Διαμόρφωση των ρυθμίσεων καταλόγου προϊόντων

Ρυθμίστε τις παραμέτρους για να αλλάξετε την εμπειρία πωλητή κατά την επιλογή προϊόντων από τον κατάλογο.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Ρύθμιση παραμέτρων των ρυθμίσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του καταλόγου προϊόντων για να αλλάξετε την εμπειρία που έχουν οι πωλητές όταν επιλέγουν προϊόντα από τον κατάλογο. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα πρέπει να επιλέξουν έναν τιμοκατάλογο κατά τη δημιουργία μιας ευκαιρίας, μιας προσφοράς, ενός τιμολογίου ή μιας παραγγελίας.

Για να επιτρέψετε σε έναν ρόλο ασφαλείας να δημιουργεί προϊόντα, πρέπει να εκχωρήσετε το δικαίωμα Δημιουργία για την οντότητα Προϊόν στον ρόλο ασφαλείας. Τα προϊόντα μπορούν να δημιουργηθούν μόνο σε επίπεδο οργανισμού. Ακόμη κι αν ορίσετε τα δικαιώματα ρόλου ασφαλείας σε επίπεδο χρήστη για την οντότητα Προϊόν, τα προϊόντα θα δημιουργηθούν σε επίπεδο οργανισμού.

Για διαμόρφωση των ρυθμίσεων καταλόγου προϊόντων

1. Στην εφαρμογή κέντρου πωλήσεων, επιλέξτε Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία και μετά επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής.

2. Στον Κατάλογο προϊόντων, επιλέξτε Ρυθμίσεις καταλόγου προϊόντων.

3. Στη σελίδα Ρυθμίσεις καταλόγου προϊόντων, ορίστε τις κατάλληλες τιμές όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Σημείωμα

Η βελτιωμένη εμπειρία προσθήκης προϊόντων δεν υποστηρίζεται στην εφαρμογή για κινητές συσκευές. Οι χρήστες κινητών συσκευών θα συνεχίσουν να βλέπουν τη φόρμα γρήγορης δημιουργίας για την προσθήκη προϊόντων.

Ρύθμιση	Περιγραφή
Προσθήκη προϊόντων	Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ενεργοποιήσετε το ενισχυμένο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιούν οι πωλητές για την αποτελεσματική αναζήτηση, σύγκριση και επιλογή προϊόντων, ενώ δημιουργούν μια ευκαιρία, μια προσφορά, ένα τιμολόγιο ή μια παραγγελία. Όταν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα δείτε πρόσθετες επιλογές προσαρμογής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προϊόντων. Μπορείτε είτε να προσθέσετε περισσότερες στήλες στο παράθυρο διαλόγου ή να προσθέσετε περισσότερες πληροφορίες στη στήλη Προϊόν. Περισσότερες πληροφορίες: Προεπισκόπηση: Προσαρμογή του παραθύρου διαλόγου Προσθήκη προϊόντων.
Δημιουργία προϊόντων σε ενεργό κατάσταση	Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε τα προϊόντα σε active κατάσταση κατά τη δημιουργία. Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο για τα προϊόντα που δεν έχουν γονική οικογένεια προϊόντων. Για να δημιουργήσετε προϊόντα σε draft κατάσταση, απενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή.
Να επιτρέπεται η επιλογή προεπιλεγμένου τιμοκαταλόγου	Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή αν θέλετε τον προεπιλεγμένο τιμοκατάλογο που επιλέγονται για μια ευκαιρία με βάση τον ενσωματωμένο κανόνα (με βάση τους προεπιλεγμένους τιμοκαταλόγους που ορίζονται για περιφέρειες). Διαφορετικά, απενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή.
Χρήση υπολογισμού τιμολόγησης συστήματος	Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή τιμολόγησης του συστήματος για να υπολογίσετε τις τιμές για ευκαιρίες, προσφορές, παραγγελίες και τιμολόγια. Απενεργοποιήστε την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένη τιμολόγηση. Περισσότερες πληροφορίες: Χρήση προσαρμοσμένης τιμολόγησης για προϊόντα.
Κάντε τον τιμοκατάλογο προαιρετικό	Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να επιτρέψετε στους πωλητές να προσθέτουν προϊόντα σε ευκαιρίες, προσφορές, τιμολόγια ή παραγγελίες χωρίς να συσχετίσουν έναν τιμοκατάλογο.
Μέγιστος αριθμός προϊόντων σε πακέτο	Καθορίστε τον μέγιστο αριθμό των προϊόντων που μπορούν να προστεθούν σε ένα πακέτο. Προεπιλογή: 15
Μέγιστος αριθμός ιδιοτήτων που επιτρέπονται για ένα προϊόν ή πακέτο	Καθορίστε τον μέγιστο αριθμό ιδιοτήτων που μπορούν να συσχετιστούν με ένα προϊόν ή ένα πακέτο. Οι ιδιότητες προϊόντος προστίθενται στην καρτέλα της οικογένειας προϊόντων και σε όλα τα θυγατρικά προϊόντα και στα πακέτα της οικογένειας προϊόντων μεταβιβάζονται οι ιδιότητες που προστίθενται στην οικογένεια γονικών προϊόντων. Σημείωση: Ο αριθμός που καθορίζεται σε αυτήν τη ρύθμιση οριστεί σε ισχύ μόνο όταν δημοσιεύετε ένα προϊόν ή ένα πακέτο με τις συσχετισμένες ιδιότητες και όχι κατά τη στιγμή που προσθέτετε τις ιδιότητες σε μια πρόχειρη καρτέλα οικογένειας προϊόντων. Προεπιλογή: 50
Μέθοδος υπολογισμού έκπτωσης	Επιλέξτε Ανά μονάδα εάν θέλετε ο μηχανισμός τιμολόγησης να υπολογίσει την έκπτωση βάσει της τιμής μονάδας αντί ενός στοιχείου γραμμής. Από προεπιλογή, οι υπολογισμοί γίνονται σε ένα στοιχείο γραμμής-βάση. Δείτε τον παρακάτω πίνακα.

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζεται η διαφορά μεταξύ των εκπτώσεων που υπολογίστηκαν για ένα στοιχείο γραμμής σε σχέση με την τιμή μονάδας.

Έκπτωση μέθοδος	Προϊόν	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Έκπτωση	Ποσό
Στοιχείο γραμμής	Προϊόν 1	100	11	10	(100 × 11) − 10 = 1.090
Ανά μονάδα	Προϊόν 2	100	11	10	(100 − 10) × 11 = 990

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Ρύθμιση ενός καταλόγου προϊόντων
Ενεργοποίηση της ενισχυμένης εμπειρίας προσθήκης προϊόντων (Κέντρο πωλήσεων)