Διαχείριση φορμών
Η εφαρμογή Dynamics 365 Sales για κινητές συσκευές χρησιμοποιεί φόρμες γρήγορης προβολής από προεπιλογή για εμφάνιση πινάκων. Μια φόρμα γρήγορης προβολής είναι μια ελαφριά προβολή που δεν περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του πίνακα. Δημιουργήστε ή επεξεργαστείτε μια φόρμα γρήγορης προβολής.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις φόρμες ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας στην εφαρμογή Sales για κινητές συσκευές φορμών γρήγορης προβολής. Πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή στο κέντρο διαχείρισης του Power Platform.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
Πρέπει να έχετε τις παρακάτω άδειες χρήσης και ρόλους ασφαλείας για να διαχειριστείτε φόρμες στην εφαρμογή Sales για κινητές συσκευές.
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ή Microsoft Relationship Sales Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο : Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales. |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales. |
Διαχειριστείτε φόρμες γρήγορης προβολής
Αν έχετε δημιουργήσει πολλές φόρμες γρήγορης προβολής, η εφαρμογή Sales για κινητές συσκευές χρησιμοποιεί την πρώτη στη σειρά φορμών.
Για παράδειγμα, εδώ δημιουργήσαμε τρεις φόρμες γρήγορης προβολής για τον πίνακα Επαφές με την εμφανιζόμενη σειρά:
| Σειρά φορμών | Όνομα φόρμας |
|---|---|
| 1 | Διευθύνσεις |
| 2 | Διάφορες επαφές |
| 3 | Λεπτομέρειες επαφής |
Η εφαρμογή για κινητές συσκευές εμφανίζει πληροφορίες με βάση τα πεδία που καθορίζονται στις Διευθύνσεις αφού είναι πρώτη στη λίστα.
Για να αλλάξετε τα πεδία που εμφανίζει η εφαρμογή για κινητές συσκευές, τροποποιήστε την πρώτη φόρμα γρήγορης προβολής στη λίστα.
Η σειρά των πεδίων εισαγωγής στην εφαρμογή για κινητές συσκευές καθορίζεται από τους τύπους των πεδίων τους ως εξής:
- Τίτλος (αντιπροσωπεύει το κύριο χαρακτηριστικό για την οντότητα)
- Είσοδοι κειμένου χωρίς εικονίδια (Συμβολοσειρά, Χρηματικός τύπος, Ακέραιος)
- Είσοδοι κειμένου με εικονίδια (Συμβολοσειρά, Χρηματικός τύπος, Ακέραιος)
- Είσοδοι επιλογής τιμών (DateTime)
- Ανάθεση εισόδων (Κατάσταση, Υποπλέγμα, Λίστα επιλογών, Λίστα αναπαραγωγής, Αναζήτηση, Πελάτης)
- Κείμενο πολλών γραμμών (υπόμνημα)
Σημείωμα
Όταν τροποποιείτε μια φόρμα γρήγορης προβολής, οι αλλαγές μπορεί να διαρκέσουν έως και 6 ώρες για να εμφανιστούν στην εφαρμογή για κινητές συσκευές.
Για να αλλάξετε ποια φόρμα γρήγορης προβολής χρησιμοποιεί η εφαρμογή για κινητές συσκευές για να εμφανίσει πίνακες, ορίστε τη σειρά φορμών έτσι ώστε η φόρμα που θέλετε να είναι πρώτη στη λίστα.
Χρήση φορμών ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας
Για να προβάλλετε, να δημιουργείτε και να ενημερώνετε πίνακες χρησιμοποιώντας φόρμες του ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας αντί για φόρμες γρήγορης προβολής, πρέπει να αλλάξετε ορισμένες ρυθμίσεις στο κέντρο διαχείρισης του Power Platform. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργικότητα γρήγορης δημιουργίας της εφαρμογής για κινητές συσκευές.
Συνδεθείτε στο κέντρο διαχείρισης του Power Platform.
Στην καρτέλα Περιβάλλοντα, επιλέξτε το περιβάλλον σας.
Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Προϊόν>Δυνατότητες.
Στην ενότητα εφαρμογή Dynamics 365 Sales για κινητές συσκευές, ενεργοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις, ανάλογα με τις ανάγκες:
Δημιουργήστε νέες καρτέλες και δραστηριότητες χρησιμοποιώντας φόρμες ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας αντί για φόρμες γρήγορης προβολής: Επιτρέπει στην εφαρμογή για κινητές συσκευές να χρησιμοποιούν φόρμες ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας για τη δημιουργία καρτελών και δραστηριοτήτων.
Απενεργοποιήστε την επιλογή για γρήγορη δημιουργία νέων καρτελών και δραστηριοτήτων στην εφαρμογή για κινητές συσκευές: Απενεργοποιεί τη λειτουργικότητα της γρήγορης δημιουργίας στην εφαρμογή για κινητές συσκευές. Διατίθεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η Δημιουργία νέων καρτελών και δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας φόρμες ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας αντί για φόρμες γρήγορης προβολής.
Επεξεργαστείτε και προβάλετε καρτέλες και δραστηριότητες χρησιμοποιώντας φόρμες ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας αντί για φόρμες γρήγορης προβολής: Επιτρέπει στην εφαρμογή για κινητές συσκευές να χρησιμοποιούν φόρμες ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας για προβολή και επεξεργασία καρτελών και δραστηριοτήτων.
Σχετικές πληροφορίες
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Dynamics 365 Sales για κινητές συσκευές
Γνωρίστε τις βασικές δυνατότητες
Δημιουργήστε ή επεξεργαστείτε μια φόρμα γρήγορης προβολής