Παρακολουθήστε τις κλήσεις και την επεξεργασία πληροφοριών
Ως χρήστης των πληροφοριών συνομιλίας, μπορεί να θέλετε να παρακολουθείτε και να κατανοείτε την κατάσταση των κλήσεων με τους πελάτες. Η σελίδα Παρακολούθηση συστήματος στην εφαρμογή πληροφοριών συνομιλίας σάς βοηθάει να διασφαλίσετε την επιτυχή επεξεργασία των κλήσεων. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την κατάσταση των κλήσεων που έχουν υποστεί επεξεργασία, οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία ή δεν ήταν δυνατή η επεξεργασία τους. Όταν παρουσιαστούν σφάλματα επεξεργασίας κλήσεων, μπορείτε να προβάλετε τους λόγους για κάθε σφάλμα και να κάνετε τα κατάλληλα βήματα.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων |
Προβολή της σελίδας παρακολούθησης συστήματος
Οι πληροφορίες επεξεργασίας των κλήσεων που μπορείτε να προβάλετε και να παρακολουθήσετε στη σελίδα εξαρτώνται από το ρόλο που σας έχει ανατεθεί.
| Ρόλος | Ποιες κλήσεις μπορώ να παρακολουθήσω; |
|---|---|
| Διαχειριστής | Πληροφορίες επεξεργασίας κλήσεων ολόκληρου του οργανισμού. |
| Διευθυντής πωλήσεων | Πληροφορίες επεξεργασίας κλήσεων δικές σας και των ομάδων σας. |
| Πωλητής | Πληροφορίες επεξεργασίας των κλήσεών σας. |
Συνδεθείτε στην εφαρμογή Πληροφορίες συνομιλίας και επιλέξτε Παρακολούθηση συστήματος για να ανοίξετε τη σελίδα παρακολούθησης συστήματος.
Αριθμός Χαρακτηριστικό Περιγραφή 1 Φίλτρο χρονικής περιόδου Μπορείτε να φιλτράρετε τις πληροφορίες στη σελίδα βάσει μιας χρονικής περιόδου, όπως οι τελευταίες 24 ώρες, οι τελευταίες επτά ημέρες, ο τελευταίος μήνας, ο τρέχων μήνας ή μια προσαρμοσμένη χρονική περίοδος. Για παράδειγμα, για να προβάλετε τις πληροφορίες του τρέχοντος μήνα, επιλέξτε Αυτό το μήνα και φιλτράρονται οι πληροφορίες για την εμφάνιση της κατάστασης του τρέχοντος μήνα στη Συνολική κατάσταση κλήσεων, Ρυθμό ολοκλήρωσης και Λίστα κλήσεων. 2 Ποσοστό ολοκλήρωσης Αυτή η εικόνα δείχνει το μέσο ποσοστό των συνολικών κλήσεων που υπόκεινται σε επεξεργασία με επιτυχία σε μια δεδομένη στιγμή.
Σημείωση: Εάν δεν γίνει αποστολή των κλήσεων, για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα εμφανιστούν στο γράφημα.3 Συνολική κατάσταση κλήσεων Αυτή η εικόνα δείχνει μια γράφημα πίτας του συνολικού αριθμού των κλήσεων που έχουν αποσταλεί και του μέσου ποσοστού των κλήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν αποτύχει και έχουν ολοκληρωθεί. Σε αυτό το παράδειγμα, μπορείτε να δείτε ότι έχουν αποσταλεί συνολικά 3.302 κλήσεις, στις οποίες είχαν ολοκληρωθεί κατά μέσο όρο 87% των κλήσεων (με επιτυχία επεξεργασία), το 10% των κλήσεων απέτυχε και το 3% των κλήσεων βρίσκονται σε εξέλιξη. 4 Προβολή λίστας κλήσεων Αυτός ο πίνακας παραθέτει το συνολικό αριθμό των κλήσεων που έχουν αποσταλεί για επεξεργασία. Ο πίνακας έχει τέσσερις στήλες: ημερομηνία διεργασίας κλήσεων, όνομα αρχείου, πωλητής και κατάσταση. Από προεπιλογή, οι κλήσεις ταξινομούνται σύμφωνα με την ημερομηνία κατά την οποία γίνεται η επεξεργασία τους σε φθίνουσα σειρά. Μπορείτε, επίσης, να ταξινομήσετε τη λίστα κλήσεων σύμφωνα με το όνομα αρχείου, το όνομα πωλητή ή την κατάσταση.
Η στήλη Κατάσταση σάς βοηθάει να προσδιορίσετε την κατάσταση μιας κλήσης, όπως η ολοκλήρωση, η σε εξέλιξη ή η αποτυχία. Εάν μια κλήση είναι αποτυχημένη, εμφανίζεται ένα σφάλμα.
Όταν επιλέγετε το σφάλμα, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με πληροφορίες όπως το λόγο για τον οποίο δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της κλήσης, τι μπορείτε να κάνετε για να επιλύσετε το σφάλμα και ένα Αναγνωριστικό δραστηριότητας.
Μπορείτε να αντιγράψετε το Αναγνωριστικό δραστηριότητας και να το παράσχετε στην ομάδα υποστήριξής σας (ή στην υποστήριξη της Microsoft) για περαιτέρω έρευνα, η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε σφάλματα στη διαδικασία κλήσεων και να επιλύσετε το σφάλμα.
Σημείωση: Για να προβάλετε τη λίστα των κλήσεων σύμφωνα με την κατάστασή τους, επιλέξτε μία από τις καρτέλες: Ολοκληρώθηκε, Σε εξέλιξη ή Απέτυχε.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.