Ενεργοποίηση δημιουργίας παραγγελιών από προσφορές
Οι προσφορές έχουν σημαντικά δεδομένα σχετικά με τους πελάτες και τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν. Όταν ενεργοποιείτε τη δημιουργία παραγγελιών από προσφορές, επιτρέπει στους πωλητές να δημιουργήσουν γρήγορα μια παραγγελία από μια προσφορά, έτσι ώστε οι περισσότερες από τις λεπτομέρειες της παραγγελίας να έχουν προ-συμπληρωθει από την προσφορά.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος ή Διαχειριστής Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Ενεργοποίηση δημιουργίας προσφοράς
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρόλο Διαχειριστή Sales Professional ή Διαχειριστή συστήματος.
Στον χάρτη τοποθεσίας της εφαρμογής Sales Professional επιλέξτε Ρυθμίσεις Sales.
Σημείωμα
Αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται για άδειες χρήσης Sales Enterprise και Sales Premium και επομένως δεν είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων.
Στην ενότητα Ρυθμίσεις για προχωρημένους, επιλέξτε Ρυθμίσεις προσφοράς.
Για να ενεργοποιήσετε τη δημιουργία παραγγελιών από προσφορές, θέστε την επιλογή Ενεργοποίηση αυτόματης δημιουργίας παραγγελίας από προσφορά σε Ενεργοποιημένη.
Επιλέξτε Αποθήκευση.
Ανοίξτε μια προσφορά, ενεργοποιήστε την και ελέγξτε αν η επιλογή Δημιουργία παραγγελίας είναι διαθέσιμη στη γραμμή εντολών. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε Δημιουργία παραγγελίας για να δημιουργήσετε μια παραγγελία με βάση την προσφορά.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.