Ρύθμιση παραμέτρων συνομιλίας Microsoft Teams στο Dynamics 365 Sales

Ενεργοποιήστε τη συνομιλία του Teams για να βοηθήσετε τους χρήστες να συνεργάζονται αποτελεσματικά στις καρτέλες πωλήσεων χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν την εφαρμογή.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional η οποιαδήποτε άδεια χρήσης εφαρμογής Dynamics 365 Customer Engagement Άδεια χρήσης του Microsoft Teams Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales Τιμολόγηση Microsoft Teams Οδηγός αδειών χρήσης Dynamics 365
Ρόλοι ασφαλείας	Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Επισκόπηση

Ως διαχειριστής, μπορείτε να ρυθμίσετε τη δυνατότητα των πωλητών να συνομιλούν στο Microsoft Teams από την εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων και προσαρμοσμένες εφαρμογές. Αυτό βοηθά με την αποτελεσματική συνεργασία στις καρτέλες πωλήσεων χωρίς να πρέπει να αποχωρήσει από την εφαρμογή.

Σημείωμα

Οι ρυθμίσεις του Teams εφαρμόζονται σε όλες τις εφαρμογές δέσμευσης πελατών. Επομένως, εάν ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα από το Κέντρο πωλήσεων ή μια προσαρμοσμένη εφαρμογή, θα ενεργοποιηθεί για όλες τις υποστηριζόμενες εφαρμογές δέσμευσης πελατών.

Όταν η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη, κατά την εργασία σε καρτέλες πωλήσεων, οι πωλητές μπορούν να ξεκινήσουν μια νέα συνομιλία ή να συνδέσουν μια υπάρχουσα συνομιλία σε μια καρτέλα και, επομένως, να συνεργάζονται αποτελεσματικά χωρίς εναλλαγή περιβάλλοντος ή έξοδο από την εφαρμογή. Η σύνδεση όλων των συσχετισμένων συνομιλιών με μια καρτέλα μπορεί να βοηθήσει τους πωλητές να διατηρούν όλες τις συνομιλίες που σχετίζονται με την καρτέλα σε ένα σημείο. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός προαιρετικού μηνύματος εισαγωγής, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν οι πωλητές για να παρέχουν περαιτέρω περιβάλλον κατά τη συνεργασία στο Teams.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συνομιλίας Teams

1. Στην εφαρμογή κέντρο πωλήσεων, επιλέξτε Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής.

2. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Συνομιλία και συνεργασία.

3. Ενεργοποιήστε την εναλλαγή για Ενεργοποίηση συνομιλιών Microsoft Teams μέσα στο Dynamics 365.

4. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

   • Ενεργοποίηση για όλες τις εφαρμογές Dynamics 365 – Ενεργοποιεί τη συνομιλία Teams για όλες τις υποστηριζόμενες εφαρμογές Dynamics 365 στον οργανισμό σας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που θα προσθέσετε στο μέλλον.
   • Ενεργοποίηση για επιλεγμένες εφαρμογές Dynamics 365 – Ενεργοποιεί τη συνομιλία Teams για τις εφαρμογές που επιλέγετε. Εάν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί ήδη το Teams, παραμένει η επιλογή που κάνατε προηγουμένως.

   

5. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Η συνομιλία Teams έχει πλέον ενεργοποιηθεί για όλες τις εφαρμογές Dynamics 365 των εφαρμογών που επιλέξατε. Μπορείτε να ανοίξετε μια καρτέλα και να επαληθεύσετε εάν μπορείτε να προβάλετε τις συνομιλίες και τα κανάλια που σχετίζονται με την καρτέλα. Περισσότερες πληροφορίες: Άνοιγμα συνομιλιών και καναλιών Teams που σχετίζονται με μια καρτέλα

Σημείωμα

Η συνομιλία Teams είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή για τις εφαρμογές Customer Service workspace και Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Προσθήκη της σελίδας ρυθμίσεων του Teams στον χάρτη τοποθεσίας μιας προσαρμοσμένης εφαρμογής

1. Συνδεθείτε στο Power Apps.

2. Επιλέξτε το περιβάλλον και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εφαρμογές.

3. Επιλέξτε την προσαρμοσμένη εφαρμογή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία.

4. Στη Σχεδίαση εφαρμογών, επεξεργαστείτε τον Χάρτη τοποθεσίας.

5. Για να προσθέσετε τη σελίδα ρυθμίσεων Συνομιλία και συνεργασία Teams, προσθέστε ένα στοιχείο δευτερεύουσας τοποθεσίας και, στη συνέχεια, από τη λίστα Τύπος, επιλέξτε διεύθυνση URL.

6. Αντιγράψτε την παρακάτω αξία και επικολλήστε την στο πεδίο διεύθυνσης URL:
   /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsCollaborationAdmin.TeamsCollaborationAdmin

7. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τις αλλαγές.

Ενεργοποίηση συνομιλίας Teams από το κέντρο διαχείρισης Power Platform

1. Συνδεθείτε στο κέντρο διαχείρισης του Power Platform.

2. Μεταβείτε στην καρτέλα Περιβάλλοντα, επιλέξτε ένα περιβάλλον στο οποίο θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συνομιλία Teams.

3. Στη σελίδα Περιβάλλοντα, επιλέξτε Ρυθμίσεις.

4. Στη σελίδα Ρυθμίσεις, αναπτύξτε την Ενοποίηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις ενοποίησης Teams.

   

5. Στη σελίδα Συνεργασία και συνομιλία στο Microsoft Teams, ενεργοποιήστε την εναλλαγή Ενεργοποίηση συνομιλιών Microsoft Teams στο Dynamics 365.

   

6. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Ρύθμιση της δυνατότητας σύνδεσης των συνομιλιών σε καρτέλες του Dynamics 365

Αφού ενεργοποιήσετε τις συνομιλίες Teams, μπορείτε να συνδέσετε τις συνομιλίες με διαφορετικούς τύπους καρτελών. Οι τυπικοί τύποι καρτελών, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης, του λογαριασμού, των επαφών, του άρθρου γνωσιακής βάσης και του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι διαθέσιμοι έτοιμοι ή μπορείτε να προσθέσετε τον τύπο καρτέλας που θέλετε.

1. Στην εφαρμογή κέντρο πωλήσεων, επιλέξτε Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής.

2. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Συνομιλία και συνεργασία.

3. Στην περιοχή Σύνδεση συνομιλιών με καρτέλες του Dynamics 365, επιλέξτε τον τύπο καρτέλας που θέλετε να ρυθμίσετε.
   Εάν θέλετε να προσθέσετε έναν τύπο καρτέλας, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη τύπων καρτελών

4. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Προσθήκη τύπων εγγραφών

Για να προσθέσετε έναν τύπο καρτέλας για να συνδέσετε συνομιλίες στις καρτέλες του Dynamics 365:

1. Στην εφαρμογή κέντρο πωλήσεων, επιλέξτε Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής.

2. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Συνομιλία και συνεργασία.

3. Στην περιοχή Σύνδεση συνομιλιών με καρτέλες Dynamics 365, επιλέξτε Προσθήκη τύπων καρτελών.

4. Στο τμήμα παραθύρου Να επιτρέπονται συνομιλίες για σύνδεση σε αυτόν τον τύπο καρτέλας, στην περιοχή Επιλέξτε τύπο καρτέλας, πληκτρολογήστε το όνομα του τύπος καρτέλας θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

5. Ενεργοποιήστε τις εναλλαγής για τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας, όπως Συμμετοχή σε συνομιλία και Αυτόματη συνομιλία ονομάτων.

6. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Ορισμός του προεπιλεγμένου ονόματος για συνδεδεμένες συνομιλίες

Ως διαχειριστής, μπορείτε να ορίσετε τον τίτλο της συνομιλίας ώστε να χρησιμοποιείται ως τίτλος καρτέλας από προεπιλογή. Οι χρήστες μπορούν αργότερα να αλλάξουν τον τίτλο, εάν θέλουν.

1. Στην εφαρμογή κέντρο πωλήσεων, επιλέξτε Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής.

2. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Συνομιλία και συνεργασία.

3. Στην περιοχή Σύνδεση συνομιλιών με καρτέλες του Dynamics 365, επιλέξτε τον τύπο καρτέλας (για παράδειγμα, υποψήφιους πελάτης).

4. Στον πίνακα ρυθμίσεων, ενεργοποιήστε την εναλλαγή Αυτόματη ονομασία συνομιλιών.

   

Ασφάλεια δεδομένων και προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα παρακάτω ζητήματα ασφάλειας δεδομένων και προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύουν για τη λειτουργικότητα συνομιλίας του Teams στο Dynamics 365:

• Το Dynamics 365 δεν αποθηκεύει δεδομένα Teams εκτός από την αντιστοίχιση μεταξύ του αναγνωριστικού καρτέλας και του συνδεδεμένου αναγνωριστικού συνομιλίας. Δεν υπάρχουν διπλότυπα δεδομένα από το Teams στο Dynamics 365 εκτός εάν ο χρήστης τα προσθέσει μη αυτόματα στις σημειώσεις ή τις εργασίες της καρτέλας.

• Η επικοινωνία μεταξύ των εφαρμογών εξασφαλίζεται μέσω TLS.

• Οι πολιτικές που ισχύουν τόσο για το Teams όσο και για το Dynamics 365 τιμώνται από την ενοποίηση. Για παράδειγμα, τα εμπιστευτικά αρχεία που κοινοποιούνται σε μια συνδεδεμένη συνομιλία είναι προσβάσιμα μόνο από επιτρεπόμενους χρήστες. Ομοίως, η πρόσβαση σε μια καρτέλα που είναι κοινόχρηστη σε μια συνομιλία Teams στο Dynamics 365 είναι διαθέσιμη μόνο αν ο χρήστης έχει δικαίωματα προβολής της.

Σχετικές πληροφορίες

Χρησιμοποιήστε τη συνομιλία Microsoft Teams στο Κέντρο πωλήσεων