Κοινή χρήση μέσω

Αναζήτηση καρτελών στην εφαρμογή για κινητά

  • Άρθρο

Μπορείτε να αναζητήσετε καρτέλες, όπως επαφές, λογαριασμούς, υποψήφιους πελάτες, σημειώσεις και ευκαιρίες στην εφαρμογή Dynamics 365 Sales για κινητές συσκευές.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ή Microsoft Relationship Sales
Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων
Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων

Αναζήτηση καρτελών

Στη γραμμή περιήγησης στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε Αναζήτηση και εισαγάγετε κείμενο στο πλαίσιο αναζήτησης, για να βρείτε γρήγορα σχετικές πληροφορίες. Όταν αρχίζετε να πληκτρολογείτε, εμφανίζονται οι προτεινόμενες καρτέλες που περιλαμβάνουν το κείμενο. Πληκτρολογήστε τις πλήρεις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα.

Σημείωμα

Πρέπει να ενεργοποιήσετε την αναζήτηση με συνάφεια για το περιβάλλον στο οποίο ενεργοποιείτε την εφαρμογή για κινητές συσκευές. Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων αναζήτησης με συνάφεια για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και της απόδοσης

Όταν πραγματοποιείτε μια αναζήτηση, τα αποτελέσματα κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον τύπο του πίνακα, για παράδειγμα, επαφές, λογαριασμοί, υποψήφιοι πελάτες, σημειώσεις και ευκαιρίες. Για παράδειγμα, εάν αναζητήσετε το contoso, τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν καρτέλες που περιέχουν αυτό το κείμενο, συμπεριλαμβανομένων επαφών, λογαριασμών και υποψήφιων πελατών. Πατήστε στην καρτέλα για να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε Δείτε όλα τα στοιχεία για να αναπτύξετε τη λίστα για μια κατηγορία.

Αναζήτηση αποτελεσμάτων.

Κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης, μπορείτε να δείτε τον αριθμό των καρτελών που βρίσκονται στα αποτελέσματα αναζήτησης. Δίπλα στο πλήθος αποτελεσμάτων υπάρχει μια επιλογή φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων. Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα ώστε να συμπεριλάβετε μόνο σχετικούς κατόχους ή τύπους καρτελών, καθώς και να περιορίσετε τα αποτελέσματα με βάση τις ημερομηνίες που τροποποιήθηκαν και δημιουργήθηκαν. Πατήστε το εικονίδιο φίλτρου (Βελτίωση αποτελεσμάτων αναζήτησης.), και μετά επιλέξτε μια επιλογή φίλτρου.

Αναζήτηση φίλτρων.

  • Κάτοχος: Καθορίζει το όνομα των κατόχων που σχετίζονται με το κείμενο αναζήτησης. Μπορείτε να πατήσετε έναν κάτοχο για να περιορίσετε περισσότερο τα αποτελέσματα αναζήτησης.

  • Τύπος καρτέλας: Καθορίζει τον τύπο των καρτελών που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης, όπως υποψήφιοι πελάτες, ευκαιρίες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λογαριασμοί, επαφές, συνημμένα και σημειώσεις. Μπορείτε να πατήσετε έναν τύπο καρτέλας για να περιορίσετε περισσότερο τα αποτελέσματα αναζήτησης.

  • Τροποποιήθηκε στις: Εμφανίζει το χρονικό διάστημα για την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης των καρτελών που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης. Για να αλλάξετε το χρονικό διάστημα, πατήστε στην επιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις χρονικές περιόδους Από και Έως. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε Από>Μία εβδομάδα πριν και Έως>Σήμερα, τα αποτελέσματα βελτιώνονται ώστε να εμφανιουν τις καρτέλες που τροποποιήθηκαν μέσα στην τελευταία εβδομάδα.

  • Δημιουργήθηκε στις: Εμφανίζει το χρονικό διάστημα για την ημερομηνία δημιουργίας των καρτελών που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης. Για να αλλάξετε το χρονικό διάστημα, πατήστε στην επιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις χρονικές περιόδους Από και Έως. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε Από>Έναν χρόνο πριν και Έως>Σήμερα, τα αποτελέσματα βελτιώνονται ώστε να εμφανίσουν τις καρτέλες που δημιουργήθηκαν μέσα στο τελευταίο έτος.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Dynamics 365 Sales για κινητές συσκευές
Γνωρίστε τις βασικές δυνατότητες