Πώς η ανάλυση σημειώσεων σας βοηθά με προτάσεις
Λάβετε έξυπνες προτάσεις σχετικά με την ενέργεια που αναλαμβάνετε στις σημειώσεις που καταχωρείτε κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης σύσκεψης ή συζήτησης με τον πελάτη σας.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων |
Δημιουργία ενεργειών βάσει προτάσεων
Η ανάλυση σημειώσεων σάς προσφέρει προτάσεις για ενέργειες με βάση τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τους πελάτες. Όταν δημιουργείτε μια δραστηριότητα, όπως Email, Συνάντηση, Τηλεφωνική κλήση, Εργασία, Σημείωση ή Δημοσίευση ή προσαρμοσμένες δραστηριότητες. Η ανάλυση σημειώσεων αναλύει τις περιγραφές που παρέχονται σε αυτές τις δραστηριότητες και σας προσφέρει έξυπνες προτάσεις. Με αυτές τις προτάσεις, μπορείτε να αναλάβετε ενέργειες, όπως η δημιουργία μιας πρόσκλησης σε σύσκεψη και η προσθήκη μιας επαφής.
Το στοιχείο ελέγχου Λωρίδα χρόνου είναι διαθέσιμο σε επαφές, ευκαιρίες, υποψήφιους πελάτες, λογαριασμούς και φόρμες υποθέσεων.
Με την ανάλυση σημειώσεων, το κείμενο στη δραστηριότητα επισημαίνεται και όταν είναι επιλεγμένο, εμφανίζονται προτάσεις. Αυτές οι προτάσεις περιλαμβάνουν: δημιουργία δραστηριοτήτων, εργασιών, επαφών, σύσκεψης, αιτημάτων περιεχομένου και εντοπισμού ζητημάτων.
Για παράδειγμα, δημιουργήσατε μια σημείωση Συνάντηση με τον πελάτη στις 4 Μαΐου στις 4:00 μμ. Όταν επιλέγετε αυτό το κείμενο, το Dynamics 365 Sales Insights παρέχει μια αυτόματη πρόταση για τη δημιουργία συνάντησης.
Όταν έχετε πολλές προτάσεις που σχετίζονται με μια δραστηριότητα, το Dynamics 365 Sales Insights εμφανίζει αυτές τις πολλαπλές προτάσεις — μπορείτε να κάνετε έγκαιρες ενέργειες ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για παράδειγμα, έχετε δημιουργήσει μια σημείωση για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με την τιμολόγηση και να προγραμματίσετε μια σύσκεψη για περαιτέρω συζήτηση σχετικά με τη συμφωνία. Η σημείωση εμφανίζει προτάσεις για τη δημιουργία συνάντησης και τον προγραμματισμό μιας τηλεφωνικής κλήσης. Ας δούμε αυτό το παράδειγμα για να δούμε πώς λειτουργούν οι δραστηριότητες βασισμένες σε προτάσεις με πολλαπλές προτάσεις:
Ανοίξτε μια καρτέλα με τη σημείωση και επιλέξτε το κείμενο της σημείωσης.
Σε αυτό το παράδειγμα, η σημείωση προσδιορίζει την κλήση της Μαρίας για τη συζήτηση της τιμολόγησης της συμφωνίας και τον προγραμματισμό μιας συνάντησης για συζήτηση της συμφωνίας.
Εμφανίζονται οι προτάσεις για τη δημιουργία συνάντησης και τον προγραμματισμό μιας τηλεφωνικής κλήσης.
Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο βέλους για να εναλλάσσετε τις προτάσεις.
Στην κάρτα Πρόταση νέας συνάντησης επιλέξτε Επεξεργασία και δημιουργία.
Η φόρμα Γρήγορη δημιουργία: Συνάντηση ανοίγει με τις ήδη συμπληρωμένες πληροφορίες από τη σημείωση.
Επεξεργαστείτε τις απαραίτητες πληροφορίες και επιλέξτε Αποθήκευση.
Ομοίως, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για τη νέα πρόταση τηλεφωνικής κλήσης.
Προγραμματίζεται μια νέα συνάντηση και μια κλήση για την καρτέλα.
Περισσότερες πληροφορίες: Εργασία με δραστηριότητες
Παραδείγματα
Τα ακόλουθα τρία σενάρια είναι τα παραδείγματα του τρόπου χρήσης της ανάλυσης σημειώσεων στον οργανισμό σας.
Σενάριο 1: Προτείνετε νέα επαφή
- Να σας συστήσω τον Ιωάννη
Σενάριο 2:Προτείνετε δημιουργία εργασιών
- Θα προετοιμάσω τη σύμβαση μέχρι την Παρασκευή.
- Ο Ιωάννης να επιβεβαιώσει την ημερομηνία με την Contoso.
- Ιωάννη, μπορείτε σας παρακαλώ να στείλετε τον κώδικα σε αυτούς;
Σενάριο 3: Νέα σύσκεψη
- Μπορούμε να πιούμε καφέ όσο βρίσκομαι στην πόλη;
- Είχαμε μια συνάντηση με την Contoso την περασμένη Παρασκευή.
Ειδοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων
Για συγκεκριμένες πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετικά με δυνατότητες του Dynamics 365 Sales Insights για πωλητές, δείτε Σημείωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.