Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων αυτόματης καταγραφής
Ρυθμίστε τις παραμέτρους της αυτόματης καταγραφής, ώστε οι πωλητές σας να μπορούν να έχουν προτάσεις σχετικά με σχετικές δραστηριότητες πελατών καταχωρώντας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναντήσεις από τον λογαριασμό Exchange του χρήστη που είναι στον ίδιο μισθωτή με το Dynamics 365.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Ρύθμιση παραμέτρων αυτόματης καταγραφής
Όταν ενεργοποιείτε την αυτόματη καταγραφή, βοηθάτε τους πωλητές σας να έχουν σχετικές δραστηριότητες πελατών από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναντήσεις στο Outlook.
Σημαντικό
Ενεργοποιώντας αυτή τη δυνατότητα, συναινείτε στην κοινή χρήση των δεδομένων σχετικά με τη δραστηριότητα του email του πελάτη σας με ένα εξωτερικό σύστημα. Τα δεδομένα που εισάγονται από εξωτερικά συστήματα στο Sales Insights υπόκεινται στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft.
Πώς ενεργοποιείται η αυτόματη καταγραφή
Ενεργοποιήστε αυτόματη καταγραφή ακολουθώντας τα εξής βήματα:
Προϋποθέσεις για την αυτόματη καταγραφή
Πριν ενεργοποιήσετε την αυτόματη καταγραφή, εκτελέστε τις παρακάτω εργασίες:
Ενεργοποιήστε το Sales Insights. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων των τυπικών δυνατοτήτων του Sales Insights.
Χρησιμοποιήστε το Exchange ως διακομιστή και το Outlook ως πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εγκρίνετε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών ώστε να επιτρέπουν ερωτήματα σε σχέση με τα δεδομένα του Exchange (αυτό απαιτεί δικαιώματα διαχειριστή επιπέδου μισθωτών). Για να μάθετε περισσότερα, δείτε την ενότητα Έγκριση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ενεργοποίηση αυτόματης καταγραφής
Συνδεθείτε στην εφαρμογή Κέντρο Πωλήσεων του Dynamics 365 και μεταβείτε στην Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις Sales Insights.
Στον χάρτη τοποθεσίας, στην ενότητα Ευφυΐα παραγωγικότητας, επιλέξτε Αυτόματη καταγραφή.
Ενεργοποιήστε την εναλλαγή Ενεργοποίησης βασικής αυτόματης καταγραφής.
Σημείωμα
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτόματη καταγραφή και το πώς μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες σας, ανατρέξτε στην ενότητα Καταγραφή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους πελάτες με την αυτόματη καταγραφή.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Εισαγωγή στη διαχείριση του Sales Insights
Συνήθειες ερωτήσεις για την Αυτόματη καταγραφή
Πρόβλημα: Δεν είναι δυνατή η προβολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συσκέψεων που δεν έχουν παρακολουθούνται στην αυτόματη καταγραφή