Μετεγκατάσταση ακολουθιών από ένα περιβάλλον σε ένα άλλο
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργικότητα εξαγωγής και εισαγωγής λύσης για να μετεγκαταστήσετε ακολουθίες από το ένα περιβάλλον σε ένα άλλο στο Dynamics 365 Sales.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος ή Υπεύθυνος ακολουθίας Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Μετεγκατάσταση ακολουθιών
Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν περιβάλλοντα προεργασίας (εκτός παραγωγής) για να ρυθμίσουν και να δοκιμάσουν πολύπλοκα βήματα, όπως ακολουθίες, κανόνες εκχώρησης και τμήματα. Στη συνέχεια, οι οργανισμοί χρησιμοποιούν το περιβάλλον προεργασίας για να δοκιμάσουν αυτά τα βήματα ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε αναστάτωση στις λειτουργίες τους, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα. Επίσης, τα περιβάλλοντα προεργασίας βοηθούν στην εκπαίδευση των πωλητών.
Οι διαχειριστές και οι διευθυντές πωλήσεων μπορούν πλέον να μετεγκαθιστούν τις ακολουθίες μαζί με τις εξαρτώμενες οντότητες τους από το ένα περιβάλλον στο άλλο. Για να μετεγκαταστήσετε ακολουθίες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Δημιουργία μιας λύσης
Δημιουργήστε μια λύση ακολουθίας με ένα παράδειγμα.
Συνδεθείτε στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων και μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
Στη σελίδα Ρυθμίσεις για προχωρημένους, μεταβείτε στη Ρύθμιση>Προσαρμογή>Λύσεις.
Στη σελίδα Λύσεις, επιλέξτε Νέα και έπειτα στο παράθυρο διαλόγου Νέα λύση, καταχωρήστε τις τιμές για τα ακόλουθα πεδία:
Column Περιγραφή Display name Καθορίστε ένα όνομα με νόημα. Το εμφανιζόμενο όνομα εμφανίζεται στη λίστα λύσεων και μπορεί να αλλάξει αργότερα. Παράδειγμα: Υποψήφιοι πελάτες ακολουθίας APAC 'Ονομα Ορίστε ένα μοναδικό όνομα για τη λύση. Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται χρησιμοποιώντας την τιμή που εισάγετε στο πεδίο "Εμφανιζόμενο όνομα". Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτό το αρχείο πριν να αποθηκεύσετε τη λύση, αλλά όχι μετά. Εκδότης Επιλέξτε τον προεπιλεγμένο εκδότη ή δημιουργήστε έναν νέο εκδότη. Συνιστούμε να δημιουργήσετε έναν εκδότη για τον οργανισμό σας, ώστε να χρησιμοποιείται με συνέπεια στο περιβάλλον σας, στο οποίο θα χρησιμοποιήσετε τη λύση. Παράδειγμα: Προεπιλεγμένος εκδότης CDS. Έκδοση Καθορίστε έναν αριθμό έκδοσης για τη λύση. Αυτός ο αριθμός έκδοσης θα συμπεριληφθεί στο όνομα αρχείου κατά την εξαγωγή της λύσης. 
Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.
Η λύση δημιουργείται και παρατίθεται στις λύσεις.
Τώρα, ας προσθέσουμε τις απαιτούμενες ακολουθίες στη λύση.
Προσθήκη ακολουθίας στη λύση
Αφού δημιουργήσετε τη λύση, προσθέστε τις ακολουθίες που θέλετε να εξαγάγετε μέσω της λύσης.
Άνοιγμα της λύσης. Σε αυτό το παράδειγμα, ανοίγουμε τη λύση υποψήφιων πελατών ακολουθίας APAC.
Επιλέξτε Προσθήκη υπάρχουσας>Ακολουθία.
Ανοίγει η σελίδα Προσθήκη υπάρχουσας ακολουθίας με μια λίστα ακολουθιών.
Επιλέξτε και προσθέστε τις ακολουθίες που θέλετε να συμπεριλάβετε σε αυτήν τη λύση. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέγουμε και προσθέτουμε Υποψήφιοι πελάτες APAC.
Η ακολουθία και τα εξαρτώμενα στοιχεία της, όπως ακολουθίες, πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καρτέλα ροών επιχειρηματικής διαδικασίας (BPF), ετικέτες ακολουθίας και χαρακτηριστικά προστίθενται στη λύση.
Στο δικό μας παράδειγμα, η ακολουθία Εκπαίδευ νέων υποψήφιων πελατών προστίθεται στη λίστα, επειδή η ακολουθία υποψήφιων πελατών APAC την περιέχει ως βήμα.
Για να δείτε άλλες εξαρτώμενες οντότητες των ακολουθιών που έχουν προστεθεί, επιλέξτε την ακολουθία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση εξαρτήσεων και μεταβείτε στην ενότητα Απαιτούμενα στοιχεία. Σε αυτό το παράδειγμα, προβάλλουμε τις άλλες εξαρτήσεις της ακολουθίας Υποψήφιοι πελάτες APAC.
Σημείωμα
Αν η ακολουθία περιέχει διαχειριζόμενα στοιχεία, δεν θα προστεθούν στη λύση. Επομένως, όταν γίνει εισαγωγή της λύσης, τα βήματα που εξαρτώνται από τα στοιχεία που λείπουν θα εμφανίζουν σφάλμα. Για να επιλύσετε τα σφάλματα στον οργανισμό-στόχο, μεταβείτε στην αντιμετώπιση προβλημάτων σφαλμάτων εισαγωγής λύσης στο Microsoft Dynamics 365.
Τώρα που προσθέσατε τις ακολουθίες, εξαγάγετε τη λύση.
Εξαγάγετε τη λύση
Να εξάγετε πάντα την ακολουθία ως μη διαχειριζόμενη λύση. Τα μη διαχειριζόμενα εξαρτώμενα στοιχεία των ακολουθιών προστίθενται αυτόματα στο πακέτο λύσης. Τα διαχειριζόμενα στοιχεία δεν προστίθενται. Όταν γίνει εισαγωγή της λύσης, τα βήματα που εξαρτώνται από τα στοιχεία που λείπουν θα εμφανίζουν σφάλμα. Για να επιλύσετε το σφάλμα, εγκαταστήστε τα εξαρτώμενα στοιχεία στο περιβάλλον προορισμού. Περισσότερες πληροφορίες: Η εγκατάσταση της λύσης αποτυγχάνει λόγω εξαρτήσεων που λείπουν.
Επίσης, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ακολουθίες και τα εξαρτώμενα στοιχεία τους στο περιβάλλον προορισμού μετά την εισαγωγή.
Στη σελίδα Λύσεις, επιλέξτε τη λύση. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε υποψήφιους πελάτες ακολουθίας APAC.
Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Εξαγωγή.
Στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση προσαρμογών, επιλέξτε Επόμενο.
Σημείωμα
Αφού προστεθεί η ακολουθία και τα εξαρτώμενα στοιχεία της στη λύση και κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές θέλετε να εξαγάγετε, επιλέξτε Δημοσίευση όλων των προσαρμογών. Οι ενημερώσεις προστίθενται στη λύση.
Στο παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή ρυθμίσεων συστήματος (Για προχωρημένους), επιλέξτε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις συστήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.
Στο παράθυρο διαλόγου Τύπος πακέτου, επιλέξτε Μη διαχειριζόμενη και κατόπιν επιλέξτε Εξαγωγή.
Περισσότερες πληροφορίες: Διαχειριζόμενες και μη διαχειριζόμενες λύσεις |
Η εξαγωγή μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά για να ολοκληρωθεί. Μόλις ολοκληρωθεί, το αρχείο .zip που εξάχθηκε είναι διαθέσιμο στον φάκελο λήψης που καθορίζεται από το πρόγραμμα περιήγησης web. Κατεβάστε το αρχείο .zip στον τοπικό σας υπολογιστή. Για παράδειγμα, SequenceAPACleads_1_0_0_1.zip.
Τώρα, η λύση είναι έτοιμη για εισαγωγή.
Εισαγωγή της λύσης
Συνδεθείτε στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων και μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
Στη σελίδα Ρυθμίσεις για προχωρημένους, μεταβείτε στη Ρύθμιση>Προσαρμογή>Λύσεις και επιλέξτε Εισαγωγή.
Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πακέτου λύσης, επιλέξτε Επιλογή αρχείου και ανοίξτε τη λύση που έχετε κάνει λήψη.
Επιλέξτε Επόμενο.
Στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες λύσης, επιλέξτε Εισαγωγή.
Σημείωμα
Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της εισαγόμενης λύσης, επιλέξτε Προβολή λεπτομερειών πακέτου λύσης.
Η λύση εισάγεται στο περιβάλλον προορισμού μαζί με τα εξαρτώμενα στοιχεία της. Επίσης, όταν διαγράφετε την ακολουθία, τα εξαρτώμενα στοιχεία παραμένουν στο εισαγόμενο περιβάλλον, σε περίπτωση που τα στοιχεία χρησιμοποιούνται από άλλες ακολουθίες ή οντότητες.
Σημείωμα
Εάν η εισαγωγή αποτύχει λόγω εξαρτήσεων που λείπουν, εμφανίζεται ένα μήνυμα στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την εισαγωγή για λύσεις, μεταβείτε στην αντιμετώπιση προβλημάτων σφαλμάτων εισαγωγής λύσεων στο Microsoft Dynamics 365.
Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή λύσης, επιλέξτε Κλείσιμο.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.