Ρυθμίστε τις παραμέτρους περιεχομένου συνομιλίας στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων
Ρυθμίστε τις παραμέτρους του περιεχομένου συνομιλίας όπως λέξεις-κλειδιά και τους ανταγωνιστές για να παρακολουθήσετε τις πληροφορίες συνομιλίας στον οργανισμό Dynamics 365 Sales.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος ή Διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Προσθήκη λέξεων-κλειδιών και ανταγωνιστών
Ρυθμίστε τις λέξεις-κλειδιά και τους ανταγωνιστές που σχετίζονται με εσάς και τον οργανισμό σας, ώστε να μπορείτε να τους παρακολουθείτε στις κλήσεις. Όταν οι καθορισμένες λέξεις-κλειδιά ή οι ανταγωνιστές αναφέρονται σε μια κλήση, η υπηρεσία πληροφοριών συνομιλίας θα συλλέξει τα δεδομένα και θα τα εμφανίσει κατάλληλα στον πίνακα εργαλείων.
Σημείωμα
- Ως διευθυντής πωλήσεων, μπορείτε να ορίσετε τις λέξεις-κλειδιά και τους ανταγωνιστές που έχουν παρακολουθηθεί και αφορούν συγκεκριμένα την ομάδα σας. Θέλετε να παρακολουθείτε αυτές τις λέξεις-κλειδιά και τους ανταγωνιστές μόνο για τις κλήσεις της ομάδας σας με τους πελάτες.
- Οι αλλαγές που κάνατε εφαρμόζονται μόνο στην ομάδα σας. Δεν επηρεάζουν τις ρυθμίσεις που καθορίζονται από τον διαχειριστή για τον οργανισμό σας.
Μεταβείτε στην περιοχή Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και επιλέξτε Ρυθμίσεις Sales Insights.
Στη σελίδα ρύθμισης παραμέτρων, στην περιοχή Παραγωγικότητα, επιλέξτε Πληροφορίες συνομιλίας.
Επιλέξτε Παρακολούθηση συνομιλίας.
Στην ενότητα Λέξεις-κλειδιά υπό παρακολούθηση καταχωρίστε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο Προσθήκη λέξης-κλειδιού και πατήστε Enter.
Επαναλάβετε το βήμα 2 για να προσθέσετε άλλες λέξεις-κλειδιά.
Στην ενότητα Ανταγωνιστές καταγράψτε το όνομα ενός ανταγωνιστή στο πεδίο Προσθήκη ανταγωνιστή και πατήστε το πλήκτρο Enter.
Επαναλάβετε το βήμα 4 για να προσθέσετε τα ονόματα άλλων ανταγωνιστών.
Επιλέξτε Αποθήκευση.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Ρύθμιση πληροφοριών συνομιλίας σε εφαρμογή Κέντρου πωλήσεων
Διαχείριση πληροφοριών συνομιλίας