συνδυάσετε τις δυνατότητες των ροών εργασιών με την ισχύ των προσαρμοσμένων ενεργειών διαδικασιών που ενεργοποιήθηκαν απευθείας μέσα από μια ροή εργασιών, προσθέτετε ένα ολοκαίνουριο εύρος επιχειρηματικών σεναρίων στην εφαρμογή σας χωρίς να χρειάζεται να συντάξετε κώδικα.
Ας δούμε το σενάριο στο οποίο ενεργοποιείται μια προσαρμοσμένη ενέργεια διαδικασίας από μια ροή εργασίας. Εμείς θα καλέσουμε μια προσαρμοσμένη ενέργεια διαδικασίας για να ζητήσουμε την έγκριση του διευθυντή, όταν μια έκπτωση για μια συγκεκριμένη ευκαιρία υπερβαίνει το 20 τοις εκατό.
Παράδειγμα: Δημιουργία προσαρμοσμένης ενέργειας διαδικασίας με χρήση του πίνακα ευκαιριών
Στην εξερεύνηση λύσεων επιλέξτε Διεργασίες.
Στη γραμμή περιήγησης, επιλέξτε Νέα. Δώστε στη διαδικασία ένα όνομα και επιλέξτε την κατηγορία Ενέργεια.
Για να ζητήσουμε έγκριση για την έκπτωση, χρησιμοποιούμε μια προσαρμοσμένη ενέργεια που ονομάζεται Διαδικασία έγκρισης. Προσθέσαμε μια παράμετρο εισόδου, SpecialNotes, και ένα βήμα Αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να δημιουργήσουμε ένα νέο μήνυμα και να στείλουμε ένα αίτημα για έγκριση του διευθυντή, όπως φαίνεται εδώ.
Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε Ορισμός ιδιοτήτων. Όταν η φόρμα ανοίγει, χρησιμοποιήστε το στοιχείο Βοηθός φόρμας για να προσθέσετε σημειώσεις και άλλες πληροφορίες για το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως επισημαίνεται στο στιγμιότυπο οθόνης. Για να προσθέσετε τις ειδικές σημειώσεις, τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο που θέλετε να εμφανίζονται στο μήνυμα, και στη συνέχεια, στο στοιχείο Βοηθός φόρμας, στην Αναζήτηση, επιλέξτε Ορίσματα στην πρώτη αναπτυσσόμενη λίστα και επιλέξτε SpecialNotes στη δεύτερη αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.
Για να μπορέσετε να καλέσετε την ενέργεια προσαρμοσμένης διαδικασίας από μια ροή εργασιών, πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Αφού έχετε ενεργοποιήσει την ενέργεια, μπορείτε να προβάλετε τις ιδιότητές της επιλέγοντας Προβολή ιδιοτήτων.
Κλήση ενέργειας προσαρμοσμένης διαδικασίας από μια ροή εργασιών
Στην εξερεύνηση λύσεων επιλέξτε Διεργασίες.
Στη γραμμή περιήγησης, επιλέξτε Νέα. Δώστε στη διαδικασία ένα όνομα και επιλέξτε την κατηγορία Ροή ενεργειών.
Έχουμε δημιουργήσει μια ροή εργασίας που ενεργοποιεί την προσαρμοσμένη ενέργεια Διαδικασία έγκρισης κάθε φορά που απαιτείται έγκριση του διευθυντή για έκπτωση άνω του 20% για μια ευκαιρία.
Μπορείτε να ορίσετε ιδιότητες εισόδου της ενέργειας προσαρμοσμένης διαδικασίας με την επιλογή Ορισμός ιδιοτήτων. Προσθέσαμε ένα όνομα του λογαριασμού που σχετίζεται με την ευκαιρία στις ειδικές σημειώσεις. Στο στοιχείο Βοηθός φόρμας, στην Αναζήτηση, επιλέξτε Λογαριασμός στην πρώτη αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε Όνομα λογαριασμού στη δεύτερη αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK. Η ιδιότητα Προορισμός απαιτείται και συμπληρώνεται από το σύστημα. Το {Opportunity(Opportunity)} στην ιδιότητα Προορισμός έχει την ίδια ευκαιρία στην οποία εκτελείται η ροή εργασίας κλήσης. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη ευκαιρία για την ιδιότητα προορισμού χρησιμοποιώντας την αναζήτηση.
Σημείωση
Μπορείτε να μας πείτε ποια γλώσσα προτιμάτε για την τεκμηρίωση; Πάρτε μέρος σε μια σύντομη έρευνα. (σημειώνεται ότι αυτή η έρευνα είναι στα Αγγλικά)
Η έρευνα θα διαρκέσει περίπου επτά λεπτά. Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα (δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).