Ενεργοποίηση δημιουργίας παραγγελιών από προσφορές
Οι προσφορές έχουν σημαντικά δεδομένα σχετικά με τους πελάτες και τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν. Όταν ενεργοποιείτε τη δημιουργία παραγγελιών από προσφορές, επιτρέπει στους πωλητές να δημιουργήσουν γρήγορα μια παραγγελία από μια προσφορά, έτσι ώστε οι περισσότερες από τις λεπτομέρειες της παραγγελίας να έχουν προ-συμπληρωθει από την προσφορά.
Ενεργοποίηση δημιουργίας προσφοράς
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρόλο Διαχειριστή Sales Professional ή Διαχειριστή συστήματος.
Στον χάρτη τοποθεσίας της εφαρμογής Sales Professional επιλέξτε Ρυθμίσεις Sales.
Σημείωμα
Αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται για άδειες χρήσης Sales Enterprise και Sales Premium και επομένως δεν είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων.
Στην ενότητα Ρυθμίσεις για προχωρημένους, επιλέξτε Ρυθμίσεις προσφοράς.
Για να ενεργοποιήσετε τη δημιουργία παραγγελιών από προσφορές, θέστε την επιλογή Ενεργοποίηση αυτόματης δημιουργίας παραγγελίας από προσφορά σε Ενεργοποιημένη.
Επιλέξτε Αποθήκευση.
Ανοίξτε μια προσφορά, ενεργοποιήστε την και ελέγξτε αν η επιλογή Δημιουργία παραγγελίας είναι διαθέσιμη στη γραμμή εντολών. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε Δημιουργία παραγγελίας για να δημιουργήσετε μια παραγγελία με βάση την προσφορά.
Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
- Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ή να ρυθμίσετε μια δυνατότητα, πρέπει να έχετε τους ρόλους διαχείρισης και προσαρμογής
- Για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες που σχετίζονται με τις πωλήσεις, πρέπει να έχετε τους κύριους ρόλους πωλήσεων
- Ορισμένες εργασίες απαιτούν συγκεκριμένους λειτουργικούς ρόλους.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.