Ενεργοποίηση αυτόματης δημιουργίας εγγράφων προσφοράς και τιμολογίου
Βοηθήστε την ομάδα πωλήσεψν για να δημιουργήσετε αυτόματα έγγραφα προσφορών και τιμολόγιου με συνεπή μορφοποίηση και επωνυμία χρησιμοποιώντας πρότυπα.
Σημαντικό
Αυτή η δυνατότητα απαιτεί ενοποίηση με το SharePoint, καθώς τα έγγραφα που δημιουργούνται αποθηκεύονται στην τοποθεσία SharePoint. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων του Dynamics 365 Sales για ενοποίηση με το SharePoint. Εάν δεν μπορείτε να τα ενοποιήσετε με το SharePoint, μπορείτε να τα εξαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο σε PDF. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εξαγωγή καρτελών πωλήσεων σε PDF.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος ή Διαχειριστής Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Ενεργοποίηση αυτόματης δημιουργίας εγγράφων
Σημείωμα
Η αυτόματη δημιουργία εγγράφων υποστηρίζεται μόνο στο Sales Professional.
Στον χάρτη τοποθεσίας Sales Professional επιλέξτε Ρυθμίσεις Sales.
Στην ενότητα Ρυθμίσεις για προχωρημένους, επιλέξτε Ρυθμίσεις προσφοράς.
Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη δημιουργία εγγράφων προσφοράς, στην περιοχή Προσφορά για τιμολόγηση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία προσφοράς ως έγγραφο Word και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πρότυπο προσφοράς του Word από την αναπτυσσόμενη λίστα.
Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη δημιουργία εγγράφων τιμολογίου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία τιμολογίου ως έγγραφο Word και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πρότυπο τιμολογίου του Word από την αναπτυσσόμενη λίστα. Όλα τα έτοιμα πρότυπα και τα προσαρμοσμένα πρότυπα που έχετε δημιουργήσει είναι διαθέσιμα στην αναπτυσσόμενη λίστα.
Επιλέξτε Αποθήκευση.
Οι ρυθμίσεις αποθηκεύτηκαν.
Επαλήθευση αυτόματης δημιουργίας εγγράφων
Όταν ενεργοποιείτε μια προσφορά ή ένα τιμολόγιο, ένα έγγραφο word για την προσφορά ή το τιμολόγιο δημιουργείται αυτόματα και αποθηκεύεται στην τοποθεσία SharePoint που έχετε ενσωματώσει στο Dynamics 365.
Σημείωμα
Εάν δεν έχετε ενσωματώσει στο SharePoint, η επιλογή Ενεργοποίηση προσφοράς θα ενεργοποιήσει την προσφορά αλλά δεν θα δημιουργήσει το έγγραφο.
Για επαλήθευση αυτόματης δημιουργίας εγγράφων:
Στον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Προσφορές.
Ανοίξτε μια προσφορά σε κατάσταση Προσχεδίου και επιλέξτε Ενεργοποίηση προσφοράς.
Συνδεθείτε στην τοποθεσία SharePoint που είναι ενοποιημένη στο Dynamics 365 Sales Professional.
Μεταβείτε στα Περιεχόμενα τοποθεσίας και επιλέξτε Λογαριασμός.
Επιλέξτε τον λογαριασμό για τον οποίο έχετε ενεργοποιήσει την προσφορά. Θα βρείτε τον φάκελο προσφοράς με το έγγραφο προσφοράς που δημιουργείται αυτόματα.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.