Επεξεργασία ενεργής ακολουθίας και προβολή ιστορικού εκδόσεων
Όταν έχετε αλλάξει τη διεργασία μιας ενεργής ακολουθίας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα έκδοση της ακολουθίας χωρίς να την απενεργοποιήσετε. Μπορείτε να ενημερώσετε μια ακολουθία πολλές φορές και όταν συνδέσετε μια καρτέλα στην ακολουθία, η καρτέλα θα συνδεθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
Σημαντικό
Οι καρτέλες που είχαν συνδεθεί σε μια προηγούμενη έκδοση της ακολουθίας παραμένουν συνδεδεμένες σε αυτήν την προηγούμενη έκδοση.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ή Microsoft Relationship Sales Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος ή Υπεύθυνος ακολουθίας Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Επεξεργασία ενεργής ακολουθίας
Συνδεθείτε στην εφαρμογή του κέντρου πωλήσεων του Dynamics 365.
Μεταβείτε στην περιοχή Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και επιλέξτε Ρυθμίσεις Sales Insights.
Κάτω από τον Επιταχυντή πωλήσεων, επιλέξτε Ακολουθίες.
Στη σελίδα Ακολουθίες, ανοίξτε την ακολουθία που είναι ενεργή.
Στη σελίδα προβολής ακολουθίας, επιλέξτε Επεξεργασία ακολουθίας.
Στο μήνυμα επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στην επιλογή OK.
Δημιουργείται μια έκδοση για την ακολουθία.
Επεξεργαστείτε την ακολουθία όπως απαιτείται και επιλέξτε Ενεργοποίηση.
Στο μήνυμα επιβεβαίωσης, δώστε μια περιγραφή της αλλαγής και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.
Δημιουργείται και αποθηκεύεται μια νέα έκδοση της υπάρχουσας ακολουθίας.
Προβολή ιστορικού εκδόσεων και συσχετισμένων καρτελών
Η προβολή του ιστορικού εκδόσεων σάς βοηθά να κατανοήσετε τον αριθμό των εκδόσεων που έχουν δημιουργηθεί για μια ακολουθία και να προβάλετε τις καρτέλες που συνδέονται με κάθε έκδοση.
Ανοίξτε την ακολουθία.
Για να προβάλετε το ιστορικό εκδόσεων, επιλέξτε Ιστορικό εκδόσεων.
Μια λίστα εκδόσεων που υπάρχουν για την ακολουθία εμφανίζεται στο δεξιό τμήμα παραθύρου.
Η τρέχουσα επιλεγμένη έκδοση επισημαίνεται με μια μπλε γραμμή που αντιστοιχεί στο όνομα έκδοσης.
Σημείωμα
Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι πελάτες που να συνδέονται με την ακολουθία και έχετε δημιουργήσει μια νέα έκδοση, στη λίστα εμφανίζεται μόνο η πιο πρόσφατη έκδοση.
Για να δείτε την έκδοση της ακολουθίας στην οποία είναι συνδεδεμένη μια καρτέλα, μεταβείτε στην καρτέλα Συνδεδεμένες καρτέλες. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξαμε την καρτέλα Συνδεδεμένοι υποψήφιοι πελάτες.
Εμφανίζεται μια λίστα υποψήφιων πελατών που συνδέονται με την ακολουθία, μαζί με την έκδοση με την οποία συνδέονται.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Επεξεργασία ακολουθίας
Δημιουργήστε και ενεργοποιήστε μια ακολουθία