Αποθήκευση επαφών Outlook στο CRM σας

Microsoft 365Το Copilot για εξυπηρέτηση σας βοηθά να προσθέσετε και να εργαστείτε με τις επαφές CRM σας. Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Copilot για εξυπηρέτηση ταιριάζει τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις επαφές CRM. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να παρακολουθήσετε την επικοινωνία σας μαζί τους και να βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται στα δεδομένα του CRM.

Σημείωμα

Εάν χρησιμοποιείτε το Dynamics 365 Customer Service ως CRM, το Copilot για εξυπηρέτηση αναζητά την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εξωτερικής επαφής στο πεδίο EmailAddress1 της καρτέλας επαφής. Αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι στο πεδίο EmailAddress2 ή EmailAddress3, το Copilot για εξυπηρέτηση δεν θα βρει την επαφή και θεωρείται μη αποθηκευμένη.

Η κάρτα Επαφές εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Το όνομα, τις λεπτομέρειες της επαφής και το CRM, εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι συνδεδεμένη με μια επαφή στο CRM.

• Τη λίστα των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν υπάρχουν στις επαφές CRM. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε την επαφή στο CRM σας.

  • Για να προσθέσετε μια επαφή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από μια μη αποθηκευμένη επαφή, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη σε CRM.
  • Στη φόρμα Νέα επαφή, προσθέστε τις απαιτούμενες πληροφορίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση. Εναλλακτικά, επιλέξτε Άνοιγμα στο (CRM) και εισαγάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας στο CRM.
  • Εάν το email έχει την υπογραφή του αποστολέα, η εφαρμογή συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας από αυτό. Μπορείτε να τα αλλάξετε πριν να αποθηκεύσετε την επαφή στο CRM.

  Σημείωμα

  Αν ο διαχειριστής έχει απενεργοποιήσει τη δημιουργία ενσωματωμένων επαφών, ανοίγει η φόρμα Νέα επαφή στο CRM.

• Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μιας επαφής με πολλές αντιστοιχίσεις στο CRM. Μπορείτε να επιλέξετε τη σωστή επαφή.

  • Επιλέξτε τη σύνδεση Επιλογή της σωστής επαφής και , στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογή επαφής. Από τη λίστα, επιλέξτε τη σωστή επαφή. Εάν καμία από αυτές δεν έχει κάποιο δικαίωμα, δημιουργήστε μια νέα επαφή.
  • Εάν θέλετε να αλλάξετε την επαφή που επιλέγετε για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε Σύνδεση άλλης καρτέλας.

  

Επίσης, μπορείτε να συντάξετε σημειώσεις για την επαφή στην ενότητα Ιδιωτικές σημειώσεις. Αυτές οι σημειώσεις είναι μόνο για εσάς. Δεν συγχρονίζονται με κάποιον άλλο ούτε συγχρονίζονται με το CRM σας.

Η καρτέλα Λογαριασμοί εμφανίζει τους λογαριασμούς που σχετίζονται με μια συνδεδεμένη επαφή. Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες του λογαριασμού και τις σχετικές ευκαιρίες, υποθέσεις και δραστηριότητες.