Δημιουργία ή επεξεργασία καρτελών ανταγωνιστή (Κέντρο πωλήσεων)
Η παρακολούθηση των ανταγωνιστών, καθώς και των δυνατών και αδύνατων σημείων τους, μπορεί να σας βοηθήσει να κερδίσετε πωλήσεις. Το Dynamics 365 Sales σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε τις λεπτομέρειες σχετικά με τους ανταγωνιστές σας ώστε εσείς και οι συνάδελφοί σας να κάνετε κοινή χρήση και να παραμένετε ενημερωμένοι με τις πιο πρόσφατες λεπτομέρειες.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων |
Δημιουργία ανταγωνιστή
Στον χάρτη τοποθεσίας, στην περιοχή Πωλήσεις, επιλέξτε Ανταγωνιστές.
Πατήστε Νέος στη γραμμή εντολών.
Εισαγάγετε τα στοιχεία σας. Χρησιμοποιήστε τα χρήσιμες συμβουλές εργαλείων ως οδηγό.
Στη γραμμή εντολών πατήστε Αποθήκευση.
Για να συσχετίσετε έναν ανταγωνιστή με μια ευκαιρία, επιλέξτε την καρτέλα Ευκαιρίες και επιλέξτε Προσθήκη υπάρχουσας ευκαιρίας. Στο πλαίσιο Αναζήτηση, επιλέξτε το εικονίδιο αναζήτησης, και στη συνέχεια επιλέξτε μια ευκαιρία από τα αποτελέσματα.
Για να συσχετίσετε έναν ανταγωνιστή με ένα προϊόν, επιλέξτε την καρτέλα Σχετικά με και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προϊόντα. Επιλέξτε Προσθήκη υφιστάμενου προϊόντος και χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο αναζήτησης για να επιλέξετε ένα προϊόν.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.