Ορισμός μετρικού στόχου

Μετρήστε τους στόχους από την άποψη του πλήθους ή του ποσού, ανάλογα με το τι μετράτε. Χρησιμοποιήστε πεδία συνάθροισης για να παρακολουθήσετε την πρόοδο των στόχων.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Διευθυντής πωλήσεων ή Αντιπρόεδρος πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Τι είναι τα μετρικά στόχων;

Τα Μετρικά στόχου σάς επιτρέπουν να καθορίζετε σαφώς πώς θα μετράτε ένα στόχο. Για παράδειγμα, οι επιδόσεις της ομάδας πωλήσεων μετρώνται με βάση τον αριθμό των υποψήφιων πελατών ή το ποσό εσόδων. Υπάρχουν δύο τύποι μετρικών στόχου: ποσό και πλήθος. Ο τύπος μετρικού Ποσό μπορεί να είναι μια χρηματική τιμή, ένας ακέραιος ή ένας δεκαδικός αριθμός. Ο τύπος μετρικού Νόμισμα είναι ένας ακέραιος. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μετρικό στόχου Ποσό (χρήματα) για να παρακολουθείτε τα έσοδα από όλες τις ενεργές ευκαιρίες ή τις παραγγελίες πωλήσεων. Ένας τύπος ακέραιας τιμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των κλήσεων πώλησης που πραγματοποιήθηκαν από έναν πωλητή. Ένας δεκαδικός μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα προϊόν που πωλείται με το βάρος, όπως οι σπόροι ή η ζάχαρη.

Δημιουργία μετρικού στόχου

1. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε το ρόλο ασφαλείας Διευθυντής, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος-Διευθυντής επιχείρησης, Διαχειριστής συστήματος ή Υπεύθυνος προσαρμογής συστήματος ή ισοδύναμα δικαιώματα.

2. Στον χάρτη τοποθεσίας στο κάτω μέρος επιλέξτε το εικονίδιο αλλαγής περιοχής και επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής.

   

3. Επιλέξτε Μετρικά στόχου.

   

4. Για να δημιουργήσετε ένα μετρικό στόχου, στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Νέο.

5. Στην περιοχή Βήμα 1: Προσδιορίστε το μετρικό, συμπληρώστε τις πληροφορίες:

   α. Όνομα. Υποχρεωτικό. Πληκτρολογήστε ένα όνομα με μήκος μεταξύ 1 και 100 χαρακτήρων.

   β. Τύπος μετρικού. Υποχρεωτικό. Για να παρακολουθήσετε ένα χρηματικό ποσό, επιλέξτε Ποσό. Για να παρακολουθήσετε έναν άλλο τύπο ποσού, όπως π.χ. τον αριθμό των νέων επαφών που προστίθενται, επιλέξτε το στοιχείο Πλήθος.

   Σημείωμα

   Μόλις αποθηκεύσετε το μετρικό στόχου, δεν θα μπορείτε πλέον να επεξεργαστείτε αυτό το πεδίο.

   γ. Τύπος δεδομένων ποσού. Υποχρεωτικό. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη αν επιλέξετε Πλήθος στον Τύπο μετρικού επειδή το Dynamics 365 Sales ορίζει αυτόματα τον τύπο δεδομένων σε ακέραιο.

   Σημείωμα

   Μόλις αποθηκεύσετε το μετρικό στόχου, δεν θα μπορείτε πλέον να επεξεργαστείτε αυτό το πεδίο.

   δ. Παρακολούθηση εκτεταμένης τιμής-στόχου. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, εάν θέλετε αυτό το μετρικό να παρακολουθεί έναν πρόσθετο στόχο εκτός από τον κύριο.

   

6. Επιλέξτε Αποθήκευση.

7. Στην καρτέλα Πεδία συνάθροισης, ορίστε πώς θέλετε να υπολογίσετε τις πραγματικές τιμές και τις τιμές σε εξέλιξη για αυτό το μετρικό. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι το μετρικό στόχου σας βασίζεται στα έσοδα. Μπορείτε να ορίσετε τα πεδία συνάθροισης όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:

   

   a. Επιλέξτε Προσθήκη νέου πεδίου συνάθροισης.

   β. Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία:

   • Πεδίο συνάθροισης: Επιλέξτε τον τύπο πεδίου συνάθροισης. Επιλέξτε Πραγματικό, Σε εξέλιξη ή Προσαρμοσμένη συνάθροιση. Εκτός από τις πραγματικές τιμές και τις τιμές σε εξέλιξη, μπορείτε να παρακολουθήσετε μία ακόμα τιμή ως Προσαρμοσμένο πεδίο συνάθροισης. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι θέλετε να παρακολουθήσετε τα χαμένα έσοδα ως τρίτη συνάθροιση.

   • Τύπος καρτέλας προέλευσης: Επιλέξτε τον τύπο καρτέλας που θα χρησιμοποιήσετε ως προέλευση για τα δεδομένα συνάθροισης. Παράδειγμα: Ευκαιρία.

     Σημείωμα

     Οι προσαρμοσμένοι τύποι καρτέλας δεν υποστηρίζονται

   • Πεδίο προέλευσης: Επιλέξτε το πεδίο που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της τιμής συνάθροισης. Παράδειγμα: Πραγματικά έσοδα.

   • Κατάσταση τύπου καρτέλας προέλευσης: Επιλέξτε την κατάσταση καρτέλας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προέλευση των δεδομένων συνάθροισης για το μετρικό. Παράδειγμα: Κερδήθηκε.

   • Κατάσταση τύπου καρτέλας προέλευσης: Επιλέξτε την κατάσταση των καρτελών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προέλευση των δεδομένων συνάθροισης για το μετρικό. Η τρέχουσα κατάσταση και η κατάσταση ενδέχεται να είναι ταυτόσημες, ανάλογα με τον τύπο καρτέλας που επιλέξατε.

     

   • Τύπος καρτέλας: Επιλέξτε την οντότητα που περιέχει το πεδίο ημερομηνίας που θέλετε. Κατά κανόνα, μπορείτε να επιλέξετε μόνο τον ίδιο τύπο καρτέλας που επιλέξατε ως "Τύπο καρτέλας προέλευσης".

   • Πεδίο ημερομηνίας. Επιλέξτε ένα πεδίο ημερομηνίας που προσδιορίζει την περίοδο στόχου στην οποία θα γίνει συνάθροιση των καρτελών. Παράδειγμα: Πραγματική ημερομηνία κλεισίματος.

     

   ε. Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

8. Στην καρτέλα Περιγραφή εισαγάγετε μια περιγραφή για το μετρικό στόχου η οποία θα επιτρέπει στους άλλους χρήστες να καταλαβαίνουν ποια μετρικά παρακολουθούνται.

9. ΕπιλέξτεΑποθήκευση.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Δημιουργία ή επεξεργασία στόχων
Καθορισμός στόχων ερωτημάτων συνάθροισης