Κλείσιμο προσφοράς στο Dynamics 365 Sales
Όταν δημιουργείτε μια παραγγελία από μια προσφορά, η προσφορά κλείνει αυτόματα ως κερδισμένη. Ωστόσο, εάν η προσφορά δεν έγινε αποδεκτή, μπορείτε να την κλείσετε με μη αυτόματο τρόπο ως "Χαμένη", "Ακυρώθηκε" ή "Αναθεωρήθηκε".
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων |
Κλείσιμο μιας προσφοράς
Στον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Προσφορές για να προβάλετε όλες τις προσφορές. Εναλλακτικά, μπορείτε να ανοίξετε μια ευκαιρία και να επιλέξετε την καρτέλα Προσφορές για να προβάλετε τις προσφορές που σχετίζονται με την ευκαιρία.
Σημείωμα
- Μπορείτε να κλείσετε μια προσφορά μόνο όταν βρίσκεται στην κατάσταση Ενεργή. Εάν έχετε προσφορές σε κατάσταση Προσχέδιο, μπορείτε να τις διαγράψετε είτε να τις ενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, να τις κλείσετε.
- Αν θέλετε να προσαρμόσετε την εμπειρία κλεισίματος προσφοράς, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του Dynamics 365 Sales. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υποστηριζόμενες προσαρμογές.
- Εάν έχετε τροποποιήσει το μέγιστο όριο χαρακτήρων για το χαρακτηριστικό Περιγραφή στην οντότητα Προσφοράς, βεβαιωθείτε ότι έχετε προβεί σε αντίστοιχη αλλαγή και στην οντότητα Κλείσιμο προσφοράς. Αυτό είναι απαραίτητο για την αποφυγή πιθανών σφαλμάτων ή αποκοπής δεδομένων όταν το σύστημα αντιγράφει την Περιγραφή από την οντότητα Προσφοράς στην οντότητα Κλείσιμο προσφοράς.
Ανοίξτε την προσφορά που θέλετε να κλείσετε και επιλέξτε Κλείσιμο προσφοράς στη γραμμή εντολών.
Στο παράθυρο διαλόγου Κλείσιμο προσφοράς, καταχωρήστε τις ακόλουθες πληροφορίες:
- Αιτιολογία κατάστασης: Επιλέξτε την κατάσταση του στοιχείου. Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες από προεπιλογή είναι χαμένη, ακυρωμένη ή αναθεωρημένη.
- Ημερομηνία κλεισίματος: Πληκτρολογήστε την ημερομηνία κλεισίματος της προσφοράς. Η τρέχουσα ημερομηνία είναι επιλεγμένη από προεπιλογή.
- Περιγραφή: Πληκτρολογήστε λεπτομέρειες σχετικά με το λόγο κλεισίματος της προσφοράς.
- Δημιουργία αναθεωρημένης προσφοράς: Ενδεχομένως να κλείνετε την προσφορά επειδή θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα, αναθεωρημένη προσφορά. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, επιλέξτε Ναι. Εάν δεν θέλετε να αναθεωρήσετε την προσφορά, ορίστε αυτό το πεδίο σε Όχι.
- Κλείστε τη σχετική ευκαιρία: Αυτό το πεδίο εμφανίζεται μόνο όταν κλείνετε την τελευταία προσφορά που σχετίζεται με μια ευκαιρία και το πεδίο Δημιουργία αναθεωρημένης προσφοράς έχει οριστεί σε Όχι.
Επιλέξτε ΟΚ.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.