Περισσότερες επιλογές στο Copilot για πωλήσεις

Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε για τις άλλες διαθέσιμες επιλογές στο Copilot για πωλήσεις. Αυτές οι επιλογές σάς βοηθούν να μοιράζεστε σχόλια, να προβάλλετε δεδομένα διαγνωστικών ελέγχων, να αποσυνδέεστε και να κάνετε εναλλαγή μεταξύ περιβαλλόντων ή συστημάτων CRM. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις επιλογές επιλέγοντας Επιλογές (...) στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου Copilot για πωλήσεις.

Κοινή χρήση σχολίων από το πρόσθετο του Outlook

Αν έχετε σχόλια σχετικά με το Copilot για πωλήσεις, μπορείτε να τα μοιραστείτε μέσα από την προσθήκη. Τα σχόλιά σας είναι πολύτιμα και τα χρησιμοποιούμε για τη βελτίωση του προϊόντος.

1. Άνοιγμα του Copilot για πωλήσεις στο Outlook.

2. Επιλέξτε Επιλογές (...) στην επάνω δεξιά γωνία και, έπειτα, επιλέξτε Κοινή χρήση σχολίων.

3. Καταχωρήστε τις αποκρίσεις σας στη φόρμα σχολίων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή.

   

Επίσης, μπορεί να λάβετε μια ειδοποίηση που σας ζητά να κάνετε κοινή χρήση σχολίων από καιρό σε καιρό.

Κοινή χρήση σχολίων σε κάρτες επισήμανσης

Εμφάνιση των καρτών επισήμανσης Είναι χρήσιμο; με τις επιλογές Ναι και Όχι. Κάντε την κατάλληλη επιλογή για να μοιραστείτε τα σχόλιά σας.

Προβολή δεδομένων διαγνωστικού ελέγχου

Μπορείτε να προβάλετε Copilot για πωλήσεις δεδομένα διαγνωστικού ελέγχου και αντιμετώπισης προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων εκδόσεων εφαρμογών, αναγνωριστικών περιόδων λειτουργίας και άλλων σχετικών μετα-δεδομένων εφαρμογής. Αυτά τα δεδομένα είναι χρήσιμα όταν εργάζεστε με τεχνική υποστήριξη.

1. Άνοιγμα του Copilot για πωλήσεις.

2. Επιλέξτε Επιλογές (…) στην επάνω δεξιά γωνία και μετά επιλέξτε Διαγνωστικά.

3. Επιλέξτε Αντιγραφή λεπτομερειών για να αντιγράψετε τα δεδομένα διαγνωστικών ελέγχων και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα δεδομένα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη συνομιλία Teams ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο θέλετε να χρησιμοποιήσετε για κοινή χρήση με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης.

   

Αποσύνδεση από το Copilot για πωλήσεις

Η αποσύνδεση από το Copilot για πωλήσεις το αποσυνδέει από το σύστημα CRM. Πρέπει να συνδεθείτε ξανά για να χρησιμοποιήσετε το Copilot για πωλήσεις.

Όταν συνδεθείτε και συνδεθείτε ξανά στο ίδιο σύστημα και περιβάλλον CRM, οι πληροφορίες σας επανέρχονται στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν αποσυνδεθείτε. Εάν συνδεθείτε σε διαφορετικό σύστημα CRM ή διαφορετικό περιβάλλον, δεν γίνεται επαναφορά των πληροφοριών.

Στο παράθυρο Copilot για πωλήσεις, επιλέξτε Επιλογές (...) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποσύνδεση.

Εναλλαγή περιβαλλόντων ή CRM

Σημείωμα

Αυτή η ενότητα ισχύει μόνο για χρήστες που είναι συνδεδεμένοι σε περιβάλλον Dynamics 365.

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ του περιβάλλοντος Dynamics 365 χωρίς να εγγραφείτε στο τρέχον περιβάλλον σας. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στο Salesforce CRM.

1. Στο παράθυρο Copilot για πωλήσεις, επιλέξτε Επιλογές (...) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα περιβάλλοντος.

2. Επιλέξτε Αλλαγή περιβάλλοντος.

   

   Εάν είναι απαραίτητο, για να συνδεθείτε στο Salesforce CRM, επιλέξτε σύνδεση στο Salesforce® CRM και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στον οδηγό.

3. Στο παράθυρο διαλόγου Συνδεδεμένοι στο Dynamics 365, επιλέξτε ένα άλλο περιβάλλον από τη λίστα Περιβάλλον και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

   

   Για να συνδεθείτε στο Salesforce CRM, επιλέξτε σύνδεση στο Salesforce® CRM και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στον οδηγό.