Κοινή χρήση μέσω

Ενεργοποίηση αναφορών χρήσης πωλήσεων

  • Άρθρο

Οι αναφορές χρήσης πωλήσεων παρέχουν μια ιστορική προβολή των λειτουργικών μετρικών και των βασικών δεικτών επιδόσεων στο Dynamics 365 Sales. Με αυτόν τον τρόπο οι υπεύθυνοι πωλήσεων μπορούν να προβάλλουν και να αναλύουν τα λειτουργικά μετρικά της ομάδας όπως χρήση ευκαιριών και υποψήφιων πελατών και να λαμβάνουν αποφάσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων των πωλήσεων.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise
Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλος ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος
Ανατρέξτε στο Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για πωλήσεις

Ενεργοποίηση των αναφορών

Ως διαχειριστής, ενεργοποιήστε τις αναφορές χρήσης πωλήσεων στον οργανισμό σας για τους υπεύθυνους πωλήσεων.

Σημείωμα

  • Οι αναφορές χρήσης πωλήσεων δεν είναι διαθέσιμες στο Government Community Cloud (GCC).
  • Όταν ενεργοποιηθούν, η εμφάνιση των αναφορών ενδέχεται να διαρκέσει έως και 24 ώρες. Έπειτα, οι αναφορές ανανεώνονται κάθε 24 ώρες.

  1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή πωλήσεων και στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας, μεταβείτε στην Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις εφαρμογών.

  2. Στον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις>Αναφορές χρήσης πωλήσεων.

  3. Στη σελίδα Αναφορές χρήσης πωλήσεων, ενεργοποιήστε την εναλλαγή για να ενεργοποιήσετε τις αναφορές.

    Στιγμιότυπο οθόνης ενεργοποίησης αναφορών χρήσης πωλήσεων.

  4. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Οι αναφορές είναι ενεργοποιημένες. H εμφάνιση των αναφορών ενδέχεται να διαρκέσει έως και 24 ώρες.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

  • Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
  • Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
  • Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Προβολή και κατανόηση των αναφορών σχετικά με τη χρήση των πωλήσεων